由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。 　　本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章...

　　本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。   　　各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考...

　　羅守至 平民理財專家 協助上萬人作過理財規劃　　幫您有效規劃辛苦所賺的每一分錢　　財富自由未必是因為賺得多，有時是因為花得少　　紀律的理財習慣與智慧規劃幫助您一生財富自由！ 　　財務不自由，心靈和時間就難自由，因為煩惱小孩學費、房貸、生活費，會讓心靈煩躁不安。然而財務自由未必是因為賺得多，有時更是來自花得少！ 　　透過培養盤點資產、收支及編列預算的習慣，花錢不超過預算，財務自由沒那麼難！...

　　本書特選錄大陸地區現今常用金融及財經專業詞彙，包含：金融與貨幣政策、銀行分類、監理銀行業、經營策略、貨幣市場、貿易融資業務、財富管理、信託業務、風險管理業務、銀行會計以及於現今兩岸財經新聞中常見且具實用性的專有名詞，配以中英文對照並予以解說；內容相當豐富且翔實，頗具參考價值。 　　本書除能提升欲往中國大陸發展之金融從業人員專業能力及實務處理經驗，更可作為各金融機構前往中國大陸發展業務，相...

　　華南金控（外匯交易人員）套書（贈題庫網帳號、雲端課程） 　　 　　贈題庫網進階版帳號1組(市值250元) 　　 　　歷屆考古題庫自行組卷產生模擬試題，考後馬上批閱試卷，以測驗自己的學習成果，透過精闢試題詳解，達到學習事半功倍的效果。 　　 　　考前衝刺最佳利器!大量試題演練就是您上榜的關鍵！ 　　 　　贈雲端課程(超值好禮) 　　 　　線上免費體驗名師授課內容(三個小時)，買書就送課程的...

　　《大陸金融實戰手冊》係本院因應兩岸簽署MOU及ECFA後，為使國內金融業者前進大陸地區發展各項金融業務時，能初步瞭解當地金融法令規章，避免觸法蒙受損失或招致金融監理機關行政處罰，所出版之實用參考書籍。 　　本書之內容架構完整，分別以管理、業務及行銷等三方面論述。管理面：中國商業銀行之簡介、銀行及外匯相關監督管理；業務面：人員聘任、存放款、授信與呆帳核銷、抵押權、質權成立及設定、不良資產催...

　　★2021全新企劃發行，完全針對證券分析師四科命題「既廣且散」的特性設計。透過大數據、將「近十年」實際試題逐題分類後，為讀者整理出「真正會考的重點」。並於每單元立即附上試題演練，測試學習成效。全系列「每一頁、每一張圖表、每一字」都與實際考情緊密連結，能真正幫助考生提高備考效率，縮短取得證券分析師執照須花費的時間！★   　　證券投資分析人員（證券分析師）乃我國國內證券業最高位階之法定證照...

　　向來有「金飯碗」之稱的公股行庫，今年度徵才計劃陸續起跑。 　　八大公股行庫已完成對今年人力需求的初步評估，保守估計，今年八大行庫擬對外求才人數合計將突破1,200人，其中以第一銀行新徵300名，求才規模比今年多出一倍，位居八大行庫之冠。 　　行庫主管指出，最主要是因應銀行前進第三方支付、行動支付等因應新科技，及衍生性金融商品等業務開發，以及國內外監理機關越益要求法遵監理等因素。 　...

　　大數據分析－找出真正會考的重點！奠基於「近10年銀行招考試題」、「總題數超過萬題」之考題資料庫。透過紮實的作工將各題命題範圍「逐題分類」後，淬煉出各科目「真正的重點」！ 　　 　　理財顧問目前是銀行積極發展財富管理業務所需人才。由於在銀行擔任理財顧問一職者，多會要求有金融實務經驗，故多數銀行會從現有的行員轉任，部份公營銀行則會採對外招考。所以會辦理此項人員招考者以公營銀行為主。 　　 　...

　　【本書適用】 　　這套《金融證照四合一(證券+投信投顧+理財+期貨)限量超值套書》適用於報考「證券商高級業務人員」、「投信投顧業務員」、「期貨商業務員」、「理財規劃人員」資格測驗之考生。 　　【套書有什麼】 　　◎《證券商高級業務員高分速成》2020/02 　　◎《投信投顧法規高分速成》2020/01 　　◎《期貨商業務員高分速成》2019/12 　　◎《理財規劃人員高分速成》2018...

　　【本書適用】 　　這套《金融證照四合一(證券+投信投顧+理財+信託)限量超值套書》適用於報考「證券商高級業務人員」、「投信投顧業務員」、「信託業務人員」、「理財規劃人員」資格測驗之考生。 　　【套書有什麼】 　　◎《證券商高級業務員高分速成》2020/02 　　◎《投信投顧法規高分速成》2020/01 　　◎《信託業務人員高分速成》2019/01 　　◎《理財規劃人員高分速成》2018...

　　★用考古題抓重點！銀行招考理財規劃人員類組專業適用。近年各大行庫招考試題完整收錄／解析！★ 　　考生注意！「銀行招考理規試題≠理規證照試題」，小心別只念了證照書就上考場，一看到考題可真的會傻眼...... 　　建議考前務須反覆演練銀行招考理財規劃理論與實務試題，利用考古題預測可能命題方向，並勤加演練找出準備不足之處，「基本功」做足再上考場，勝率當然大增！ 　　理財顧問目前是銀行積極...

　　本套〈金融證照五合一（證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員）〉函授課程適用於：金融證照考試-投信投顧業務員一科、二科、三科，投信投顧相關法規（含自律規範）乙科，證券商高級業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員 　　三民輔考超NICE，一套教材同時包含五種銀行業基礎必備證照課程，證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人...

　　★2021全新改版！按部就班把新重點、新法規、新試題導入全書內容，書後再貼心附上「100天考取17張金融證照」達人私藏的信託證照「各類精華總整理」→全書保有信託業務完整架構、重點整理與實際命題緊密契合～助您一次PASS過關，早日脫離考照苦海......★   　　本書結合最強師資陣容：劉憶娥【CFP®國際認證高級理財規劃顧問、各大銀行、投信、保險機構信託短期衝刺考照指定講師】為您整理最精...

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