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並以「獨立、客觀、公正」之精神，積極落實客戶利益優先，推動全方位理財規劃理念，穩健達成客戶全生涯理財目標為企業使命。
富鴻理財規劃顧問公司成員具有全球頂尖金融證照CFP®﹝認證理財規劃顧問﹞的資格，除了具備豐富的專業知識與能力之外，更嚴格遵守職業道德規範，以地址：電話：02-27119698社團法人中華保險與理財規劃人員協會中華保險與理財規劃人員協會(InsuranceandFinancialAssociationofTaiwan)簡稱IFPAtw,成立於1994年5月,乃由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主要目標是提升壽險專業行銷品質。
為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢,於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會(LifeUnderwritersAssociat地址：台北市松山區南京東路五段34號3F電話：02-25280527富達理財規劃有限公司本公司成立於民國95年9月,成立宗旨在於輔導及提供整體規劃之教育訓練課程與投資理財規劃項目,目前與保險經紀人公司搭配公司之每年教育訓練與公司系統規劃,並配合支援新進人員職前訓練等相關服務事宜及會議場地出租等事宜.地址：高雄市前鎮區二聖一路288號5樓之1電話：07-7168000汶商國際理財規劃有限公司我們是一家註冊於香港完全獨立的國際金融服務業與代理投資全球各地金融商品的公司,且擁有5位電腦工程師.分析師.經理人等團隊,專業於資產長期穩健與增值的投資組合與多元化市場避險等量身訂做的資產規劃管理公司.地址：台中市北屯區崇德路二段電話：04-22491922中華民國理財規劃協會社會團體財務發展地址：宜蘭縣羅東鎮成功街158號電話：03-9613088囿銀融資理財規劃管理公司本公司主要業務包含汽車貸款和銀行一般貸款..簡易貸款如對金融業有熱情之青年歡迎一起加入我們團隊...!!地址：高雄市三民區大順一路991號電話：07-5541199陳德成財產規劃師退休規劃:財務配置(個人小金控:銀行.證劵.保險財富配置)投資規劃(外幣.黃金.基金.期貨.股票.不動產)專業節稅(所得稅.遺贈稅)..........................................不動產買賣(大台北土地開發)美國、中國房地產買賣及管理。
台北１０１金融服務團隊服務項目：1、財務管理：風險管控、退休規劃、租稅規劃。
2、投資配置地址：台北市中山區南京東路路三段101號電話：02-25180066威得規劃顧問有限公司威得規劃顧問有限公司特別專長於各種不同財務需求的理財規劃，包括理財健診、收支管理、投資、貸款、保險與稅務等相關規劃，並引導客戶正確的理財觀念,，協助訂定理財目標及計劃，循序漸進地提出符合客戶全生涯理財規劃之建議，達成財務健康、獨立自主與自由。
地址：嘉義市西區垂楊路580號8f-2電話：05-2765311展佑國際理財策略股份有限公司展佑國際理財策略(股)公司成立於1993年，為台灣第一家理財策略公司；目前管理資產規模逾NTD拾億元；展佑公司為一專業國際理財顧問公司；主要服務項目為協助客戶正確理財觀念與諮詢適當的理財工具，以達到客戶的資產保護、提高報酬、全球配置、分散風險、退休儲蓄、財產移轉及節稅的整體規劃服務。
展佑公司服務團隊是由一群擁有專業證照之國際理財規劃師、企業財務顧問師、投資分析師、企業購併專業人士所組成，為客地址：台中市南區美村路二段181號4樓之4電話：04-36005858保險財務規劃由於上班族或老闆、雇主忙於工作，有時會忘了自己汽機車險、住宅火險保險到期要繳費造成很大困擾！甚至需要買保險找不到適合的業務員諮詢幫忙！謹以誠信第一；服務至上熱情理念，隨時提供您所需保險及財務規劃諮詢相關服務，以節省老闆、上班族們寶貴時間及金錢。
個人證照：壽險、產險證照、投資型保單、外幣保單證照、理財規劃、信託、投信投顧證照、國貿大會考考試合格IAAFP國際認證財地址：電話：09-22740970理財規劃師薪水相關網站理財規劃師(cfp)-永誠專辦中國國家級【理財規劃師證照】超搶手！持有「理財規劃師證照」，成就年薪百萬...理財規劃師證照有多夯！台灣銀行搶著登錄，上海市政府規劃，未來十年要吸引至少50萬金融人才、將上海發展成世界金融中心。
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