[情報] 本土CFP 首批52人拿到證照 | CFP PTT
今年3月通過CFP第六科測驗的共有59位考生，但通過測驗不表示就可以拿到CFP，59位考生還需要經過 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 61.228.218.227.TogglenavigationPTT職涯區熱門文章看板列表最新文章Stock首頁cfp[情報]本土CFP首批52人拿到證照[情報]本土CFP首批52人拿到證照看板Cfp作者murwhin時間06-27留言0則留言，0人參與討論推噓0 (0推0噓0→)http://udn.com/NEWS/STOCK/STO8/2755435.shtml本土CFP首批52人拿到證照■記者陳芝艷／台北報導第一批52位本土認證理財規劃顧問（CFP）終於出爐，在競爭愈趨激烈的財富管理市場中，消費者想找財務顧問替自己理財，除了銀行財富管理中心和金管會即將開放的券商和保險業者外，標榜通過教育訓練、考試認證、工作經驗及職業道德等嚴格要求後取得認證資格的CFP將是另一新選擇。
今年3月通過CFP第六科測驗的共有59位考生，但通過測驗不表示就可以拿到CFP，59位考生還需要經過台灣理財顧問認證協會規定的三年工作經驗審查，也需同意遵守該協會「職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，還要國內會計師、律師這兩種身份之一的專業人士推薦書，才能真正取得CFP這張證照。
協會分析，最後取得CFP的52位考生中，保險從業人員有20位還是占大多數，其次為銀行業的14位，其餘則分散在證券業、會計師事務所等金融產業。
為了維持CFP的水準，未來這52位CFP每兩年將需要接受30個小時的相關在職訓練，CFP也算是國內少數要求考生定期接受回訓的證照之一，除了要求加強對理財知識的了解，對於執業表現不良、損害客戶權益的CFP，如果協會接到客戶投訴，投訴CFP沒有站在客戶利益，並經協會查明屬實，情節嚴重者將遭到取消證照的處分。
CFP的其中一項重要理念是確保投資人利益，希望財務顧問要把過去由商品導向的態度轉為站在客戶實質需求上做理財規劃，不過由於第一批CFP中有許多人還是在金融機構中工作，有CFP現在就想到如協會要求的道德紀律和公司利益衝突時該怎麼辦，協會指出，已有少數CFP自己出來成立獨立的財務顧問公司，隨著往後台灣愈來愈多的CFP誕生，預料這股趨勢可能持續下去。
【2005/06/27經濟日報】--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.228.218.227‣返回cfp看板cfp最新熱門文章53Re:[請益]我覺得人生好難（卡債）60cfp2021-05-2218:5421[公告]小組代管延長27cfp2021-05-1823:1332[閒聊]20210518投資閒聊區60cfp2021-05-1808:2921[閒聊]20210517投資閒聊區30cfp2021-05-1709:5021[閒聊]20210515假日閒聊區27cfp2021-05-1501:57最新熱門文章[情報]0524上市外資買賣超排行前十[stock][新聞]投資失利心生不滿中國大連男子開車撞死5[stock][新聞]小黃生意銳減7成業者喊話：盼政府比照去[stock][新聞]新聞解析／航運股還可以追？法人兩大觀察[stock]Re:[標的]2409友達(進場110張)[stock][請益]請問除權息後的超跌[stock]Re:[請益]長榮陽明在殺什麼？[stock][新聞]凌群電腦在萬華！千名員工仍通勤[stock][公告]Stock樂透開獎[stock][新聞]放寬法規開放企業自購快篩24日會商制定[stock][新聞]證交所活臉書出擊引領年輕人正確理財投[stock][新聞]華爾街銀行現金爆滿！Fed急抽資金、抵銷3[stock]
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協會分析，最後取得CFP的52位考生中，保險從業人員有20位還是占大多數，其次為銀行業的14位，其餘則分散在證券業、會計師事務所等金融產業。
為了維持CFP的水準，未來這52位CFP每兩年將需要接受30個小時的相關在職訓練，CFP也算是國內少數要求考生定期接受回訓的證照之一，除了要求加強對理財知識的了解，對於執業表現不良、損害客戶權益的CFP，如果協會接到客戶投訴，投訴CFP沒有站在客戶利益，並經協會查明屬實，情節嚴重者將遭到取消證照的處分。
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