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1. 全球瘋考CFP金證照台灣淨成長排名第5
為何說CFP是金融從業人員的黃金證照？因為它非常難考。
所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能 ...關閉新冠肺炎即時展開子選單即時首頁熱門政治生活社會娛樂體育財經國際兩岸科技軍事健康專輯政治展開子選單政治首頁總覽言論展開子選單首頁總覽中時社論旺報社評工商社論快評時論廣場尚青論壇兩岸徵文史話海納百川無色覺醒生活展開子選單生活首頁總覽玩食消費時尚專輯新冠肺炎校園Campus娛樂展開子選單娛樂首頁總覽華人星光哈燒日韓西洋熱門綜合星聞專輯財經展開子選單財經首頁總覽要聞證券金融產業股市國際展開子選單國際首頁總覽政治圈開眼界美大選專輯兩岸展開子選單兩岸首頁總覽政經社會萬象社會展開子選單社會首頁總覽刑案地方萬象法庭中心軍事展開子選單軍事首頁總覽專輯科技展開子選單科技首頁總覽行動裝置電腦硬體網際網路電玩娛樂專輯體育展開子選單體育首頁總覽高爾夫棒球籃球足球其他專輯時來運轉網推展開子選單網推首頁總覽萌寵搜奇歷史有影展開子選單有影首頁總覽中天新聞中視新聞政新鮮街頭大聲公玩FUN飯旗開得勝無色覺醒追劇健康展開子選單健康首頁總覽新聞快遞名醫名家養生健體醫病百科心靈關係健康專輯健康規劃局運勢展開子選單運勢首頁總覽星座生肖風水寶島展開子選單寶島首頁總覽台北基宜花新北金馬桃園竹苗台中彰投台南雲嘉高雄屏東澎孝親報報汽車房產首頁財經FacebookMessengerLineWeiboTwitterTelegram複製連結字級設定：小中大特時機歹歹，考張金證照有飯吃！根據社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）最新統計，今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄;值得一提的是，台灣人特愛考CFP這張金證照，截至去年底為止，台灣在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。
考ＣＦＰ這張證照要幹嘛？簡單地說就是理財專員。
在美國發展了三十幾年，2005年左右引進台灣，馬上成為市場上燙手的黃金證照。
為何說CFP是金融從業人員的黃金證照？因為它非常難考。
所謂的「理財規劃顧問證照」（CertifiedFinancialPlanner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能報考，且報考前還須完成6科、每科40小時課程，每科考取後才能接著考下一科，最快要花1年半、總花費10萬元以上。
根據一位取得CFP證照的壽險人員指出，考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞群、接觸金字塔頂端的客戶，且是升任高階主管的一張入門卡。
社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，發現本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61％。
其中，又以銀行業與壽險業從業人員報考人數最多，報考人數最多排名前5名金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、兆豐商業銀行等。
全球26個會員國正積極推展CFP，根據統計，全球CFP認證總人數已達到175,573人，2017全年度新增加15,726人，淨增加5,472人，人數成長率3.2%，而台灣在CFP國際認證人才培育上再創佳績，CFP認證總人數為1,230人，淨成長人數為247人，淨成長率達25.1%，在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。
FPAT理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。
台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對台灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。
疫情帶動台NB銷售增2021年估將下滑竹科40周年30個產業人物分享尋夢故事#國際#CFP#臺灣理財顧問認證協會（FPAT）#李長庚#國泰人壽人魚紀、鬼地方台書英譯走入國際04:102020/12/11藝文副刊《傳產》亞太地區資本流動趨緩新加坡、東京及雪梨受看好13:582020/12/11財經中台韓貨幣強升干預恐招惹美04:102020/12/11全球財經台灣大CDPA級企業二連霸04:102020/12/11產
所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能 ...關閉新冠肺炎即時展開子選單即時首頁熱門政治生活社會娛樂體育財經國際兩岸科技軍事健康專輯政治展開子選單政治首頁總覽言論展開子選單首頁總覽中時社論旺報社評工商社論快評時論廣場尚青論壇兩岸徵文史話海納百川無色覺醒生活展開子選單生活首頁總覽玩食消費時尚專輯新冠肺炎校園Campus娛樂展開子選單娛樂首頁總覽華人星光哈燒日韓西洋熱門綜合星聞專輯財經展開子選單財經首頁總覽要聞證券金融產業股市國際展開子選單國際首頁總覽政治圈開眼界美大選專輯兩岸展開子選單兩岸首頁總覽政經社會萬象社會展開子選單社會首頁總覽刑案地方萬象法庭中心軍事展開子選單軍事首頁總覽專輯科技展開子選單科技首頁總覽行動裝置電腦硬體網際網路電玩娛樂專輯體育展開子選單體育首頁總覽高爾夫棒球籃球足球其他專輯時來運轉網推展開子選單網推首頁總覽萌寵搜奇歷史有影展開子選單有影首頁總覽中天新聞中視新聞政新鮮街頭大聲公玩FUN飯旗開得勝無色覺醒追劇健康展開子選單健康首頁總覽新聞快遞名醫名家養生健體醫病百科心靈關係健康專輯健康規劃局運勢展開子選單運勢首頁總覽星座生肖風水寶島展開子選單寶島首頁總覽台北基宜花新北金馬桃園竹苗台中彰投台南雲嘉高雄屏東澎孝親報報汽車房產首頁財經FacebookMessengerLineWeiboTwitterTelegram複製連結字級設定：小中大特時機歹歹，考張金證照有飯吃！根據社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）最新統計，今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄;值得一提的是，台灣人特愛考CFP這張金證照，截至去年底為止，台灣在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。
考ＣＦＰ這張證照要幹嘛？簡單地說就是理財專員。
在美國發展了三十幾年，2005年左右引進台灣，馬上成為市場上燙手的黃金證照。
為何說CFP是金融從業人員的黃金證照？因為它非常難考。
所謂的「理財規劃顧問證照」（CertifiedFinancialPlanner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能報考，且報考前還須完成6科、每科40小時課程，每科考取後才能接著考下一科，最快要花1年半、總花費10萬元以上。
根據一位取得CFP證照的壽險人員指出，考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞群、接觸金字塔頂端的客戶，且是升任高階主管的一張入門卡。
社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，發現本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61％。
其中，又以銀行業與壽險業從業人員報考人數最多，報考人數最多排名前5名金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、兆豐商業銀行等。
全球26個會員國正積極推展CFP，根據統計，全球CFP認證總人數已達到175,573人，2017全年度新增加15,726人，淨增加5,472人，人數成長率3.2%，而台灣在CFP國際認證人才培育上再創佳績，CFP認證總人數為1,230人，淨成長人數為247人，淨成長率達25.1%，在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。
FPAT理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。
台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對台灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。
疫情帶動台NB銷售增2021年估將下滑竹科40周年30個產業人物分享尋夢故事#國際#CFP#臺灣理財顧問認證協會（FPAT）#李長庚#國泰人壽人魚紀、鬼地方台書英譯走入國際04:102020/12/11藝文副刊《傳產》亞太地區資本流動趨緩新加坡、東京及雪梨受看好13:582020/12/11財經中台韓貨幣強升干預恐招惹美04:102020/12/11全球財經台灣大CDPA級企業二連霸04:102020/12/11產
2. 什麼是CFP?
什麼是CFP? 為什麼需要透過具有CFP資格的獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃? CFP™(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)及是一種專業的資格認證， 是國際性 ...直接觀看文章什麼是CFP?為什麼需要透過具有CFP資格的獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃?CFP™(CERTIFIEDFINANCIALPLANNER™)及是一種專業的資格認證，是國際性有關理財規劃的證照，在台灣稱為認證理財規劃顧問，在大陸的名稱是:國際金融理財師。
CFP™具備高度的專業能力，在充分授權下，可以隨時針對不同的理財規劃目標，為您檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。
因此CFP是透過理財規劃步驟，並運用綜合性的方法，客觀地提供解決方案，以達到全生涯理財規劃的目的，這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，相對比較出CFP™的最大優勢。
專業的CFP™是全然不同於傳統的金融業務人員，是以協助投資人在長期投資後,能穩健的積累財富,達成投資人期望的生活水平。
這類似歐美地區家庭醫生,或是FamilyOffice家庭財務管家的觀念,一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解,因為他(她)持續與這些家庭保持連繫,家庭醫生有每一個家庭成員過往身體狀況的詳細資料,也提供給這些家庭成員比較細心的照顧, 而這個模式就是專業的CFP™所提供給客戶的服務,更為個人化, 而且是客戶真正需要的專屬服務。
CFP™憑著專業技能,在充分了解個人或家庭的財務現況以後，會依據理財規劃的步驟來提供各項綜合的理財規劃程序與專業建議,包括:1.建立與確認個人與CFP™雙方的信任關係。
2.收集個人資料並協助擬定個人人生目標與期望。
3.客觀的分析與評估個人的資料以確定其整體財務情況。
4.共同制定並了解整體的理財計劃。
5.實行共同擬定的理財計劃。
6.檢視與監控理財計劃執行的進度。
因為CFP™的功能不是在幫助投資人快速致富，所以投資人最終是否能夠順利實現長期理財目的成功關鍵是繫於投資人及理財規劃顧問兩人是否共同參與規劃、分攤責任。
理財規劃顧問一旦本身定位確定，與投資人的關係釐清，工作壓力自然減輕，收入自然增加，像這樣雙贏的局面才是理財規劃顧問成為理想職業的真正原因。
CFP™認證標誌在台灣由國際CFP™總會FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard)同意,授權台灣理財顧問認證協會FPAT(Financial Planning AssociationofTaiwan),在台灣推動CFP™理念及考試認證等事宜，所取得之認證即與國際接軌，為國際性證照之一。
2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(FinancialPlanningStandardsBoard, FPSB),為一獨立、非營利性的國際理財規劃顧問(CFP™)標準認證組織。
目前國際理財規劃顧問認證協會成員除了加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞士、奧地利、南非、巴西、香港、日本、新加坡、馬來西亞、印度、韓國、臺灣、中國大陸與印尼等20多個會員國外，尚有多個準會員國待審加入。
在日本，取得CFP認證是從事金融理財行業最重要與必備的證照。
在印度、印尼、馬來西亞，CFP已是該國金融業不可或缺的必要人才之一。
法國CFP認證協會(CIFCGPC)在經過多年努力已正式取得法國政府授權成為該國兩家理財規劃顧問認證組織之一，法國理財規劃顧問必需取得CIFCGPC頒發的CFP證書，始能執業。
在美國，美國華爾街日報於2006年1月28日報導並推崇CFP™是黃金標準，同年2月更大幅報導美國大型金融機構對認證理財規劃顧問重視程度的急速提昇,而美國職業評等年鑑(JobsRatedAlmanac)過去三年針對美國各種職業評等，結果發現CFP™連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名,與生物學家及精算師等量齊觀。
CFP™之所以連續三年被評選為美國最佳職業的原因是由於CFP™的工作性質具有四大優點，分別是；有深度的專業能力、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大。
該項職業評等標準是依據工作環境、待遇、就業機會、體力需求、職業安全以及工作壓力等。
這也是為何美國經過認證
CFP™具備高度的專業能力，在充分授權下，可以隨時針對不同的理財規劃目標，為您檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。
因此CFP是透過理財規劃步驟，並運用綜合性的方法，客觀地提供解決方案，以達到全生涯理財規劃的目的，這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，相對比較出CFP™的最大優勢。
專業的CFP™是全然不同於傳統的金融業務人員，是以協助投資人在長期投資後,能穩健的積累財富,達成投資人期望的生活水平。
這類似歐美地區家庭醫生,或是FamilyOffice家庭財務管家的觀念,一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解,因為他(她)持續與這些家庭保持連繫,家庭醫生有每一個家庭成員過往身體狀況的詳細資料,也提供給這些家庭成員比較細心的照顧, 而這個模式就是專業的CFP™所提供給客戶的服務,更為個人化, 而且是客戶真正需要的專屬服務。
CFP™憑著專業技能,在充分了解個人或家庭的財務現況以後，會依據理財規劃的步驟來提供各項綜合的理財規劃程序與專業建議,包括:1.建立與確認個人與CFP™雙方的信任關係。
2.收集個人資料並協助擬定個人人生目標與期望。
3.客觀的分析與評估個人的資料以確定其整體財務情況。
4.共同制定並了解整體的理財計劃。
5.實行共同擬定的理財計劃。
6.檢視與監控理財計劃執行的進度。
因為CFP™的功能不是在幫助投資人快速致富，所以投資人最終是否能夠順利實現長期理財目的成功關鍵是繫於投資人及理財規劃顧問兩人是否共同參與規劃、分攤責任。
理財規劃顧問一旦本身定位確定，與投資人的關係釐清，工作壓力自然減輕，收入自然增加，像這樣雙贏的局面才是理財規劃顧問成為理想職業的真正原因。
CFP™認證標誌在台灣由國際CFP™總會FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard)同意,授權台灣理財顧問認證協會FPAT(Financial Planning AssociationofTaiwan),在台灣推動CFP™理念及考試認證等事宜，所取得之認證即與國際接軌，為國際性證照之一。
2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(FinancialPlanningStandardsBoard, FPSB),為一獨立、非營利性的國際理財規劃顧問(CFP™)標準認證組織。
目前國際理財規劃顧問認證協會成員除了加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞士、奧地利、南非、巴西、香港、日本、新加坡、馬來西亞、印度、韓國、臺灣、中國大陸與印尼等20多個會員國外，尚有多個準會員國待審加入。
在日本，取得CFP認證是從事金融理財行業最重要與必備的證照。
在印度、印尼、馬來西亞，CFP已是該國金融業不可或缺的必要人才之一。
法國CFP認證協會(CIFCGPC)在經過多年努力已正式取得法國政府授權成為該國兩家理財規劃顧問認證組織之一，法國理財規劃顧問必需取得CIFCGPC頒發的CFP證書，始能執業。
在美國，美國華爾街日報於2006年1月28日報導並推崇CFP™是黃金標準，同年2月更大幅報導美國大型金融機構對認證理財規劃顧問重視程度的急速提昇,而美國職業評等年鑑(JobsRatedAlmanac)過去三年針對美國各種職業評等，結果發現CFP™連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名,與生物學家及精算師等量齊觀。
CFP™之所以連續三年被評選為美國最佳職業的原因是由於CFP™的工作性質具有四大優點，分別是；有深度的專業能力、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大。
該項職業評等標準是依據工作環境、待遇、就業機會、體力需求、職業安全以及工作壓力等。
這也是為何美國經過認證
3. AFP/ CFP
AFP理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。
在通過AFP測驗後，便能開始準備考取CFP®證照，成為全球 ...聯絡我們登入關於協會ABOUTUS首頁關於協會AFP/CFP®AFP證照認識AFPAFP的發展AFP的價值AFP商標使用CFP®證照認識CFP®CFP®的發展CFP®的價值CFP®商標使用專業標準如何成為AFP/CFP教育訓練(Education)課程抵免測驗資訊(Examination)認證/換證(Experience)紀律道德(Ethics)持續進修(CPD)統計資料認證人數統計CFP®／AFP持證查詢認識AFPAFP(AssociateFinancialPlanner)理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。
AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
AFP理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。
在通過AFP測驗後，便能開始準備考取CFP®證照，成為全球推崇之CFP®國際認證高級理財規劃顧問。
AFP的發展為協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能，強化推動保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業，本會依循CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP(AssociateFinancialPlanner)理財規劃顧問認證制度。
目前在亞洲地區已發展AFP制度的國家，有日本、韓國、大陸、新加坡、印度等國家，發展的目的主要是透過分級化的認證制度，提高金融專業多元應用的能力，以提昇各國金融從業人員之素質，推廣保障客戶利益為優先之理念，並可進階取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證，以符合國際金融專業發展趨勢。
AFP的價值1、符合國際認可理財規劃之核心標準2、嚴格遵守職業道德規範3、透過全面性、客觀角度分析以獲得客戶信任及肯定4、取得CFP®認證的入場券AFP進階發展取得本會AFP認證，將可進階成為CFP®國際認證，只要再完成CFP®認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP®工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP®認證。
AFP進階發展不但能持續提昇個人職場價值與整體競爭優勢，與國際接軌，並將成為金融業全方位專業人才。
AFP商標使用AFP團體商標社團法人臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會)在臺灣地區擁有AFP與商標所有權。
本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。
對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。
經本會授權認可或通過AFP專業資格認證標準者得在臺灣地區使用AFP商證，若在未經正式授權前使用AFP商標或擅自使用AFP商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用AFP商標，本會將保留採取法律行動的權利。
AFP商標使用範例1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。
2.商標以藍色底、反白字為主，如為黑白印刷，則為黑色底、反白字。
3.如需印製AFP商標圖案於其它文件時，請依AFP商標圖案之固定比例調整大小。
4.AFP文字商標不得分開呈現、變更字型或加註其它符號，如A-FP、A.F.P.、A-F-P、Afp、afp。
認識CFP®CFP®認證CFP®,全名CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®，於1973年自美國開始發展的國際金融專業證照，由國際理財規劃顧問認證總會(Fin
在通過AFP測驗後，便能開始準備考取CFP®證照，成為全球 ...聯絡我們登入關於協會ABOUTUS首頁關於協會AFP/CFP®AFP證照認識AFPAFP的發展AFP的價值AFP商標使用CFP®證照認識CFP®CFP®的發展CFP®的價值CFP®商標使用專業標準如何成為AFP/CFP教育訓練(Education)課程抵免測驗資訊(Examination)認證/換證(Experience)紀律道德(Ethics)持續進修(CPD)統計資料認證人數統計CFP®／AFP持證查詢認識AFPAFP(AssociateFinancialPlanner)理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。
AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
AFP理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。
在通過AFP測驗後，便能開始準備考取CFP®證照，成為全球推崇之CFP®國際認證高級理財規劃顧問。
AFP的發展為協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能，強化推動保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業，本會依循CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP(AssociateFinancialPlanner)理財規劃顧問認證制度。
目前在亞洲地區已發展AFP制度的國家，有日本、韓國、大陸、新加坡、印度等國家，發展的目的主要是透過分級化的認證制度，提高金融專業多元應用的能力，以提昇各國金融從業人員之素質，推廣保障客戶利益為優先之理念，並可進階取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證，以符合國際金融專業發展趨勢。
AFP的價值1、符合國際認可理財規劃之核心標準2、嚴格遵守職業道德規範3、透過全面性、客觀角度分析以獲得客戶信任及肯定4、取得CFP®認證的入場券AFP進階發展取得本會AFP認證，將可進階成為CFP®國際認證，只要再完成CFP®認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP®工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP®認證。
AFP進階發展不但能持續提昇個人職場價值與整體競爭優勢，與國際接軌，並將成為金融業全方位專業人才。
AFP商標使用AFP團體商標社團法人臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會)在臺灣地區擁有AFP與商標所有權。
本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。
對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。
經本會授權認可或通過AFP專業資格認證標準者得在臺灣地區使用AFP商證，若在未經正式授權前使用AFP商標或擅自使用AFP商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用AFP商標，本會將保留採取法律行動的權利。
AFP商標使用範例1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。
2.商標以藍色底、反白字為主，如為黑白印刷，則為黑色底、反白字。
3.如需印製AFP商標圖案於其它文件時，請依AFP商標圖案之固定比例調整大小。
4.AFP文字商標不得分開呈現、變更字型或加註其它符號，如A-FP、A.F.P.、A-F-P、Afp、afp。
認識CFP®CFP®認證CFP®,全名CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®，於1973年自美國開始發展的國際金融專業證照，由國際理財規劃顧問認證總會(Fin
4. CFP是什麼東東？
CFP是什麼東東？ ... 認證合格理財規劃顧問制度（Certified Financial Planner,CFP）發展迄今已經有三十年歷史，目前在全球十八個國家同步推展，全球經過認證合格的理財規劃 ...關閉廣告朱惠斌的部落格(理查德萬事通)跳到主文102年9月9日正式從Yahoo部落格遷居至此。
歡迎格友訂閱。
理查德萬事通將於110年1月11日星期一上午11點11分正式在PADCAST與各位見面。
部落格全站分類：時尚美妝相簿部落格留言名片Dec28Thu200617:23CFP是什麼東東？ 認證合格理財規劃顧問制度（CertifiedFinancialPlanner,CFP）發展迄今已經有三十年歷史，目前在全球十八個國家同步推展，全球經過認證合格的理財規劃顧問人數將近有九萬人。
回顧歷史，CFP認證制度最早是先從美國開始發展，負責推廣的機構就是美國理財規劃顧問認證協會。
之後，該組織於1990年成立國際委員會開始將CFP認證制度推廣至國際市場，澳洲及日本率先加入該組織將CFP認證制度引進回國。
由於CFP認證制度普遍受到世界各地投資人重視，使得各國經認證合格的CFP人數快速增長，美國以外地區認證合格的CFP人數已經正式超級美國。
2003年11月，美國理財顧問認證協會國際委員會於美國費城舉行的國際年會中審理台灣入會申請，經十六個會員國充分討論後，全體無異議通過台灣理財顧問認證協會代表台灣加入該國際組織的申請案，台灣理財顧問認證協會正式成為該組織第十七個會員國組織。
在台灣，CFP稱為『理財規劃顧問』。
台灣協會的網址為http://www.fpat.org.tw。
在中國大陸，針對中國金融理財服務缺乏專業資格証證的現狀，中國金融理財標準委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。
2004年9月1日，中國金融理財標準委員會正式成立。
在中國大陸，CFP稱為『國際金融理財師』。
中國大陸的協會網址為http://www.fpcc.cn。
CFP是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（以下簡稱為“4E”標准），並取得資格認證的專業人士。
根據美國《職業評等年鑑》（The2002JobsRatedAlmanac）過去兩年針對美國各種植業評等，结果發現理財規劃顧問連續兩年被評選為美國最佳職業的前三名，與生物學家及精算師等量齊觀。
因為站在投資人立場，若不以理財規劃的角度是無法照顧周全的，這一個概念已經為全球金融業認同，也是世界潮流。
國際理財規劃顧問認證協會積極統一全球理財規劃顧問專業水準，大幅提升全球理財規劃顧問職業道德，作為推廣認證理財規劃顧問（CFP）制度的最優先目標，以落實投資人利益優先為最高目標。
專業理財規劃顧問的角色則是全然不同於傳統的金融業務人員，全生涯理財規劃的目的是協助投資人在長期投資後能穩健的積累財富，達成投資人企望的日後生活水平。
理財規畫顧問是憑著專業訓練在充分了解投資人的個人或家庭的財務現狀以後，協助投資人找到適合自己的目標報酬率以及最佳的投資組合。
理財規劃顧問的責任並不是為投資人創造最佳的投資報酬率，也不是幫助投資人打敗市場報酬率，更不是協助投資人去打敗其他的金融理財工具。
專業稱職的理財規劃顧問是在取得投資人充份信賴，了解客戶現狀以及所設定日後生活水平後，以科學方法設計出最適合投資人理財需要的投資組合，進而在投資過程中發揮諮詢的功能，導引投資人不受外界市場雜音干擾，避免因為貪、怕而做出非理性追高殺低的投資行為，最終經過長期投資能夠達成全生涯的理財目的。
（以上資料取自台灣理財顧問認證協會與中國大陸中國金融理財標準委員會網站） 朱惠斌 全站熱搜創作者介紹朱惠斌朱惠斌的部落格(理查德萬事通)朱惠斌發表在痞客邦留言(4)人氣()全站分類：不設分類個人分類：CFP此分類下一篇：CFP職業規範上一篇：我另外一個部落格～有關保險領域的討論，請前往…下一篇：我的另一個部落格～理財規劃部落格歷史上的今天2013:申請國民年金之各項年金給付，要留意提出申請之日期
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理查德萬事通將於110年1月11日星期一上午11點11分正式在PADCAST與各位見面。
部落格全站分類：時尚美妝相簿部落格留言名片Dec28Thu200617:23CFP是什麼東東？ 認證合格理財規劃顧問制度（CertifiedFinancialPlanner,CFP）發展迄今已經有三十年歷史，目前在全球十八個國家同步推展，全球經過認證合格的理財規劃顧問人數將近有九萬人。
回顧歷史，CFP認證制度最早是先從美國開始發展，負責推廣的機構就是美國理財規劃顧問認證協會。
之後，該組織於1990年成立國際委員會開始將CFP認證制度推廣至國際市場，澳洲及日本率先加入該組織將CFP認證制度引進回國。
由於CFP認證制度普遍受到世界各地投資人重視，使得各國經認證合格的CFP人數快速增長，美國以外地區認證合格的CFP人數已經正式超級美國。
2003年11月，美國理財顧問認證協會國際委員會於美國費城舉行的國際年會中審理台灣入會申請，經十六個會員國充分討論後，全體無異議通過台灣理財顧問認證協會代表台灣加入該國際組織的申請案，台灣理財顧問認證協會正式成為該組織第十七個會員國組織。
在台灣，CFP稱為『理財規劃顧問』。
台灣協會的網址為http://www.fpat.org.tw。
在中國大陸，針對中國金融理財服務缺乏專業資格証證的現狀，中國金融理財標準委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。
2004年9月1日，中國金融理財標準委員會正式成立。
在中國大陸，CFP稱為『國際金融理財師』。
中國大陸的協會網址為http://www.fpcc.cn。
CFP是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（以下簡稱為“4E”標准），並取得資格認證的專業人士。
根據美國《職業評等年鑑》（The2002JobsRatedAlmanac）過去兩年針對美國各種植業評等，结果發現理財規劃顧問連續兩年被評選為美國最佳職業的前三名，與生物學家及精算師等量齊觀。
因為站在投資人立場，若不以理財規劃的角度是無法照顧周全的，這一個概念已經為全球金融業認同，也是世界潮流。
國際理財規劃顧問認證協會積極統一全球理財規劃顧問專業水準，大幅提升全球理財規劃顧問職業道德，作為推廣認證理財規劃顧問（CFP）制度的最優先目標，以落實投資人利益優先為最高目標。
專業理財規劃顧問的角色則是全然不同於傳統的金融業務人員，全生涯理財規劃的目的是協助投資人在長期投資後能穩健的積累財富，達成投資人企望的日後生活水平。
理財規畫顧問是憑著專業訓練在充分了解投資人的個人或家庭的財務現狀以後，協助投資人找到適合自己的目標報酬率以及最佳的投資組合。
理財規劃顧問的責任並不是為投資人創造最佳的投資報酬率，也不是幫助投資人打敗市場報酬率，更不是協助投資人去打敗其他的金融理財工具。
專業稱職的理財規劃顧問是在取得投資人充份信賴，了解客戶現狀以及所設定日後生活水平後，以科學方法設計出最適合投資人理財需要的投資組合，進而在投資過程中發揮諮詢的功能，導引投資人不受外界市場雜音干擾，避免因為貪、怕而做出非理性追高殺低的投資行為，最終經過長期投資能夠達成全生涯的理財目的。
（以上資料取自台灣理財顧問認證協會與中國大陸中國金融理財標準委員會網站） 朱惠斌 全站熱搜創作者介紹朱惠斌朱惠斌的部落格(理查德萬事通)朱惠斌發表在痞客邦留言(4)人氣()全站分類：不設分類個人分類：CFP此分類下一篇：CFP職業規範上一篇：我另外一個部落格～有關保險領域的討論，請前往…下一篇：我的另一個部落格～理財規劃部落格歷史上的今天2013:申請國民年金之各項年金給付，要留意提出申請之日期