三民輔考機構，提供金融證照中，理財規劃人員的考試資訊，包含：考試資訊、​考試介紹、報名資格、報名方式、考試科目、推薦課程...等。

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理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。

銀行業熱門證照-理財規劃人員免費資料索取>>目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。

在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。

隨著金融證照走向國際化，國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足，很多人試圖為自己打造加值身價，一舉躍登職場金字塔頂端。

※正確考試資訊依正式簡章公告為準金融證照相關新聞金融證照考試計畫表歷屆考古題下載台灣銀行第二次新進人員招考考試七月舉行臺灣銀行公告將舉行107年第2次新進人員甄試，報名日期自6月29日起至7月11日止，一律採網路報名作業，逾期恕不受理。

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測驗日期僅設台北考區，將於4月14日舉行……107年八大行庫大舉徵才4000人明年八大行庫