根據信託公會規劃，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成9 個系列訓練課程，包括：高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關 ...1頭條人氣台股國際股A股港股外匯期貨房產理財消費雜誌鉅亨新視界專題區塊鏈研究報告台股台股新聞培訓銀色金融新人才信託公會推「高齡金融規劃顧問師」鉅亨網記者郭幸宜台北2021/04/2110:27facebookcommentFONTSIZEICONPRINT信託公會的「高齡金融規劃顧問師」課程正式上線。

(圖：信託公會提供)Tag信託信託公會金融業高齡金融規劃顧問師因應高齡化社會衍生的銀色金融需求，並培訓專業的信託人才，金管會去年所推出「信託2.0全方位信託推動計畫」中納入「高齡金融規劃顧問師」認證，首批招募約400名學員報名，相關培訓課程已正式上線。

金管會主委黃天牧認為，高齡化時代相關理財專業知識相當重要，而「高齡金融規劃顧問師」可說是很有潛力的一張證照。

根據信託公會規劃，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成9個系列訓練課程，包括：高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。

完成課程後才能報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，通過測驗後也需符合相關職業道德與準則門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書；此外，取得證書後也須每3年參加在職訓練課程。

金管會副主委邱淑貞指出，高齡金融規劃顧問師體現了三大價值，包括：一、培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務，二、讓金融業務轉變成深化整體業務往來關係，進而提高與客戶的緊密度，三、透過各領域的專業讓民眾享有更完整的服務。

信託公會理事長雷仲達則強調，「高齡金融規劃顧問師」認證制度除了能讓金融業吸收更多信託專業知識，還能讓跨領域者對金融業實務有更多認識，進而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。

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