是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標准委員會中國專家委員會指導下，由北京當代金融培訓有限公司研究院具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規划、投資規划、員工福利與退休規划、稅務基礎與籌划、綜合理財規划原理與實務。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。北京當代金融培訓有限公司，簡稱「北培」，是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專注於為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。