證照介紹歡迎光臨亞太教育網！您尚未登入登出登入會員  加入會員  忘記密碼用您註冊的email帳號登入：    找課程找內訓找講師找文章找機構熱門：管理　課程　　品質　iso　主管　稽核　人力資源　首頁公開課程證照中心企業內訓師資中心知識中心會員中心廣告合作/課程刊登證照首頁證照FAQ近期考試情報投票免費講座/課程經營管理人資行政財會金融創新研發行銷業務生產製造資訊管理個人成長語言學習免費講座/課程內訓首頁人資趨勢熱門包班免費講座/課程經營管理人資行政財會金融創新研發行銷業務生產製造資訊管理個人成長語言學習免費講座/課程目前位置首頁>證照中心>財金證照>理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))發證單位：台灣理財顧問認證協會(FPAT)證照介紹考試資訊相關課程加入收藏轉寄友善列印收件人email：寄件人姓名：寄件人email：證照介紹取得證照國際資格CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。

證照期限一個CFP理財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。

換證手續包括必須在每兩年內進行30小時(含)以上，協會認可之後續在職訓練課程(由協會認可之專業教育訓練機構辦理)實務經驗需具實際經驗需要上課是考試方式口試、筆試、報告考試語言繁體中文學歷限制需大專程度以上適合對象金融工作者銀行(信託)業之理財專員金控個人金融事業群之從業人員證券/期貨/投信/投顧業之從業人員保險(壽險/產險)業之從業人員大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者其他金融周邊事業之從業人員對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是CertifiedFinancialPlanner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。

此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。

由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。

截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。

（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。

根據美國職業評等年鑑（JobsRatedAlmanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試，依台灣社會重視證照之習性，未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明，不容忽視之。

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評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。

這四項條件統稱為4E，缺一不可。

CFPTM所強調的4E: