財務規劃師證照延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
1. FChFP特許財務規劃師
課程簡介2021報名資訊2021授證名單歷年授證名單課程精彩照片課程簡介課程簡介地點|費用|36,000(不含FChFP總會認證費$6,500元，於考試通過後收取)講師|張國全鄭乃春鄭景杰莊介博王國強時間|9:00~17:00報名方法： 課程簡介19:00~17:00張國全鄭乃春鄭景杰莊介博王國強$36,000(不含FChFP總會認證費$6,500元，於考試通過後收取)
2. 理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照｜買保險 ...
不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP）是近年成長快速。
金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。
例如，香港 ... 🔥最新活動🔥【保單健診真心話大聲說】完成任務即獲得Foodpanda折扣券！立即了解理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照發文日期20190710分享首頁保險文章所有文章保險即時新聞15606新聞編輯室所有文章不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP）是近年成長快速。
金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。
例如，香港人口749萬，不過去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。
提升收入！台灣超過2100位擁有CFP證照理財顧問認證協會理事長李長庚表示，目前CFP的密度香港是台灣的9.2倍、新加坡是2.5倍，南韓則是台灣的1.2倍，國內多家金融機構都在鼓勵員工報考，根據臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計，目前台灣已有逾2,100位CFP持證者，取得CFP證照後，相對收入都有一定的提升，最重要的是與客戶互動，會增加自信。
不畏金融科技衝擊！保險業務員難被取代李長庚表示，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了Fintech帶來新的衝擊，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。
儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等，反而是會「人機協作」，由專業金融理財人員熟悉各種理財系統、應用程式，協助客戶找出更好的資產配置方式。
理財認證規劃師密度，香港為台灣九倍以上李長庚進一步表示，台灣製造業大量投資的時代已過去，但台灣有很多的財富真的需要好好去打理，否則連續這麼多年不斷外流的資金，代表台灣人真的有很多的錢，但是卻沒有好的顧問服務，放眼全球金融越發達的市場，這種CFP的專業人員占其人口數的密度愈高，如香港749萬人口，去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。
至於哪些人適合考取這張證照？CFP認證制度主要是提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問服務的專業水準，讓投資人能藉由認證理財規劃顧問的協助，進行理財生涯規劃，以下這些族群，特別適合這張證照：◎銀行、信託業理財專員◎金控個人金融事業群從業人員◎證券/期貨/投信/投顧從業人員◎保險從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。
課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃，以及全方位理財規劃等。
2019年的簡章已公告，可到臺灣理財顧問認證協會及台灣金融研訓院測驗證照網頁下載。
網路報名期間則是從108年7月31日10時～8月20日17時止，測驗日期則是在108年9月22日(星期日)。
方便－多家保單，單一窗口 安心－嚴選業務，滿意度維持95分以上 信任－已超過10,002人完成保障規劃我想發問我想發問保險話題看新知壽險金融趨勢保險節稅投資理財保險規劃統計數據相關文章你的壽險公司健康嗎？來看它的「RBC、淨值比」想存錢，首先你得了解活存跟定存的差別如何找個優秀的保險業務員？一張表快速幫你你可能會喜歡新聞編輯室新光大公主列不分區立委？顧立雄：成真了…民眾黨不分區立委名單打算邀請新光大公主吳欣盈加…保險話題新聞編輯室速讀十則小故事，秒懂金融小知識速讀十則小故事，秒懂金融小知識古早古早以前有過…保險話題新聞編輯室銀行授信、存匯人員，銷售這兩種保單..…金管會規定，自11月18日起，銀行核保前必須…保險話題新聞編輯室保單大改版！這三項條款...明年一月上…從明年元旦起，依據三大示範條款的修正，壽險業將…保險話題買編－黃志凱失能險在保什麼？如何保？推薦這四重點報…台灣目前已是高齡社會，過幾年更會邁入「超高齡社…失能險買編－陳湘雲2020失能險大改版，這3點顧好有保障從2018年底～2020年7月至今…失能險
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3. 理財規劃人員專業能力測驗
:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
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4. IARFC 國際認證財務顧問師協會
台灣金融業這幾年的證照風潮，隨著西進中國大陸，又掀起了一股中國證照考照 ... 證照名稱. 頒發認證單位. 特點. 國際財務規劃師 （Certified Financial Planner ...RFC專欄電子報資料庫優良結案報告資料庫季刊資料庫論文專區專業訊息全部 ‧協會介紹 ‧協會資訊 ‧協會公告 ‧活動訊息‧線上瀏覽人數：7‧當日累計人數：326‧累計瀏覽人數：2671204 第37期更新【兩岸金融證照停、看、聽】edf40wrjww2C_季刊資料庫:內容fiogf49gjkf0d 兩岸金融證照停、看、聽 文◎李 昀※國際認證財務顧問師協會(IARFC)認證課程講師。
(台灣)※中國金融理財標準委員會(FPSCC)認證課程講師。
(中國)※紐約金融學院(NYIF)認證課程講師。
(中國) 壹、前言： 台灣金融業這幾年的證照風潮，隨著西進中國大陸，又掀起了一股中國證照考照熱。
2010年4月金融研訓院與相關單位合辦一場「兩岸金融證照現況與互認之展望」，討論兩岸金融證照之概況與互認之可行性。
國內金融從業人員的考照風潮，也在金控西進擴張版圖與的效應下，逐漸熱絡起來，「有證照才有保障」已是目前多數金融從業人員的心聲。
無論是職場新鮮人、轉戰金融職場的工作者、尋找事業第二春的待業者，甚至是金控的經營、管理階層，為了取得執業資格或確保晉升機會，莫不積極取得證照提升競爭力，相關專業知識的重整，除了可為公司與客戶認同外，勢為金融從業人員沿續職業生命的關鍵作為！ 貳、兩岸金融證照比較 （一）兩岸「法定」金融證照比較表：金融業別台灣大陸銀行、信託業信託業業務人員×銀行內部控制與內部稽核×證券、期貨與投信投顧業證券商業務員證券從業資格人員----證券經紀證券從業資格人員----代理發行證券商高級業務員×證券投信投顧業務員證券從業資格人員----基金從業人員證券從業資格人員----證券投資諮詢證券投資分析人員×期貨商業務員期貨從業資格人員期貨交易分析人員×保險業財產保險業務員資格測驗保險代理從業人員資格考試人身保險業務員資格測驗投資型保險商品業務員測驗×人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗×精算人員考試中國精算人員考試（二）兩岸「非法定」金融證照比較表：金融業別台灣大陸銀行、信託業理財規劃人員專業能力測驗專業模組-個人理財科目初階/進階授信人員專業能力測驗專業模組-公司信貸科目專業模組-個人信貸科目初階外匯人員專業能力測驗×金融人員風險管理專業能力測驗專業模組-風險管理科目金融人員授信擔保品估價專業能力測驗×外匯交易專業能力測驗×進階財富管理專業能力測驗×中小企業財務人員測驗×債權委外催收人員專業能力測驗×證券業債券人員專業能力測驗×股務人員專業能力測驗×企業內部控制基本能力測驗×資產證券化基本能力測驗×保險業人壽保險核保理賠人員測驗×財產保險核保理賠人員測驗× 叁、CFP、RFC---說明與比較 國內金融國內證照的國際化趨勢日益明顯，金融證照的發展趨勢，除了各類門檻證照的重要性已經被大家認同外，更有由入門級走向進階級、從本土走向國際化的趨勢。
台灣加入世界貿易組織（WTO）後，國內金融市場開放，人才須與國際接軌，屆時工作競爭的對象將不限於國人，外資金融機構聘用本地人士時，多半要求須備有國際證照，以證明其資格和能力，因而具備國際認可的證照，可說是進入世界金融市場的必備通行證。
在美國，金融領域相關證照超過80多種，其中與壽險和理財最具關聯性與影響力的三大認證機構分別為：由AmericanCollege所頒的CLU（CharteredLifeUnderwriter，專業壽險規劃師）與ChFC（CharteredFinancialConsultant，專業財務顧問師），由財務規劃師理事會（CFPBoardofDirector）的CFP（CertifiedFinancialPlanner，專業財務規劃師），以及由IARFC所頒發的RFC（國際認證財務顧問師）。
IARFC是在1984年，由美國財務規劃之父艾德文．莫洛（EdwinP.Morrow）創立，主要目的是協助財務規劃人員提升專業知識與技能，並頒發認證資格。
與其他認證機構的最大不同在於，IARFC非常強調會員的「繼續教育」與「職業道德」，當拿到了RFC證照之後，會員還必須每年提出40小時教育訓練的證明，以及絕不能有違背商業道德標準情事產生，否則會被取消認證資格。
以下是CFP與RFC兩項證照的簡單比較：證照名稱頒發認證單位特點國際財務規劃師（CertifiedFinanci
(台灣)※中國金融理財標準委員會(FPSCC)認證課程講師。
(中國)※紐約金融學院(NYIF)認證課程講師。
(中國) 壹、前言： 台灣金融業這幾年的證照風潮，隨著西進中國大陸，又掀起了一股中國證照考照熱。
2010年4月金融研訓院與相關單位合辦一場「兩岸金融證照現況與互認之展望」，討論兩岸金融證照之概況與互認之可行性。
國內金融從業人員的考照風潮，也在金控西進擴張版圖與的效應下，逐漸熱絡起來，「有證照才有保障」已是目前多數金融從業人員的心聲。
無論是職場新鮮人、轉戰金融職場的工作者、尋找事業第二春的待業者，甚至是金控的經營、管理階層，為了取得執業資格或確保晉升機會，莫不積極取得證照提升競爭力，相關專業知識的重整，除了可為公司與客戶認同外，勢為金融從業人員沿續職業生命的關鍵作為！ 貳、兩岸金融證照比較 （一）兩岸「法定」金融證照比較表：金融業別台灣大陸銀行、信託業信託業業務人員×銀行內部控制與內部稽核×證券、期貨與投信投顧業證券商業務員證券從業資格人員----證券經紀證券從業資格人員----代理發行證券商高級業務員×證券投信投顧業務員證券從業資格人員----基金從業人員證券從業資格人員----證券投資諮詢證券投資分析人員×期貨商業務員期貨從業資格人員期貨交易分析人員×保險業財產保險業務員資格測驗保險代理從業人員資格考試人身保險業務員資格測驗投資型保險商品業務員測驗×人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗×精算人員考試中國精算人員考試（二）兩岸「非法定」金融證照比較表：金融業別台灣大陸銀行、信託業理財規劃人員專業能力測驗專業模組-個人理財科目初階/進階授信人員專業能力測驗專業模組-公司信貸科目專業模組-個人信貸科目初階外匯人員專業能力測驗×金融人員風險管理專業能力測驗專業模組-風險管理科目金融人員授信擔保品估價專業能力測驗×外匯交易專業能力測驗×進階財富管理專業能力測驗×中小企業財務人員測驗×債權委外催收人員專業能力測驗×證券業債券人員專業能力測驗×股務人員專業能力測驗×企業內部控制基本能力測驗×資產證券化基本能力測驗×保險業人壽保險核保理賠人員測驗×財產保險核保理賠人員測驗× 叁、CFP、RFC---說明與比較 國內金融國內證照的國際化趨勢日益明顯，金融證照的發展趨勢，除了各類門檻證照的重要性已經被大家認同外，更有由入門級走向進階級、從本土走向國際化的趨勢。
台灣加入世界貿易組織（WTO）後，國內金融市場開放，人才須與國際接軌，屆時工作競爭的對象將不限於國人，外資金融機構聘用本地人士時，多半要求須備有國際證照，以證明其資格和能力，因而具備國際認可的證照，可說是進入世界金融市場的必備通行證。
在美國，金融領域相關證照超過80多種，其中與壽險和理財最具關聯性與影響力的三大認證機構分別為：由AmericanCollege所頒的CLU（CharteredLifeUnderwriter，專業壽險規劃師）與ChFC（CharteredFinancialConsultant，專業財務顧問師），由財務規劃師理事會（CFPBoardofDirector）的CFP（CertifiedFinancialPlanner，專業財務規劃師），以及由IARFC所頒發的RFC（國際認證財務顧問師）。
IARFC是在1984年，由美國財務規劃之父艾德文．莫洛（EdwinP.Morrow）創立，主要目的是協助財務規劃人員提升專業知識與技能，並頒發認證資格。
與其他認證機構的最大不同在於，IARFC非常強調會員的「繼續教育」與「職業道德」，當拿到了RFC證照之後，會員還必須每年提出40小時教育訓練的證明，以及絕不能有違背商業道德標準情事產生，否則會被取消認證資格。
以下是CFP與RFC兩項證照的簡單比較：證照名稱頒發認證單位特點國際財務規劃師（CertifiedFinanci
5. 【理財規劃顧問相關證照有哪些？】
【理財規劃顧問相關證照有哪些？】 · 1.CFP 認證理財規劃顧問. 誕生於1972年，由美國開始，至今也將近快50年 · 2.AFP 理財規劃顧問認證. AFP認證 ...Skiptocontent市場上，國際財務顧問相關證照其實也不少實在是讓不少人也眼花撩亂這邊列舉一下常見的財務顧問證照1.CFP 認證理財規劃顧問 (CertifiedFinancialPlanner)2.AFP理財規劃顧問認證(AssociateFinancialPlanner)3.IARFC國際認證財務顧問師(InternationalAssociationofRegisteredFinancialConsultants)4.FChFP特許財務規劃師(FellowCharteredFinancialPractitioner)5.RFP美國註冊財務策劃師 (RegisteredFinancialPlanners)6.IFPC國際理財規劃師1.CFP 認證理財規劃顧問誕生於1972年，由美國開始，至今也將近快50年臺灣從2004年引進CFP制度，每年約有上百位以上CFP取得認證Ｍ1 基礎理財規劃M2風險管理與保險規劃M3員工福利與退休金規劃M4投資規劃M5租稅與財產轉移規劃M6全方位理財規劃Ｍ1~M6皆為40小時之正式課程，以及考試認證M1~M5都有相關折抵條件若要考取此張證照目前有台灣金融研訓院、臺灣理財顧問認證謝會 培訓認證CFP認證理財規劃顧問http://www.fpat.org.tw/2.AFP理財規劃顧問認證AFP認證制度，與CFP認證制度教育訓練課綱皆相同並未包含CFP教育訓練課程M6第六模組所以只要完成M1~M5，就可報名AFP的認證測驗若要考取此張證照目前有台灣金融研訓院、臺灣理財顧問認證謝會 培訓認證CFP認證理財規劃顧問http://www.fpat.org.tw/3.IARFC國際認證財務顧問師簡稱RFC，誕生於1984年，由美國開始使用，至今也30多年全球有十多個國家或地區有相關組織2002年引進大中華地區(台、陸、港、澳)RFC制度課綱單元一 全方位理財17hr單元二 總經與投資組合14hr單元三退休規劃與風險管理8hr單元四財稅規劃實務10hr單元五信託實務與法律實務7hr課程總複習4hr需要完成60小時專業訓練課程以及五單元測驗、通過結訓報告審查、並申請認證由 IARFC國際認證財務顧問師協會認證https://www.iarfc.org.tw/4.FChFP特許財務規劃師起源於1994年，APFinSA亞太理財服務協會，十個會員國共同推出包括澳洲、香港、印度、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、泰國與台灣非會員國與其活動共約20國家。
同時也與歐洲財務規劃協會€FPA、加拿大銀行家組織ICB、組成財務標準協會國際聯盟IFFSA，是全球最大的財務規劃組織和認證協會。
2005年引進台灣，專為保險從業人員所制定的訓練課程課綱一、財務規劃概論 3天二、財務計算機運用 1天三、計算計畫書項目及個案實務演練 2天四、複習＆考試 1天五、實務經驗分享 1天由中華保險與理財規劃協會 認證https://www.ifpa.org.tw/5.RFP美國註冊財務策劃師於1983年在美國正式成立，全球會員20個國家和地區全球會員超過68000人，目前在內地、香港、台灣已超過6500會員。
2008年引進台灣M1財務策劃導論 20hrM2投資策劃. 20hrM3保險及退休策劃 20hrM4稅務及資產策劃 30hrM5高級財務策劃 30hrＭ1~M4皆有相關折抵條件由台灣註冊財務策劃師協會 認證http://www.trfp.org.tw/6.IFPC國際理財規劃師於2003年成立，先後於美國、香港、台灣設立分會及辦事處培育近千位理財規劃師，集教、學、研為一體的機構。
為了全方位、有系統、效率地服務大中華地區高資產人士，搭建了一個財富規劃的國際合作平台，合作夥伴包括中、港、台、美、加、澳等地區的律師、會計師、稅務專家、私人銀行、信託公司和海外升學及教育機構等參考來源:香港IFPChttp://www.ifpc.hk/以上資料若有誤，還不吝來信指教修正財務策劃師倪祥瀚【為什麼做財務規劃要付費？】【修車保養給我的啟發？】發佈留言取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。
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同時也與歐洲財務規劃協會€FPA、加拿大銀行家組織ICB、組成財務標準協會國際聯盟IFFSA，是全球最大的財務規劃組織和認證協會。
2005年引進台灣，專為保險從業人員所制定的訓練課程課綱一、財務規劃概論 3天二、財務計算機運用 1天三、計算計畫書項目及個案實務演練 2天四、複習＆考試 1天五、實務經驗分享 1天由中華保險與理財規劃協會 認證https://www.ifpa.org.tw/5.RFP美國註冊財務策劃師於1983年在美國正式成立，全球會員20個國家和地區全球會員超過68000人，目前在內地、香港、台灣已超過6500會員。
2008年引進台灣M1財務策劃導論 20hrM2投資策劃. 20hrM3保險及退休策劃 20hrM4稅務及資產策劃 30hrM5高級財務策劃 30hrＭ1~M4皆有相關折抵條件由台灣註冊財務策劃師協會 認證http://www.trfp.org.tw/6.IFPC國際理財規劃師於2003年成立，先後於美國、香港、台灣設立分會及辦事處培育近千位理財規劃師，集教、學、研為一體的機構。
為了全方位、有系統、效率地服務大中華地區高資產人士，搭建了一個財富規劃的國際合作平台，合作夥伴包括中、港、台、美、加、澳等地區的律師、會計師、稅務專家、私人銀行、信託公司和海外升學及教育機構等參考來源:香港IFPChttp://www.ifpc.hk/以上資料若有誤，還不吝來信指教修正財務策劃師倪祥瀚【為什麼做財務規劃要付費？】【修車保養給我的啟發？】發佈留言取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。
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