[情報] 想當理財專員至少九張證照 | 理財規劃人員ptt
大型行庫財富管理主管表示，想成為一位理財專員與理財顧問，至少要考取「九張」金融證照才具資格，否則即便有衝勁、有外貌，還是 ... 最後一項才是理財規劃人員證照。
TogglenavigationPTT職涯區熱門文章看板列表最新文章Stock首頁salary[情報]想當理財專員至少九張證照[情報]想當理財專員至少九張證照看板Salary作者menal時間06-21留言1則留言，1人參與討論推噓0 (0推0噓1→)想當理財專員至少九張證照【記者黃國棟／台北報導】今年剛畢業的社會新鮮人，若想進入銀行從事理財顧問、理財專員，除了要留意各銀行的招考公告，是否具備金融證照，才是決定能否進入銀行的基本門檻。
大型行庫財富管理主管表示，想成為一位理財專員與理財顧問，至少要考取「九張」金融證照才具資格，否則即便有衝勁、有外貌，還是只能站在門外，無法從事投資理財的工作。
大型行庫主管說，依據目前金管會銀行局的規定，銀行理財專員與理財顧問，必須具有「壽險業務員證照、投資型保單證照、信託證照、期貨交易證照、期貨業務員證照、海內外有價證券分析師證照、證券高級業務員證照、投信投顧營業員證照與理財規劃師證照」共九張。
倘若以在學的金融科系學生為例，必須花費15個月以上的時間，才能全部考取，因此不少行庫主管坦言，現階段不少金融科系為了讓學生畢業後順利就業，早已開設金融證照的課程，讓學子在踏出校門前，已考取基本金融證照。
事實上，每一張證照都具有基本涵意，大型行庫主管說，理專、理顧想賣保單，一定要有壽險業務員證照；信託業務則需具備信託證照；而要銷售衍生性金融商品，如連動債等，則需有期貨交易證照或期貨營業員證照。
至於要分析海內外有價證券，則需有海內外有價證券分析師、或證券高級營業員、或投信投顧證照。
最後一項才是理財規劃人員證照。
除基本金融證照外，大型行庫主管說，近兩年備受國際認可的理財規劃師證照（CFP），截至今年5月的第四屆，已有250人，而該證照可以通用全球19個國家，未來想到海外執業，只要加考當地的稅制法規，就能在海外從事資產管理。
行庫主管說，財富管理業務不單只限國內，若有意從事金融業的新鮮人，應積極考取國際通用的金融證照，才能真正與國際接軌。
【2006/06/21經濟日報】--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.62.243.1211F→neverend01:http://tinyurl.com/2tldft118.168.181.1603/2618:32‣返回salary看板Salary最新熱門文章15[新聞]小資女想結婚喊老公月薪要7萬兩派網友53salary2021-08-1721:1754[討論]離職該退群組嗎136salary2021-08-1621:3426Fw:[新聞]北市青年失業率六都第一無薪假人次暴增11salary2021-08-1617:28412Fw:[新聞]壽山動物園徵保育員低薪卻是夢幻職業26salary2021-08-1617:2717[問題]精進外文能力？53salary2021-08-1608:2519[新聞]同事狂問薪水「快被逼瘋」網教1句話放大招：接著裝忙離開32salary2021-08-1601:1548[問題]下班還要想公司的事情的人多嗎?93salary2021-08-1511:0619[轉錄]為什麼歐洲人可以低工時高薪?23salary2021-08-1510:0640[心得]台灣大哥大客服79salary2021-08-1418:4740[心得]文組碩士大徹大悟轉職後端工程師63salary2021-08-1418:1017[心得]莫名奇妙被資遣-昌旺實業67salary2021-08-1417:0725[選擇]學校計畫助理vs業務助理選擇56salary2021-08-1414:1416[閒聊]面對高壓政策的公司要不要直接走人37salary2021-08-1411:2716[日商］台灣丸紅化學部49salary2021-08-1323:5216Fw:[新聞]獨家｜口罩露鼻遭扣薪500元 社畜氣炸！410salary2021-08-1318:5918[閒聊]30歲服務業職涯回顧206salary2021-08-1316:1242[問題]要不要離職124salary2021-08-1221:3320[選擇]科技業國內外業務VS金融業法金ARM39salary2021-08-1214:5532[閒聊]幫長官下指導棋很白目吧103salary2021-08-1123:1725[問題]現在這時機不適合轉職嗎?52salary2021-08-1115:2627Re:[問題]第一次離職怎麼提比較好43salary2021-08-1111:3715[問題]金融業MAoffer選擇26salary2021-08-1109:1822[閒聊]買東西請大家吃48salary2021-08-1107:4117[問題]第一次離職怎麼提比較好43salary2021-08-1101:2627[問題]紓困金未發給正職103salary2021-08-1018:27最新熱門文章[寶寶]二寶即將出生，大寶如何安置[babymother][創作]外婆的澎湖灣[stock][問題]當了三年全職媽媽好想回歸職場[salary]Re:[標的]大盤.TW-歷史抄底反彈多[stock][請益]明天沒跌的話,後天可以逢低進場了嗎?[stock][請益]ETH比特幣狂噴，但電腦概念怎上不去？[stock][閒聊]2021/08/18盤後閒聊[stock][閒聊]2021/08/18盤後閒聊[option][請益]股價誰在拉[stock][請益]貨櫃三雄明天再收紅K[stock]Re:[情報]全聯愛之味鮪魚片185g*3入105元[lifeismoney][標的]大盤多[stock]
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大型行庫主管說，依據目前金管會銀行局的規定，銀行理財專員與理財顧問，必須具有「壽險業務員證照、投資型保單證照、信託證照、期貨交易證照、期貨業務員證照、海內外有價證券分析師證照、證券高級業務員證照、投信投顧營業員證照與理財規劃師證照」共九張。
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至於要分析海內外有價證券，則需有海內外有價證券分析師、或證券高級營業員、或投信投顧證照。
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