課程介紹： 　　設計理念 　　投資人往往在了解信託的優缺點後，卻不知道如何進行投資規劃，因此本單元的設計重點，便是舉例說明透過信託的規劃運用，可以幫助您節省下許多可以避免的開銷 　　學習完後你將可以… 　　1.指出信託規劃在實務上的運用，以及對投資人所帶來的好處。 　　2.利用不同的信託方式，達到預期的理財規劃目標。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資者透過組合式商品的搭配可免除一些投資上的風險， 　　也可以利用組合式商品取得更多的獲利。 　　本單元的重點在於說明各項組合式商品的基本組合原則與其中的利弊。 　　學習完後你將可以… 　　1描述組合式商品的各種組合型態與優缺點。 　　2正確的判斷各項投資的損益。 　　課程時數：約9分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準) ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　現代人喜歡投資，而股票的買賣是目前最普遍的投資方法，但是我們該如何選擇股票呢？本單元的設計方向就是教您如何選擇正確的股票，並讓學習者對股票基本分析有初步的認識。   　　學習完後你將可以… 　　1.學習到總體經濟對股市的影響。 　　2.認識產業的生命週期並判別各時期與股價的變動關係。 　　3.了解財務比率如何分析個別的企業財務狀況。   　　課程時數：約...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。   　　因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。   　　學習完後你將可以… 　　1.解釋理財規劃有哪些步驟。 　　2.運用規劃原則做出最適合的判斷。 　　3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。 ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　種類眾多的技術分析指標，需要相互的搭配才能做出正確的判斷，由技術分析指標中衍生出來的分析數據，能讓我們以不同的面向去做分析。   　　本單元的重點在相對強弱指標與乖離率的計算與應用。   　　學習完後你將可以… 　　1.知道如何計算相對強弱指標與乖離率。 　　2.利用相對強弱指標與乖離率對股市的趨勢及買賣時機做出判斷。   　　課程時數：約8分鐘   　...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　家庭理財規劃的重點，在於如何讓家人過更好的生活，並且將財富傳承下去，因此，本單元的重點在於說明如何透過完善的理財規劃，讓每個家庭的需求都得以滿足，並且達到理想中的目標。   　　學習完後你將可以… 　　1.區分家庭生命週期:形成期、成長期、成熟期、衰老期以及各週期的理財重點。 　　2.明白生涯規劃的重心，並且針對探索期、建立期、穩定期、維持期、高原期和退...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了分散風險與更有效的運用資金，在各項投資工具在原標的物上衍生出了其他投資，使得投資方式有更多的組合變化。 　　本單元的重點在於介紹衍生性商品的功能、特性。   　　學習完後你將可以… 　　1.和他人描述投資衍生性商品的利弊以及商品的特性。 　　2.擁有衍生性商品的基本概念，有助於未來深入學習各項衍生性商品可以更加得心應手。   　　課程時數：約6分鐘 ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在股票市場中有許多的技術分析工具，其中移動平均線與移動平均斂散值這兩項工具，較能明確的判斷趨勢是否真的改變。 　　本單元的學習重點在於如何運用這兩項工具來判斷整個市場的趨勢，以及具備在最佳時機做買賣決定的能力。   　　學習完後你將可以… 　　1.利用移動平均線做出趨勢判斷。 　　2.利用移動平均斂散值做出趨勢判斷。 　　3.明確瞭解股票的買賣時機。  ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　股票，是我們目前最常聽到也最多人在操作的投資方式，但是大多數的人對於股票仍是一知半解。 　　本單元的重點在於介紹股票的緣起、功能、優缺點比較以及在操作股票時應該注意的地方。 　　學習完後你將可以… 　　1.瞭解股票的起源、功能以及和其他投資工具的優缺點比較。 　　2.學會在投資之前應該做些什麼準備。 　　課程時數：約10分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　將各種不同投資工具優點結合而成的新興投資工具，已成了投資市場上的新寵兒，本單元將藉由與股票、基金的比較，讓學員初步瞭解ETF的概念、形式、特性、投資運用與需注意的地方 　　學習完後你將可以… 　　1.明白ETF特性及優勢，並且與其他類型的基金作出區隔。 　　2.運用ETF做為個人資產配置的工具，使投資規劃更完善。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　大多數的人都習慣先決定投資目標，而忽略了對於本身財務狀況的衡量，導致無法確實執行個人理財投資規劃，因此個人財務診斷便顯得非常重要，而在本單元中，將為您介紹的便是個人財務比率分析與致富公式。   　　學習完後你將可以… 　　1.學會製作個人資產負債表、損益表，並透過分析資產負債表、損益表，了解個人財務比率。 　　2.了解致富公式的運用，並將其作為個人理財方...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　資本資產定價模式的假設，是為了簡化市場條件，以便能較容易的導出市場行為及其功能。而在現實的經濟環境下，使得資本資產定價模式的假設無法成立。 　　本單元設計的重點即是說明資本資產定價模式在使用上的限制。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解資本資產定價模式在使用時所面臨的限制。 　　2.利用證券市場線說明β值對報酬率的影響。 　　課程時數：約8分鐘 ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　市面上有各式各樣的有價證券，而其價格也隨市場上的利率變動而變動，債券也有著相同的特性。本教材內容即是介紹影響債券價格的因素及基本型債券價格計算。 　　學習完後你將可以… 　　1.對於債券的基本特性及觀念能有所認識及釐清，並且對影響其價格的因素能有所了解。 　　2.利用債券的公式可幫助您計算債券的現值，協助您正確的投資與獲利。 　　課程時數：約7分鐘 　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　在以前的社會中，養兒是為了防老，但在現今不斷攀升的教育費下，養兒卻成了許多父母的煩惱，本單元的設計重點，便是在幫助您學習如何規劃子女的教育金。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解子女教育金提早準備的重要性。 　　2.藉由教育金試算四個步驟以及子女教育金規劃三大重點，及早進行投資規劃。 　　課程時數：約4分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資報酬率為各項投資所必須考慮的重要因素之一，與投資收益的結果有著絕對的相對關係。 　　本單元的重點在於投資報酬率的型態與計算方式。 　　學習完後你將可以… 　　1.正確的計算總投資報酬率與多期報酬率。 　　2.利用報酬率的計算，正確的判斷各項投資的損益。 　　課程時數：約5分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準) 　　．光碟 　...