宏泰人壽. 網站地圖 · 網站使用條款. 地址：台北市松山區民生東路三段156 號4 樓; 服務專線：0800-068-268; 電話：02-2716-6888; 傳真：02-2716-6887.保單服務-目錄基本資料變更資訊保險單補發契約終止傳統型保單專區生存/還本/滿期/祝壽保險金給付投資型、萬能暨年金保險專區保單活化專區首頁保戶服務保單服務基本資料變更資訊基本資料變更資訊要保人變更應備文件簽名申請時間契約內容變更申請書身分證明文件要保人被保險人保險單有效及停效期間內-隨時 範例原要保人及新要保人原要保人及新要保人 註1：新要保人請一併檢附個人保戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書／宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書／宏泰人壽CRS具控制權人自我證明文件/保戶適合度評估暨權益確認表/宏泰人壽法人/團體保戶身分確認聲明書及由政府機關核發之身分證明文件影本。

註2：新要保人為外籍人士者，請一律檢附「居留證」或「護照」等身分證明文件，如居住於本國者一律須檢附居留證文件影本。

註3：若原要保人死亡需檢附其除戶戶籍謄本，並由原要保人所有法定繼承人出具同意書，推舉其中一人為新要保人，且新要保人需與被保險人具有保險利益關係。

註4：投資型商品(包含變額萬能壽險及變額年金)保險單若更換要保人，需檢附新要保人簽立「委託辦理結匯額度查詢暨結匯授權書及同意書」及「投資風險屬性問卷」。

註5：要保人由個人改為法人或法人更名或合併時，需檢附法人登記證明文件、組織章程或類似權力文件之真實影本及在職證明書。

註6：法人負責人更換時，需檢附法人變更登記事項卡。

註7：原要保人已於保險單中附加豁免保險費附約，請一併填寫申請書終止該附約；新要保人如須加保豁免保險費附約，請參閱「附約加保或提高」。

註8：受託人持「委託書」親臨櫃檯辦理時，請檢附受託人及委託人之身分證明文件供櫃檯人員核對身分。

 作業規則要保人變更後，本保險單上要保人之一切權利義務即由新要保人概括承受。

申請書上的新要保人資料(與被保險人關係、姓名、身分證統一編號及出生日期、國籍、職業及職位）及變更原因需填寫清楚，且須檢附原要保人及新要保人由政府機關核發之身分證明文件影本。

要保人與被保險人之間應符合保險利益，且經被保險人親自簽名同意才可辦理。

另經評估如有必要時，將請新要保人檢附與被保險人關係證明文件影本。

另受理時除不可抗力因素外，將電訪原要保人確認辦理之真意。

變更要保人如未重新約定受益人、住所或收費/通訊地址及繳費方式，視為同原要保人約定；但新要保人有投保本公司紀錄者，則其住所地址同最近投保保險單所約定之住所地址為原則。

因應美國「外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)」及本國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，請留意以下事項：壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值商品之新要保人，須同時檢附「個人保戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書」、「宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書」及「宏泰人壽CRS具控制權人自我證明文件」，並填寫及勾選相關事項。

具美國納稅義務人身分者請一併簽署申報同意書。

如新要保人符合FATCA稅務居民身分或美國指標之一，請同時檢附相關身分之徵提文件（「W-9」、「W-8BEN」或「W-8BEN-E」等）及身分證明文件影本。

參閱填寫範例身分證明文件類別如下：A.個人保戶：指自然人或企業社／商行負責人之身分證、居留證、護照、出入境許可函或我國國稅局核發之居住者證明申請書。

B.法人保戶：指法人依法登記之證明文件或寺廟登記證明文件。

[註]美國指標如下：(1).出生地為美國。

(2).具有美國電話。

(3).具有美國居住地址或通訊地址。

(4).代理人所出具文件具有美國地址。

(5).要保人曾被註記為美國人士。

(6).要保人持續指示將資金轉入位於美國的帳戶。

如要保人FATCA身分於契約有效期間改變者，須主動於30日內通知本公司，並提供相關文件以辦理身分變更。

要保人由自然人改為法人／寺廟／企業社(非法人機構、組織)或法人／寺廟／企業社(非法人機構、組織)更名或合併時，依洗錢防制法應注意事項及應檢附文件：請同時填寫要保單位全名(企業社須增填投保當時負責人全名、統一編號、所在地址、電話(不可為手機號碼)。

以法人或寺廟為要保單位時，