課程介紹： 　　設計理念 　　透過資本市場的運作，使得投資人的投資資金更加的充裕，而無風險資產的加入，更使得投資人可以做更多的投資選擇。涵意。 　　本單元設計的重點，即是說明無風險資產加入投資組合後，預期報酬率及風險值該如何計算，及圖形內含的三項涵意。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算無風險資產加入投資組合後的預期報酬率及風險值。 　　2.了解無風險資產投資組合的圖形內含意義...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　大家都知風險是怎麼一回事，可是您知道您自己的風險偏好嗎？而什麼樣的投資組合又是附合您的投資需求的呢？ 　　本單元設計的重點，就是讓您學習到風險偏好和無異曲線的基本概念。 　　學習完後你將可以… 　　1.分辨自己屬於那一類型的風險偏好。 　　2.學習到無異曲線的基本認識及其特性。 　　3.運用無異曲線去衍生預算線、消費者均衡線。 　　課程時數：約10...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　知道如何選擇最佳的投資組合後，我們還必須知道投資組合的預期報酬率及其風險的性的大小。 　　本單元設計的重點，即是幫助學習計算投資組合的預期報酬率，及利用投資組合的係數來衡量風險性的大小。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算投資組合的預期報酬率。 　　2.利用公式代出投資組合的種種係數，進而判斷所選擇的投資組合是否風險過大，而不利於投資。 　　課程...

　　本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書內容，保留其精髓，完整呈現理財規劃各項層面；全書共分為二大篇，第一篇闡釋理財的原理，並逐一介紹理財的流程，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予説明；第二篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細説明。 ...

　　面對著二十一世紀初期的人口結構改變事實，目前主要的討論重心多集中在衍生自此一事實的嬰兒潮人口退休問題。為了因應老年的退休經濟風險，個人提早預做相關的財務規劃，固然是必要之舉，惟非個人所能控制之社經環境變遷、相關政策變革、企業與政府的運作等客觀條件，對每個人會帶來不同的衝擊，連帶的，也影響了個人因應自身老年經濟問題的解決方式。因此，本書以美國的人口高齡化問題為背景條件，針對美國公私部門在退...

　　本書針對「AFP理財規劃顧問專業能力測驗」，全面聚焦各模組重點，以實際考試規格全真命題，試題結合最新時事與法條，答案解析清楚詳實，協助考生融會貫通各模組的重要觀念，掌握知識點、串聯記憶點！ 編者序 AFP過關心得分享(一)~(四) 風險管理與保險規劃 試題 試題解析 員工福利與退休金規劃 試題 試題解析 投資規劃 試題 試題解析 租稅與財產移轉規劃 試題 試題解析 綜...

　　1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。 　　2.試題依考科規範詳實解析，重點清晰。 　　3.分屆年度，歸類統整，便利詳讀與瀏覽。 　　4.全書試題集中便利記憶，再做立即練加強學習效果。 　　5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用，可重複測驗練習增強實力。  

　　全球都在尋找下一個經濟的信心來源，而且最好是用其他國家的錢買帳！　　別把辛苦賺到的錢放進其他人口袋裡，提早決定未來精彩生活 　　美國奢侈了半個世紀，用不盡的石油、糧食和貨幣，歐洲的重整到現在還算不清，而中國正虎視眈眈崛起……　　　　在世界各國大玩愛借不還、頻頻祭出財務擴張政策的同時，通膨的壓力誰領受，牛皮吹破了怎麼辦？如何從政府不斷向人民伸手的角力中勝出？錢愈變愈薄，就算不買車子、不買房...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　一筆現金經過一定的時間，會因為利率的作用而影響了該筆現金的未來值。 　　現值與未來值之間的價值變化關鍵在於「複利」的作用，因此本教材內容重點即為複利觀念及複利計算的教學。   　　學習完後你將可以… 　　1.和他人描述複利作用是什麼，以及單筆現金的現值與未來值之間的連動關係。 　　2.正確的計算單筆現金的未來值以及現值。   　　課程時數：約9分鐘   ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　期貨是近年來最熱門的投資工具，兼具投資與規避風險等多項功能，若妥善的運用可獲得比一般投資工具要更多利益。 　　而本單元的重點在於介紹期貨的概念與種類、功能與特性以及基本的操作要訣。   　　學習完後你將可以… 　　1.輕鬆說出期貨的各項種類、功能以及特性。 　　2.解釋期貨交易的基本操作要訣。   　　課程時數：約11分鐘   　　產品內容：(商品圖片僅...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在新興的金融商品裡，選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點，在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。 　　本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。   　　學習完後你將可以… 　　1.對他人闡述選擇權的形式、功能與特色。 　　2.判斷出在不同的盤勢之下應該選擇什麼策略進行操作。   　　課程時數：約18分鐘   　　產品內容：(商品圖...

☆你不只是買了一本書，還買了一個資料庫☆ 　　近年來金融證照考試蔚為風潮，是社會新鮮人證明自己能力的最佳利器，更是在職老鳥提升自我實力的最好方法，而勤做考古題則是考取金融證照考試的不二法門之一，除本書所收錄的試題以外，本社線上理財規劃人員專業能力測驗考試歷屆題庫更是超出2500題，且資料庫每年度都會進行不定期的更新，讓您可以透過線上測驗，瞭解自己不足之處並持續進行加強。讀者可利用本書附贈的...

　　本書的內容盡量以人們一般生活中，常用到的投資理財常識為主，祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說，再搭配實務例題Excel說明，讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋，引領讀者進入投資理財的領域。 本書特色 　　1.章節架構綱舉目張，內容循序漸進，敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。 　　2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」，...

　　財產信託管理制度可以有效解決許多複雜的理財難題，但是大部分人對信託業務仍然一知半解，以為這是大財團或大富豪的專利，喪失輕鬆理財的機會。本書作者兼顧專業理論與實務經驗，深入淺出介紹各種信託方式的完整概念和管理方法，除了條理清楚外更列舉各項實例加以解說，讓你的財富保全和累積更加無憂無慮。 作者簡介 劉憶娥 現任：中華民國信託業商業同業公會副組長 經歷：財政部金融局稽查、台育證券承銷部經理、台...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　傳統型的保險僅具保障功能，而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢？答案是否定的，具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 　　本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解，讓您對保險能有更深一層的體認。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型，讓您在與您的保險業務員洽談時，可以更容易溝通。 　　2.運用各式...