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1. (投資Excel工具)投資組合規劃表
利用不同標的物設計組成個人化的投資組合是投資的必備技能，但設計的過程中需要大量的數據查詢來確認是否符合預期。
.而投資組合規畫表利用Excel建立 ...首頁訂閱專區財報入門課FB粉絲團線上教學影片搜索股魚-不看盤投資首頁訂閱專區財報入門課FB粉絲團線上教學影片家訂閱專區(投資Excel工具)投資...訂閱專區ShareFacebookEmail🔥🔥影片使用教學：https://youtu.be/Wl42P3NPLG4.利用不同標的物設計組成個人化的投資組合是投資的必備技能，但設計的過程中需要大量的數據查詢來確認是否符合預期。
.而投資組合規畫表利用Excel建立資料庫與計算函數，可協助投資人規畫與了解投資組合整體的分布現況。
只要輸入金額與標的物代號就可以快速取得規畫後數據。
.🔥🔥工具下載：https://bit.ly/3jchVB1相關文章多從作者擴廠計畫上路，連續五季獲利增長，看不見的保險絲，卡...上班族不看盤ETF選這四檔領一輩子2021.08.03~08.06除權息清單64檔...什麼？！2441超豐被納入0056高股息，高現金殖利率股，本益比13.6倍貴嗎？https://youtu.be/XbgiYaA2yYQ(線上課程)股市包租公_無限次複習想早點離開朝九晚五職場，成為股市包租公輕鬆收租過日子，快來瞭解其中的秘訣適用對象:想向股市收租金建立現金流的人00757統一NYSEFANG+ETF用最簡單的方式買進全球頂尖創新企業ETF大贏家–小孩也學得會，超簡單投資法選股太難、只想輕鬆投資好好生活，你一定要瞭解這個小孩也學得會的超簡單投資法適用對象:股市初學者，覺得生活比投資更重要者按「讚」加入粉絲團站內文章搜尋器合作與邀約講座與教學邀請，請洽股魚團隊[email protected]商業合作請洽澄菓數位蘇小姐[email protected]分類分類選取分類APP應用特輯 (14) Cmoney理財寶App (10) 理財寶App使用教學 (8) 股海掃雷系統 (2)ETF投資入門與進階技巧 (57)Featured (1)免費資源與下載 (23) 免費下載 (3) 網路資源 (22)未分類 (20)訂閱專區 (158)課程與活動 (8) 學員問答集 (5)財報教學 (178) 地雷股–判斷與預防技巧 (5) 心得感想與推薦 (28) 投資心法與觀念 (94) 財務三表–基礎財務指標入門 (27) 財務指標–進階應用 (24)財經專欄與採訪 (199) 特約撰稿與採訪 (113) 財經專欄 (86)財經資訊判讀講解 (80) 個股消息面判讀 (21) 產業資訊觀點 (63)近期文章擴廠計畫上路，連續五季獲利增長，看不見的保險絲，卡位車用電子浪潮[股魚-財經不正經Podcast]不投資不行嗎投資詐騙社群去死吧!!!!【存股敵8個3】第32集！｜景氣循環股投資法公開！為何爆賺市場本益比不高？用1指標精準抓起漲點！上班族不看盤ETF選這四檔領一輩子股魚簡介股魚在股票市場中實務經驗超過15年以上。
以財報數據與「不看盤的核心理念」發展各種財報判讀技巧，在閒暇之餘，接受各大機構與財經媒體邀約參加財經講座活動與課程教學。
透過實體活動教導投資人學習如何透過財報投資技巧來兼顧工作與投資的平衡。
聯絡信箱：[email protected]©COPYRIGHT2011-2021.倫琪投資顧問有限公司.ALLRIGHTRESERVED.
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聯絡信箱：[email protected]©COPYRIGHT2011-2021.倫琪投資顧問有限公司.ALLRIGHTRESERVED.
2. 【交易策略】你的投資組合有多糟/好？這個工具可以幫你檢視 ...
一個超過30年的老同學，日前突然向我詢問，他手上已經投資的相關股票該 ... 因此，透過Excel上的「規劃求解」功能，找出滿足以上兩個條件的組合，並 ...Contents...udn網路城邦KennyChen的部落格 （到舊版）文章相簿訪客簿【交易策略】你的投資組合有多糟/好？這個工具可以幫你檢視……2020/03/0400:26瀏覽2,203迴響0推薦2引用0近日，由於新冠肺炎疫情全球擴散，衝擊國際股市甚巨，台股也深受波及，市場投資人一片淒風苦雨。
一個超過30年的老同學，日前突然向我詢問，他手上已經投資的相關股票該如何處理…… 我問，你投資了哪些股票？持股成本有多少？同學支支吾吾，始終不敢正面回應我的問題。
我說，你去看醫生，不告訴醫生病症，醫生要如何對症下藥？同學聽我這麼說了以後，才傳了他的持股數據，我整理如下表。
我說，好，你給我一兩天的時間，我利用工作的空擋，找時間幫你整理、分析一下。
一天後，我針對同學的五檔持股，做了一份簡單的最佳化分析，使用的理論，正是投資學領域鼎鼎大名的「效率前緣」模式。
什麼？效率前緣是什麼？相信不少人都跟我同學有相同的疑問，請聽我娓娓道來。
「效率前緣」……投資界鼎鼎大名的理論 只要是理性的投資人，在進行任何一項投資時，一定會追求「在相同的風險下，報酬率最高」，或「在相同的報酬率下，風險最小」。
效率前緣，就是找出這個投資組合的利器。
以我同學的個案為範例，以下將簡單講解相關分析步驟。
步驟一：計算並彙整相關個股的基本數據 根據我同學給我的五檔持股，我先查了相關個股近五年的股價表現，並彙整成報酬率資料，如下表：根據「近年報酬率」這項原始資料，進一步透過簡易的計算，彙整成下表包括配置比例、平均報酬率、標準差、變異數等相關資料。
到此，基本資料的整理與匯總，算是告一段落。
步驟二：計算相關個股的共變數矩陣 根據「近年報酬率」這項原始資料，接下來要進一步計算各個持股間的共變數矩陣，相關結果如下表所示。
由於個股的持股比例不同，因此要將持股比例納入計算，成為「加權共變數矩陣」，如下表。
根據以上數據，可以計算出我同學原投資組合的相關資料，包括：報酬率、風險等，如下表。
步驟三：透過規劃求解效率前緣曲線 根據「效率前緣」的定義，在報酬率-風險二維平面座標系上，具有效率的投資組合，需同時滿足以下兩個條件： 1、 在相同的風險下，報酬率最高2、 在相同的報酬率下，風險最小 因此，透過Excel上的「規劃求解」功能，找出滿足以上兩個條件的組合，並同時計算出五檔個股的各種可能組合比率，結果如下表：再根據每組報酬率與標準差數據，用散佈圖繪出，如下圖：縱軸為報酬率高低，橫軸為風險大小（標準差）。
凡在此效率前緣曲線右側及下方的投資組合，都是不具效率的。
最後，再以「資本市場線」（CML）與效率前緣線的相切點，即為「最適投資組合」選項，如下表、呈現如上圖中的「最適組合」位置。
對比我同學的原始投資組合，如下表：結論： 一：我們可以發現，經過效率前緣計算出的最適投資組合，報酬率由原先的-10.96%提升至正報酬的1.2%，風險也由0.1591降至0.14，不但風險降低了，報酬率也由負轉正。
而我同學的原始組合位置，離最適組合具有相當的距離，績效當然不會太佳！ 二：五檔個股的配置，對比原始組合，應該出清浩鼎、如興、創惟三檔持股；晟德由33%大降至近2%，並將國光生的持股比重由17.16%大幅提升至98.01%。
如此調整後，績效將會較原始組合表現更佳！ 當然啦，由於我同學原本的投資組合就不是太理想（應該是聽明牌亂買、或營業員推薦……），譬如，五檔個股中，就有三檔是生技股，相關係數很高，因此即便透過效率前緣優化投組比例，整體的風險值也下降有限。
三：另一方面，由於優化後的預期報酬率，也僅有1.2%左右，比定存利率高不了多少，因此，我強力建議我同學，這個組合不要也罷；或，透過挑選其他績優股強化投資組合；或，透過期貨與選擇權，優化投組數據。
不過我同學能不能真的聽得進去，就不得而知了……回覆推薦引用有誰引用我要引用引用網址列印全站分類：不分類｜不分類自訂分類：投資上一則：【存股邏輯】【交易策略】除權息旺季將至！想要穩穩賺股息、又不想擔負股價波動風險，這招不能不學……下一則：【投資心法】投資不敗準則：誰賺走你的錢就買他家股票你可能會有興趣的文章：【投資心法】投資不敗準則：誰賺走你的錢就買他家股票【房市相關】投
一個超過30年的老同學，日前突然向我詢問，他手上已經投資的相關股票該如何處理…… 我問，你投資了哪些股票？持股成本有多少？同學支支吾吾，始終不敢正面回應我的問題。
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我說，好，你給我一兩天的時間，我利用工作的空擋，找時間幫你整理、分析一下。
一天後，我針對同學的五檔持股，做了一份簡單的最佳化分析，使用的理論，正是投資學領域鼎鼎大名的「效率前緣」模式。
什麼？效率前緣是什麼？相信不少人都跟我同學有相同的疑問，請聽我娓娓道來。
「效率前緣」……投資界鼎鼎大名的理論 只要是理性的投資人，在進行任何一項投資時，一定會追求「在相同的風險下，報酬率最高」，或「在相同的報酬率下，風險最小」。
效率前緣，就是找出這個投資組合的利器。
以我同學的個案為範例，以下將簡單講解相關分析步驟。
步驟一：計算並彙整相關個股的基本數據 根據我同學給我的五檔持股，我先查了相關個股近五年的股價表現，並彙整成報酬率資料，如下表：根據「近年報酬率」這項原始資料，進一步透過簡易的計算，彙整成下表包括配置比例、平均報酬率、標準差、變異數等相關資料。
到此，基本資料的整理與匯總，算是告一段落。
步驟二：計算相關個股的共變數矩陣 根據「近年報酬率」這項原始資料，接下來要進一步計算各個持股間的共變數矩陣，相關結果如下表所示。
由於個股的持股比例不同，因此要將持股比例納入計算，成為「加權共變數矩陣」，如下表。
根據以上數據，可以計算出我同學原投資組合的相關資料，包括：報酬率、風險等，如下表。
步驟三：透過規劃求解效率前緣曲線 根據「效率前緣」的定義，在報酬率-風險二維平面座標系上，具有效率的投資組合，需同時滿足以下兩個條件： 1、 在相同的風險下，報酬率最高2、 在相同的報酬率下，風險最小 因此，透過Excel上的「規劃求解」功能，找出滿足以上兩個條件的組合，並同時計算出五檔個股的各種可能組合比率，結果如下表：再根據每組報酬率與標準差數據，用散佈圖繪出，如下圖：縱軸為報酬率高低，橫軸為風險大小（標準差）。
凡在此效率前緣曲線右側及下方的投資組合，都是不具效率的。
最後，再以「資本市場線」（CML）與效率前緣線的相切點，即為「最適投資組合」選項，如下表、呈現如上圖中的「最適組合」位置。
對比我同學的原始投資組合，如下表：結論： 一：我們可以發現，經過效率前緣計算出的最適投資組合，報酬率由原先的-10.96%提升至正報酬的1.2%，風險也由0.1591降至0.14，不但風險降低了，報酬率也由負轉正。
而我同學的原始組合位置，離最適組合具有相當的距離，績效當然不會太佳！ 二：五檔個股的配置，對比原始組合，應該出清浩鼎、如興、創惟三檔持股；晟德由33%大降至近2%，並將國光生的持股比重由17.16%大幅提升至98.01%。
如此調整後，績效將會較原始組合表現更佳！ 當然啦，由於我同學原本的投資組合就不是太理想（應該是聽明牌亂買、或營業員推薦……），譬如，五檔個股中，就有三檔是生技股，相關係數很高，因此即便透過效率前緣優化投組比例，整體的風險值也下降有限。
三：另一方面，由於優化後的預期報酬率，也僅有1.2%左右，比定存利率高不了多少，因此，我強力建議我同學，這個組合不要也罷；或，透過挑選其他績優股強化投資組合；或，透過期貨與選擇權，優化投組數據。
不過我同學能不能真的聽得進去，就不得而知了……回覆推薦引用有誰引用我要引用引用網址列印全站分類：不分類｜不分類自訂分類：投資上一則：【存股邏輯】【交易策略】除權息旺季將至！想要穩穩賺股息、又不想擔負股價波動風險，這招不能不學……下一則：【投資心法】投資不敗準則：誰賺走你的錢就買他家股票你可能會有興趣的文章：【投資心法】投資不敗準則：誰賺走你的錢就買他家股票【房市相關】投
3. 股票投資組合報酬率的計算
本資訊是關於金融市場利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等,股票的組合收益率怎麼找得到或者該怎麼算啊,股票的 ...搜索內容網站首頁股票交易市值市價集團股份科技股票股票投資中國股票股票漲停退市影響當前位置：首頁»股票投資»股票投資組合報酬率的計算股票投資組合報酬率的計算發布時間:2021-05-2819:31:43Ⅰ怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。
Ⅱ兩種股票，β系數為2和1.2。
風險報酬率為5%，投資組合的風險收益率為6%。
計算投資組合的預期收益率。
這個題從現有條件看沒法計算。
首先不知道無風險收益率。
另外如果組合的風險收益率為6%，市場風險報酬率為5%，則組合的β系數=1.2，兩種股票最低的β系數都為1.2，所以推導組合中只有乙股票，沒有甲股票。
但由於不知道無風險收益率，所以還是沒法計算。
-----個人意見Ⅲ股票的組合收益率怎麼找得到，或者該怎麼算啊凈資產收益率又稱股東權益收益率，是凈利潤與平均股東權益的百分比。
該指標反映股東權益的收益水平，指標值越高，說明投資帶來的收益越高。
Ⅳ這個投資組合的收益率怎麼計算(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%Ⅳ金融市場利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。
「十大股票軟體排行榜」匯集了廣大股民對市場上熱門的股票軟體、股票論壇以及網站的真實排行，您可以查看對您有幫助的信息Ⅵ計算股票投資組合回報的均值計算太復雜,沒有實戰意義,其實投資沒有這樣復雜,還是擇機而動靈活,去年我贏利800％,就是指標加上靈活,股市還是人為因素多,你的這些用於彩票可能有用些Ⅶ請計算兩種股票報酬率之間的相關系數，並計算該投資組合的方差和標准離差。
你這復制的一大段啥東西Ⅷ股票的組合收益率，組合方差怎麼求分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。
1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。
2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。
3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。
4、組合收益的標准差=0.092。
組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。
(8)股票投資組合報酬率的計算擴展閱讀：基本特徵：最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。
初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。
而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。
在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。
這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。
下面概況了研究的主要結果。
Ⅸ怎麼用年報計算股票報酬率股票回報率是將股票投資的盈利除以投入資金的平均數字而計算出來的。
預測股票回報率比預測天氣更加困難。
天氣預報雖也受諸多因素影響而難以准確預測，但有一點，是天氣會按自己的規律運行，不會因為人們的預報而發生變化。
相反，股票回報率會因為對它的預測而發生改變。
比如，人們預測股票甲的回報率會超過股票乙的回報率，假如這個預測是准確的話，那麼，人們在得知預測後，會立刻採取行動，購買股票甲，拋掉股票乙。
同對對於已經持有股票甲的人，更不會輕易拋掉這只股。
買者多，賣者少，股票甲的成交量低而價格會迅速上升，遠超過它的價值。
這時如果在很高的價位買入股票甲的話，未來在價格重新調整回價值時，它的回報率極有可能是負值。
相反，對於股票乙，由於人們都急於拋售，價格會迅速降低，以至於低於它的價值，未來在價格重新調整回價值時，股票乙的回報率可能是正值。
股票乙的回報率反而高於股票甲的回報率，走向與預測完全相反。
從而使
Ⅱ兩種股票，β系數為2和1.2。
風險報酬率為5%，投資組合的風險收益率為6%。
計算投資組合的預期收益率。
這個題從現有條件看沒法計算。
首先不知道無風險收益率。
另外如果組合的風險收益率為6%，市場風險報酬率為5%，則組合的β系數=1.2，兩種股票最低的β系數都為1.2，所以推導組合中只有乙股票，沒有甲股票。
但由於不知道無風險收益率，所以還是沒法計算。
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該指標反映股東權益的收益水平，指標值越高，說明投資帶來的收益越高。
Ⅳ這個投資組合的收益率怎麼計算(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%Ⅳ金融市場利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。
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1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。
2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。
3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。
4、組合收益的標准差=0.092。
組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。
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初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。
而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。
在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。
這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。
下面概況了研究的主要結果。
Ⅸ怎麼用年報計算股票報酬率股票回報率是將股票投資的盈利除以投入資金的平均數字而計算出來的。
預測股票回報率比預測天氣更加困難。
天氣預報雖也受諸多因素影響而難以准確預測，但有一點，是天氣會按自己的規律運行，不會因為人們的預報而發生變化。
相反，股票回報率會因為對它的預測而發生改變。
比如，人們預測股票甲的回報率會超過股票乙的回報率，假如這個預測是准確的話，那麼，人們在得知預測後，會立刻採取行動，購買股票甲，拋掉股票乙。
同對對於已經持有股票甲的人，更不會輕易拋掉這只股。
買者多，賣者少，股票甲的成交量低而價格會迅速上升，遠超過它的價值。
這時如果在很高的價位買入股票甲的話，未來在價格重新調整回價值時，它的回報率極有可能是負值。
相反，對於股票乙，由於人們都急於拋售，價格會迅速降低，以至於低於它的價值，未來在價格重新調整回價值時，股票乙的回報率可能是正值。
股票乙的回報率反而高於股票甲的回報率，走向與預測完全相反。
從而使