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1. 香港財務策劃師學會
關於CFP資格認證. 世界級專業認證。
CFP 專業人士遍佈世界26 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格 ...CFP®/AFP®/FAIQ/QRAHome > > 關於CFP資格認證世界級專業認證。
CFP專業人士遍佈世界26個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證－「CFP資格認證」。
獨一無二的黃金標準。
CFP資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。
取得CFP資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。
重視專業操守。
世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。
CFP專業人士嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。
考取CFP資格認證的好處?客戶垂青。
CFP專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。
追求卓越。
CFP資格認證是對自己的一項投資，是追求卓越的承諾。
CFP專業人士必須達到嚴格的資格認證要求，讓您在攀上事業高峰的同時，更能突顯追求卓越的決心。
地位尊崇。
CFP資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。
自選資格認證通過CFP資格認證考試（基礎階段）後，候證人中途可自選申請AFP資格認證以獲取公眾、客戶及僱主的認同。
申請AFP資格認證的候證人必須：具備一年合資格的全職工作經驗；及同意遵守本會《專業操守及責任》守則。
CFP®,CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®, , ,AFP®,ASSOCIATEFINANCIALPLANNER®, and aretrademarksownedoutsidetheU.S.byFinancialPlanningStandardsBoardLtd.TheInstituteofFinancialPlannersofHongKongisthemarkslicensingauthorityfortheCFPmarksandAFPmarksinHongKongandMacau,throughagreementwithFPSB.LanguageEnglish(UnitedStates)中文(香港特別行政區)
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CFP專業人士遍佈世界26個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證－「CFP資格認證」。
獨一無二的黃金標準。
CFP資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。
取得CFP資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。
重視專業操守。
世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。
CFP專業人士嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。
考取CFP資格認證的好處?客戶垂青。
CFP專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。
追求卓越。
CFP資格認證是對自己的一項投資，是追求卓越的承諾。
CFP專業人士必須達到嚴格的資格認證要求，讓您在攀上事業高峰的同時，更能突顯追求卓越的決心。
地位尊崇。
CFP資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。
自選資格認證通過CFP資格認證考試（基礎階段）後，候證人中途可自選申請AFP資格認證以獲取公眾、客戶及僱主的認同。
申請AFP資格認證的候證人必須：具備一年合資格的全職工作經驗；及同意遵守本會《專業操守及責任》守則。
CFP®,CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®, , ,AFP®,ASSOCIATEFINANCIALPLANNER®, and aretrademarksownedoutsidetheU.S.byFinancialPlanningStandardsBoardLtd.TheInstituteofFinancialPlannersofHongKongisthemarkslicensingauthorityfortheCFPmarksandAFPmarksinHongKongandMacau,throughagreementwithFPSB.LanguageEnglish(UnitedStates)中文(香港特別行政區)
2. RFP美國註冊財務策劃師認證班常見Q＆A
RFP（Registered Financial Planner）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI） ... 心得分享>課程分類帳務人員進階訓練班觀光及商務英文班觀光及商務日文班 課程Q&APMP國際專案管理師RFP美國註冊財務策劃師估價師不動產經營系學員須知學員報名問題？學員繳費那幾種方式？上課及停車問題？>more課程Ｑ＆Ａ 學員須知■PMP國際專案管理師 ■RFP美國註冊財務策劃師認證班 ■估價師不動產經營系 ■其他課程問題■RFP美國註冊財務策劃師認證班常見Ｑ＆ＡQ1：什麼是RFP？Q2：RFPI何時成立？協會的規模如何？Q3：RFP是否為國際認證？Q4：擁有RFP資格，可從事哪方面的工作？Q5：據瞭解，RFP在國外已經發展得很有規模了，請問在國內市場的前景如何？Q6：RFP和其他國際認證的區別是什麼？他們之間互相認可嗎？Q7：要獲得RFP資格證書，需參加哪幾門課程的學習和考試？Q8：學習教材、授課和考試是用中文還是英文？Q9：RFP授課講師來自那裡，他們的資歷怎樣？Q10：完成RFP認證課程需時多久？Q11：目前本人沒有從事過金融產業相關的工作，是否需要一些基本的條件才能來報名呢？Q12：如何報名參加認證課程和考試？Q13：完成RFP認證課程後可否有結業證書？Q14：考試方式如何？補考如何安排？Q15：請問RFP的考試內容方向為何？Q16：考試的通過率如何？Q17：整個RFP證照課程需要多少費用？Q18：報讀RFP認證課程，具體學習時間怎麼安排，如果上課時間與工作時間相衝突怎麼辦？Q19：RFPI之會籍分幾個等級？它們差別是甚麼？Q20：取得RFP證照後還需要符合甚麼規定？Q21：何謂持續進修教育課程？需要費用嗎？Q22：怎樣才能成為RFPI的正式會員？Q23：RFP的認證費用是多少？Q24：我還是一名大學生，如果順利完成培訓和考試後，能獲得RFP正式會員資格嗎？Q25：這些不足以解決我的疑問？ Q1：什麼是RFP？答RFP（RegisteredFinancialPlanner）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）頒發，並獲全球多國認可。
Q2：RFPI何時成立？協會的規模如何？答RFPI於1983年在美國成立，總部設於俄亥俄州。
現時RFPI會員遍佈全球，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、希臘、印度及菲律賓20多個國家和地區。
目前全世界持RFP認證資格的人士多達六萬多人，其中美加地區會員約佔總人數的60%。
RFPI台灣管理中心作為RFPI機構成員，獲得RFPI授權並全權代表RFPI在台灣推廣RFP資格認證及舉辦專業持續進修課程。
通過與台灣的專業機構合作，共同發展和提升台灣的財務策劃專業水準。
Q3：RFP是否為國際認證？答RFP是美國註冊財務策劃師協會頒授的一項全球認證體系，獲全球多個承認的個人理財行業專業資格。
Q4：擁有RFP資格，可從事哪方面的工作？答RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求。
具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。
擁有RFP資格的人士可服務於銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資和財富管理業務，以及與律師有關的業務。
台灣的理財業務蘊含著巨大的潛質，RFP將會為台灣市場注入一種全新、先進的理財理念。
Q5：據瞭解，RFP在國外已經發展得很有規模了，請問在國內市場的前景如何？答近年來，台灣市場中的財富管理由過去單一產品銷售，發展到一站式財富管理服務的模式。
許多金融從業人員面臨著市場強大的轉型壓力，產生了迷惘，有人選擇退卻，有人選擇面對，面對的人苦思應對之道，卻往往無法真正抓住學習重點。
台灣管理中心將提供廣泛的學習平台，開發二岸四地密集的學術交流、執業心得分享等各項活動，提升個人競爭力。
面對國際性金融商品日趨多元化的情況下，專業的財富管理更顯得重要，具有國際認可的專業證照及操作經驗將是國人所嚮往及真正需要的。
Q6：RFP和其他國際認證的區別是什麼？他們之間互相認可嗎？答RFP課程所教授的科目分別為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃和高級財務策劃，課程內容以理論為基礎，
Q2：RFPI何時成立？協會的規模如何？答RFPI於1983年在美國成立，總部設於俄亥俄州。
現時RFPI會員遍佈全球，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、希臘、印度及菲律賓20多個國家和地區。
目前全世界持RFP認證資格的人士多達六萬多人，其中美加地區會員約佔總人數的60%。
RFPI台灣管理中心作為RFPI機構成員，獲得RFPI授權並全權代表RFPI在台灣推廣RFP資格認證及舉辦專業持續進修課程。
通過與台灣的專業機構合作，共同發展和提升台灣的財務策劃專業水準。
Q3：RFP是否為國際認證？答RFP是美國註冊財務策劃師協會頒授的一項全球認證體系，獲全球多個承認的個人理財行業專業資格。
Q4：擁有RFP資格，可從事哪方面的工作？答RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求。
具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。
擁有RFP資格的人士可服務於銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資和財富管理業務，以及與律師有關的業務。
台灣的理財業務蘊含著巨大的潛質，RFP將會為台灣市場注入一種全新、先進的理財理念。
Q5：據瞭解，RFP在國外已經發展得很有規模了，請問在國內市場的前景如何？答近年來，台灣市場中的財富管理由過去單一產品銷售，發展到一站式財富管理服務的模式。
許多金融從業人員面臨著市場強大的轉型壓力，產生了迷惘，有人選擇退卻，有人選擇面對，面對的人苦思應對之道，卻往往無法真正抓住學習重點。
台灣管理中心將提供廣泛的學習平台，開發二岸四地密集的學術交流、執業心得分享等各項活動，提升個人競爭力。
面對國際性金融商品日趨多元化的情況下，專業的財富管理更顯得重要，具有國際認可的專業證照及操作經驗將是國人所嚮往及真正需要的。
Q6：RFP和其他國際認證的區別是什麼？他們之間互相認可嗎？答RFP課程所教授的科目分別為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃和高級財務策劃，課程內容以理論為基礎，
3. 台灣最佳財務策劃師選拔
台灣註冊財務策劃師協會致力於提升金融從業人員專業，為客戶提供更全面、專業與合適的財務策劃服務。
於2012年開始與美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心 ... 台灣註冊財務策劃師協會致力於提升金融從業人員專業，為客戶提供更全面、專業與合適的財務策劃服務。
於2012年開始與美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心聯合舉辦【台灣最佳財務策劃師選拔活動】，獲得了金融業及社會大眾熱烈迴響，且逐年增加團體組、學生組等競賽，至今已經第九屆，成功建構全方位財務策劃服務推廣平台，堪稱「金融業星光大道」。
2015年特別增設【金融之星公司獎項】，至今已經第六屆，期許樹立金融業楷模，促進業務成長、產品創新及善盡企業社會責任，提升台灣金融競爭力。
地址：台北市信義區基隆路一段432號8樓之1 服務專線：(02)7730-3637 傳真：(02)2345-0052 e-mail：[email protected]建議的瀏覽器是IE10以上或GoogleChrome 最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
於2012年開始與美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心 ... 台灣註冊財務策劃師協會致力於提升金融從業人員專業，為客戶提供更全面、專業與合適的財務策劃服務。
於2012年開始與美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心聯合舉辦【台灣最佳財務策劃師選拔活動】，獲得了金融業及社會大眾熱烈迴響，且逐年增加團體組、學生組等競賽，至今已經第九屆，成功建構全方位財務策劃服務推廣平台，堪稱「金融業星光大道」。
2015年特別增設【金融之星公司獎項】，至今已經第六屆，期許樹立金融業楷模，促進業務成長、產品創新及善盡企業社會責任，提升台灣金融競爭力。
地址：台北市信義區基隆路一段432號8樓之1 服務專線：(02)7730-3637 傳真：(02)2345-0052 e-mail：[email protected]建議的瀏覽器是IE10以上或GoogleChrome 最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
4. RFP:註冊財務策劃師－Registered Financial Pla -百科知識中文網
註冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個， ...RFP註冊財務策劃師－RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個，不要將美國註冊財務策劃師學會（RFPI）的RFP認證與國際註冊財務策劃師公會（IARFP）的RFPIA認證、香港註冊財務策劃師協會的HKRFP認證混淆，後二者經常將自己表述為RFP認證。
FinancialPlanning在香港地區被譯為財務策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。
因此，FinancialPlanner在香港地區被叫稱為財務策劃師（例如，RFP在香港叫做註冊財務策劃師，CFP叫做認可財務策劃師）。
財務策劃師（或理財師）廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員。
基本信息中文名：註冊財務策劃師外文名：RegisteredFinancialPlanner財務策劃師簡介財務策劃師起源於美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。
大家有感於金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，於是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，並開創一個全新的職業體系。
這種全新的金融服務方式被稱之為“FinancialPlanning”，即財務策劃。
美國註冊財務策劃師學會（RFPI）於1983年在美國正式成立，在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。
其會員組織遍布全世界包括美國、中國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區等21個國家和地區。
2004年，RFPI中國中心成立，並在上海設立RFP考試中心。
RFPRFP現時的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3。
因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具；並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為全球最受歡迎的職業之一。
RFP證書已.納入全國財經金融專業人才培.養工程，由.美國協會頒.發的中英文證書和.中國金融委頒.發的證書。
協會介紹美國註冊財務策劃師學會（RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年。
國際註冊財務策劃師協會提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。
中國加入WTO後，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已逐漸對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化及向國際接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。
據麥肯錫調查顯示，我國財務策劃專業人士缺口至少300萬，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
職業前景《職業年鑑》統計顯示，註冊財務策劃師列入全美十大最受歡迎職業（第三位），平均年薪12.5萬美元。
同年六月，中國首批RFP誕生，北京、上海、廣州、成都列為考點城市。
改革開放後，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。
同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的複雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。
國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人願意支付顧問費用。
在企業內，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。
所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業
請留意：RFP註冊商標只有一個， ...RFP註冊財務策劃師－RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個，不要將美國註冊財務策劃師學會（RFPI）的RFP認證與國際註冊財務策劃師公會（IARFP）的RFPIA認證、香港註冊財務策劃師協會的HKRFP認證混淆，後二者經常將自己表述為RFP認證。
FinancialPlanning在香港地區被譯為財務策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。
因此，FinancialPlanner在香港地區被叫稱為財務策劃師（例如，RFP在香港叫做註冊財務策劃師，CFP叫做認可財務策劃師）。
財務策劃師（或理財師）廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員。
基本信息中文名：註冊財務策劃師外文名：RegisteredFinancialPlanner財務策劃師簡介財務策劃師起源於美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。
大家有感於金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，於是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，並開創一個全新的職業體系。
這種全新的金融服務方式被稱之為“FinancialPlanning”，即財務策劃。
美國註冊財務策劃師學會（RFPI）於1983年在美國正式成立，在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。
其會員組織遍布全世界包括美國、中國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區等21個國家和地區。
2004年，RFPI中國中心成立，並在上海設立RFP考試中心。
RFPRFP現時的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3。
因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具；並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為全球最受歡迎的職業之一。
RFP證書已.納入全國財經金融專業人才培.養工程，由.美國協會頒.發的中英文證書和.中國金融委頒.發的證書。
協會介紹美國註冊財務策劃師學會（RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年。
國際註冊財務策劃師協會提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。
中國加入WTO後，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已逐漸對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化及向國際接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。
據麥肯錫調查顯示，我國財務策劃專業人士缺口至少300萬，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
職業前景《職業年鑑》統計顯示，註冊財務策劃師列入全美十大最受歡迎職業（第三位），平均年薪12.5萬美元。
同年六月，中國首批RFP誕生，北京、上海、廣州、成都列為考點城市。
改革開放後，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。
同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的複雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。
國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人願意支付顧問費用。
在企業內，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。
所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業
5. TRFP台灣註冊財務策劃師協會
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