理財工具及其應用‧準備要領~. 掌握出題重點為制勝關鍵. 理財工具這門科目涉及許多關於風險、報酬與投資組合的專業知識，在研讀各章節重點時，一定要確實了解 ... CFA考試證券分析師證券商業務員投信投顧業務員期貨業務員信託業務員理財規劃人員TOEIC認證 金融證照課程名師陣容報名面授 今明日課表家教時間學員權益教學部公告 金控招募快報 金融產業展望金融職務介紹證照考試規劃理財規劃人員應考須知　準備要領　推薦用書　考古題　最新輔考課程 　準備要領 ‧理財工具及其應用‧理財規劃實務   ~理財工具及其應用‧準備要領~ 掌握出題重點為制勝關鍵 　　理財工具這門科目涉及許多關於風險、報酬與投資組合的專業知識，在研讀各章節重點時，一定要確實了解各項理財工具的基本特性與架構，觀念透徹後，才容易理解其投資報酬率計算方式、投資風險與市場運作機制。

 理財工具考題重心　　理財工具這門科目涵蓋範圍相當廣泛，但每個章節都會有特別重點會特別受到命題老師的最愛，在研讀時務必特別留意： 金融機構的功能與規範：基本理財工具概念及各銀行、金控、投顧公司概況短期保本工具：貨幣市場的基金架構與特性債券投資：債券殖利率、債信評等、債券贖回條款股票投資：股票分析模式-基本面、技術面共同資金：基金的架構與投資策略的運用衍生性金融商品：期貨與選擇權的種類與交易模式經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用：本益比（P/Eratio）計算公式技術分析：葛蘭碧八大法則、黃金交叉與死亡交叉保險的運用：保險的種類與特性、年金保險與投資形保險的給付方式節稅規劃：所得稅的計算、稅務的規劃與應用信託規劃：信託的種類與規劃應用理財工具準備策略 第一階段--準備先由研讀各章節的內容開始，有初步的基礎或概念之後，建議馬上練習各章節的試題，以加深印象。

若能加入有系統的輔考課程，透過老師有效率的解說與整理，更容易達到事半功倍的效果。

第二階段--複習對於各章節有初步的認識與了解之後，在複習階段，則應著重於計算題的演練。

建議不妨從第一階段練習的題目當中，挑選錯的題目加強並改善觀念的釐清，使得實力更上一層樓。

第三階段--考前衝刺在考前一~二個禮拜裡，更應多作考古題或模擬試題，透過考古題的練習，可以明確掌握命題的類型與重點趨勢，在考場時，就更能有效率而正確的作答了。

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