1頭條人氣台股國際股A股港股外匯期貨房產理財消費雜誌鉅亨新視界專題區塊鏈研究報告台股台股新聞理財最高認證CFP®全台近千人中國信託人數居銀行業之冠鉅亨網記者陳蕙綾台北2019/06/2417:52facebookcommentFONTSIZEICONPRINT理財最高認證CFP®全台近千人，中國信託人數居銀行業之冠。

(鉅亨網資料照)TagCFP®理財中國信託中信金國際認證高級理財規劃顧問臺灣理財顧問認證協會財富管理理專國際認證高級理財規劃顧問（CertifiedFinancialPlanner®，簡稱CFP®）被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，隨著金融商品發展日趨多元，為提升顧客服務滿意度，愈來愈多金融從業人員報考CFP®證照，目前全台灣CFP®證照有效持證人數近千人，社團法人臺灣理財顧問認證協會最新公布，中國信託CFP®認證人數居銀行業之冠。

社團法人臺灣理財顧問認證協會最新公布，目前全臺銀行業CFP®有效持證人數為948人，欲取得認證須有3年相關工作經驗、具指定科目理財規劃顧問（AssociateFinancialPlanner，簡稱AFP）認證、接受240小時的教育訓練並考試；通過後每兩年須上課至少30小時，以維持認證資格。

CFP®發展至今已超過三十年，全球約有20多個會員國，十多萬人持有CFP®證照，其中美國擁有最多的CFP®人數，其次是加拿大與日本，而世界各會員國的CFP人數目前亦快速的成長中。

亞洲地區，除臺灣、日本、韓國、香港、新加坡外，自中國大陸於2005年加入成為會員國後，亞洲CFP的人數正蓬勃的發展。

臺灣理財規劃顧問認證協會(FPAT)目前除了推廣CFP®認證制度外，並與中國大陸、香港認證協會合作，推廣兩岸三地跨區認證制度。

中信金(2891-TW)旗下中國信託銀行培育金融專業人才不遺餘力。

臺灣理財顧問認證協會最新公布，中國信託銀行共46人獲得今(2109)年3月國際認證高級理財規劃顧問（CertifiedFinancialPlanner®，簡稱CFP®）金融專業證照，迄今通過人數累計達156人，居銀行業之冠。

 CFP®被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，同時認證理財規劃、風險管理與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產移轉規劃、全方位理財規劃等六項跨領域金融專業技能，是超越普遍金融從業人員的全方位理財規劃顧問認證。

CFP®認證人數居冠的中信銀行表示，該行注重人才專業，自2016年成立CFP®培訓專班，三年來共培訓近400人，過考率優於市場平均，並鼓勵同仁持續考取兩岸三地跨境CFP®證照；更透過多元學習平臺，每年提供至少300小時訓練，培養同仁全方位的專業技能，全行理財專員平均擁有逾8張證照。

 中信銀行表示，取得CFP®認證的同仁能夠為客戶量身打造投資、保險、退休、稅收、子女教育等不同面向之理財規劃，日前有客戶驚覺入帳逾新臺幣500萬元，經確認為保單滿期金，理專立刻發揮CFP®認證的稅務專業，提醒客戶該筆滿期金加上海外投資配息，必會產生最低稅負制問題；同時提供配置建議，協助客戶下降應繳納稅額，也點醒客戶有關傳承及稅務規畫的議題。

此外，中信銀行指出，該行深耕金融科技領域，2016年推出「行動金融顧問」（MobileAdvisor）服務，領先同業成為國內首家全行逾千位主管、銷售團隊皆配置iPad的銀行。

中信銀行積極建置理財服務與交易功能，包含會員權益服務、理財產品資訊、專家即時視訊服務、全方位理財諮詢服務、行動投保及信託全產品下單等多元服務，功能為業界最完整，上線以來，已累積23萬體驗人次。

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