... 課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。

AFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。

AFP®/CFP®CertificationHome >  > AFPTM資格認格教育課程要符合資格報考AFP資格認證考試，候證人必須完成120個小時由認可院校提供的AFP資格認證教育課程。

這綜合教育課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。

AFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。

AFP資格認證教育課程時間表豁免AFP資格認證教育課程符合以下其中一項條件的人士，可獲豁免AFP資格認證教育課程：1.挑戰級別：持有學士學位（任何學科）或某些專業資格。

2.學歷評估：在認可教育機構完成相關副學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免AFP資格認證所需的教育要求。

 CFPCM資格認格教育課程(第一階段)這課程教授候證人在財務管理、財務策劃原則、投資、保險、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧。

目前資格認證教育課程由認可院校提供。

CFP資格認證教育課程（第一階段）由三個每個40小時的課程單元組成：CFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。

CFP資格認證教育課程(第一階段)時間表(即將推出)豁免CFP資格認證教育課程（第一階段）符合以下其中一項條件的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（第一階段）。

1.挑戰級別：持有商科╱經濟碩士學位或某些專業資格的人士。

2.學歷評估(只供英文版本)：持有認可教育機構學士學位的人士。

學會可能會免除申請人修讀其中一些課程單元。

通過了CFP資格認證考試（第一階段）後，你便可以修讀CFP資格認證教育課程（第二階段）。

 CFPCM資格認格教育課程(第二階段)CFP資格認證教育課程（第二階段）涵蓋範圍為課程四。

此40小時之課程重點為實務財務策劃，著重編寫財務策報告的技巧。

修畢課程前，候證人必須提交一份財務策劃報告，以作課程範圍的一部份。

要參與CFP資格認證考試（第二階段），你必須於此課程中取得合格成績。

 豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）挑戰級別：持有商科╱經濟博士學位或某些專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）。

 CFP®,CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®, , ,AFP®,ASSOCIATEFINANCIALPLANNER®, and aretrademarksownedoutsidetheU.S.byFinancialPlanningStandardsBoardLtd.TheInstituteofFinancialPlannersofHongKongisthemarkslicensingauthorityfortheCFPmarksandAFPmarksinHongKongandMacau,throughagreementwithFPSB.LanguageEnglish(UnitedStates)中文(香港特別行政區)

誠意推動三富均衡財產規劃– 創富、維富及傳富，協助華人企業主將家業財富按照 ... 國際理財規劃師英國特許保險學會FAIQ(CII) 認可國際財務顧問香港財務策劃師 ...IFPC規劃師鄭睿略EdmundYCheng聯絡電話：96097183直線電話：21112484傳真號碼：21518623國際理財規劃師會會長IFPCChairman使命誠意推動三富均衡財產規劃–創富、維富及傳富，協助華人企業主將家業財富按照一生意願來安享和傳承。

學歷美國加州大學EMBA高級管理人工商管理學碩士美國亞特蘭大大學MBA工商管理學碩士美國加州大學財務策劃行政專業文憑香港管理專業協會執行管理學行政文憑香港浸會大學工商管理學院資深財務策劃顧問專業證書香港中文大學亞太工商研究所高階退休策劃證書香港教育局資歷架構理財策劃證書專業資歷國際認證財務顧問師協會RFC國際認證財務顧問師國際財務顧問協會RFA國際註冊財務規劃師國際理財規劃師會IFP資深國際理財規劃師英國特許保險學會FAIQ(CII)認可國際財務顧問香港財務策劃師學會AFPTM財務策劃師香港財務策劃師學會QRA核准退休顧問經歷前英資航空公司全球物流自動化項目主管曾任美資電腦軟件集團香港區營業總監前英資金融保險集團香港分行經理現為《全球No.1財產險商》特別項目合夥人國際理財規劃師會會長及課程講師法國安盛金融百萬圓桌導師規劃理念聯同國際頂尖理財規劃師、跨國資深律師及會計師團隊，協助華人企業家族建構億萬安全資產。

保證這資產只升不跌，世代子孫受惠，百稅不侵；更不會因為子孫婚姻、生意失敗、官司債務、揮霍無道而導至資產潰散蒸發，確保資產永遠留在家族當中。

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香港理財規劃師Edward，美国注册财务策划师，企业理财师。

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香港理財規劃師​Edward的微博主页、个人资料、相册,Griffith University，英国保诚保险。

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梁先生于1996年創辦「世界華人保險大會」，創造了世界華人保險與財務規劃人員 ... 取得香港首屆財務策劃師（CFPCM）、國際認證財務顧問師(RFC) 、特許財務 ...國際認證財務顧問師協會(InternationalAssociationofRegisteredFinancialConsultants，簡稱IARFC)關於IARFC簡介宗旨港澳中心港澳區管理層港澳區會員發展委員會專業認證RFC專業認證RFA專業認證RFC道德準則RFC持續進修合作機構香港合作機構澳門合作機構認可課程香港認可課程澳門認可課程IARFC會員重獲會籍須知活動回顧聯絡我們港澳區管理層IARFC大中華區主席IARFC港澳中心董事梁天龍先生(MrLiangTienLung) RFC®梁天龍先生自1983年創辦保險行銷集團以來，一直將提升世界華人保險與財務規劃從業人員的專業素養、形象與社會地位視為自己的奮鬥目標。

梁先生先後創辦的《Advisers財務顧問雜誌中文繁體版》、《Advisers財務顧問雜誌中文繁體版（國際版）》及《保險行銷雜誌中文簡體版》三份雜誌已發展成為業內具影響力的刊物，為世界華人保險與財務規劃人員提供了極具價值的專業資訊。

梁先生于1996年創辦「世界華人保險大會」，創造了世界華人保險與財務規劃人員相互學習與交流的舞臺。

目前，「世界華人保險大會」已成為世界華人保險與財務規劃領域裏最高層級的專業性大會，每屆的講師與學員都來自20多個國家與地區。

梁先生于1998年創辦「國際龍獎（IDA）」，為世界華人保險與財務規劃人員打造另一個榮譽殿堂。

梁先生並且于2002年創辦一個業內最具影響力且層級最高的專業性論壇-「CEO論壇」。

2002年，梁先生與美國「國際認證財務顧問師協會(IARFC)」合作，成立「IARFC大中華推展中心」，將「認證財務顧問師(RFC)」專業認證引入大中華地區，以專業方式促進華人保險與財務規劃人員提升自己的專業素養，並促進業界提升經營智慧與層次。

為幫助華人從業人員贏得社會的尊重與信任，為促進業界的繁榮與健康發展，梁先生二十餘年來一直在世界華人保險領域裏不遺餘力地勤奮耕耘。

梁先生於2006年初完成他的著作，名為"找理財，找退休"。

　IARFC港澳區榮譽主席容永祺先生(MrSamuelYung)SBS,MH,JPRFC®,CFPCM,FChFP,CIAM,CMFA容永祺，友邦保險(國際)有限公司區域執行總監、全國政協委員暨民族和宗教委員會委員、香港專業及資深行政人員協會創會會長、香港科技大學高層管理人員工商管理碩士(EMBA,HKUST)。

取得香港首屆財務策劃師（CFPCM）、國際認證財務顧問師(RFC) 、特許財務策劃師(ChFP)、特許財務經理顧問(CMFA) 及友邦首批特許壽險營業經理（CIAM）等專業資格，於一九八二年投身壽險業，分別於一九八九年、一九九九年及二零一零年以極短年資躍升為當時最年輕的區域總監、資深區域總監及區域執行總監。

容君特別重視壽險界的專業發展，現任國際認證財務顧問師協會港澳區榮譽主席、中國保險精英圓桌大會榮譽主席；曾任總部設於美國的國際人壽保險經理協會(GAMAInt’l)董事兼國際委員會之首位華人主席(是首位及至目前唯一曾出任此公職的華人)、亞太壽險總會聯席主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長及世界華人保險大會聯席主席等職位。

二零零七年七月獲頒「2006羅倫達頓紀念獎」，該獎項為紀念財務策劃之父羅倫達頓先生，自二零零零年起每年頒發予一位在美國本土及一位在美國境外對財務策劃界具傑出貢獻的財務策劃翹楚，容君乃首位香港人士獲此崇高榮譽之財務策劃師。

二零一二年榮膺由《中國保險報》和中保網(www.sinoins.com)主辦的「2011中國保險年度人物」，為第一位榮膺此殊榮的香港保險業人士。

(注：中國保險報是中國保監會指定披露保險資訊報紙，而該年度人物評選的主題為「誠信、服務、創新」，入選標準是該人物在2011年度中，對中國保險業起促進、推動作用，並在社會上產生巨大反響的重大事件中的代表人物。

)從事保險業三十二年來，容君刷新壽險業內不少業績紀錄，且獲獎無數，包括友邦傑出壽險從業員、傑出主任、傑出經理、首席傑出經理、傑出區域總監、首席傑出區域總監、全東南亞區首席傑出區域經理及總監、榮譽廊、聲譽廊、總裁會、總裁圓桌會等。

2013年蟬聯友邦保險區域總監最高榮譽－傑出區域總監冠軍，直轄團隊50多人業績約港幣二千萬FYC。

由香港

香港理財規劃協會 ... FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (​FChFP)特許財務策劃師 ... CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP)認可財務策劃師 ... InsuranceIntermediariesQualifyingExamination(IIQE)保險中介人資格考試CERTIFIEDFINANCIALPLANNER(CFP)認可財務策劃師ASSOCIATEFINANCIALPLANNER(AFP)財務策劃師QUALIFIEDRETIREMENTADVISER(QRA)核准退休顧問FELLOWCHARTERED FINANCIALPRACTITIONER(FChFP)特許財務策劃師CHARTEREDLIFEPRACTITIONER(ChLP)特許壽險策劃師FINANCIALADVISERS'INTERNATIONAL QUALIFICATION (FAIQ)英國國際財務顧問REGISTEREDFINANCIALCONSULTANT(RFC)國際認證財務顧問師CERTIFIEDPRIVATEBANKER(CPB)認證私人銀行家MandatoryProvidentFundSchemesExamination(MPFE)強制性公積金計劃考試LicensingExaminationforSecuritiesandFuturesIntermediaries(HKSI)證券及期貨從業員資格考試ASSOCIATECHARTERED FINANCIALPRACTITIONER(AChFP)副特許財務策劃師 

理財規劃師、個人理財規劃師或財務顧問是指從事理財顧問的人，他們從事全方位的個人理財服務，為客戶提供投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面的建議。

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個人理財金融信用及債務抵押信用卡·卡債貸款（放款）·無抵押個人貸款助學貸款典當標會債務整合破產僱傭工資·工資支票工資直接存款員工股票選擇權員工福利退休退休計劃退休帳戶退休金·社會保障年金保險·企業改制個人預算與投資個人預算理財規劃師證券經紀人財務自由資產分配計劃生命周期基金閱論編理財規劃師、個人理財規劃師或財務顧問是指從事理財顧問的人，他們從事全方位的個人理財服務，為客戶提供投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面的建議。

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香港財務策劃師學會最新公布2019年9月份CFP考試成績，於CFP資格認證考試（ 基礎階段）中， 考生合格率高達69.49%；而CFP資格認證 ...PrimaryMobileNavigation熱門搜尋股災恒大科技股柏傲莊創業經一解密首頁投資港股美股新股IPO樓市新盤資助房屋按揭裝修設計理財保險儲錢方法定期存款稅務強積金焦點新聞專欄職場跳出ComfortZone求職職場英語企管品牌故事高管會客室大灣區佈陣經一企業學堂虛擬理財經一專題經一拆局經一移民局經一活動實力品牌大獎經一中小企大獎香港傑出企業巡禮經一開咪影片專區會員訂閱電子版訂閱印刷版訂閱40POSSIBILITIESPrimaryMobileNavigation首頁投資港股美股新股IPO樓市新盤資助房屋按揭裝修設計理財保險儲錢方法定期存款稅務強積金焦點新聞專欄職場跳出ComfortZone求職職場英語企管品牌故事高管會客室大灣區佈陣經一企業學堂虛擬理財經一專題經一拆局經一移民局經一活動實力品牌大獎經一中小企大獎香港傑出企業巡禮經一開咪影片專區會員訂閱電子版訂閱印刷版訂閱40POSSIBILITIESCFP考試似乎唔難9月份有69%考生合格！認可財務策劃師年收入中位數60至80萬職場Oct282019-15:45【CFP考試】不少畢業生或是有意轉行投身金融業的人，都對受國際認可的CFP課程有所聽聞，紛紛自修及投報CFP考試，目的是想晉身CFP認可財務策劃師。

香港財務策劃師學會最新公布2019年9月份CFP成績放榜，於CFP資格認證考試（基礎階段）中，考生合格率高達69.49%；而CFP資格認證考試（第一階段）的合格率為75%。

撰文：Hody｜圖片：何柏基、香港財務策劃師學會閱讀全文CFP資格認證啱邊類人進修？香港作為國際金融中心，對於金融業人材的需求絕不少。

那究竟CFP資格認證是什麼？考取此項資格困難嗎？CFP自修可行嗎？對從事金融相關工作有何幫助？前景如何？值得畢業生或從事金融業的人、甚至是希望轉行的人，花時間及金錢去進修並考取此專業資格嗎？《經濟一週》今次一一為大家解構。

香港有超過4,500名CFP專業人士CFP是國際級專業認證，擁有CFP資格的專業人士遍佈世界26個國家及地區。

根據資料顯示，2017年全球CFP專業人士超過175,000名，香港則有超過4,500名CFP專業人士。

內地也有超過18,000名CFP專業人士主要從事銀行業。

而香港CFP專業人士數目則名列全球第七位。

據資料顯示，本港擁有CFP資格認證的專業人士主要從事的行業界別以銀行為主，佔51%，其次是佔28%的保險；獨立理財顧問及資產管理分別佔8%及7%。

CFP認可財務策劃師有嚴謹要求CFP資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。

取得CFP資格認證的財務策劃師必須符合嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。

CFP專業人士亦需嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。

香港CFP會員年收入中位數60至80萬香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝Dennis稱，培育年輕人成為金融業人材、鼓勵年輕人考取CFP成為Professional，是該學會的大方向。

他稱，學會每年均有為CFP會員做統計，2017年12月最新一次的統計中，成功收回的3千3百多份問卷，當中數據顯示香港CFP會員的年收入中位數是60萬至80萬元。

有25%會員是超過100萬，有5%會員是超過200萬，相比其他行業，此收入其實「好超卓」。

市場對CFP需求大說到CFP的專業資格是否「很難攞」？Dennis說，「當然有啲難度，但成為CFP事實又唔係太難，只要經歷考試（過3關）、有3年相關工作經驗及遵守專業操守就可以。

」他認為市場對CFP有很大的需求，此行業亦是一個發展很有潛力的行業，因為同時CFP未成為一個行業！Dennis續稱，香港銀行業著重於銷售產品形式，還未是一個FinancialPlanning的形式，但隨著人口變化，大眾開始對財富方面有Planning的概念，所以他「有信心FinancialPlanning會成為一個行業，前景是理想的」香港四間院校有提供CFP課程現時香港有四間院校都有提供CFP課程讓學生修讀，CFP資格認證主要有「4E」要求，包括Education（教育）、Examination（考試）、Experience（經驗）及Ethics（專業操守）。

CFP資格認證提供財務策劃所有領域的

然而，財務規劃並非人皆擅長，需要專業人士的協助，因此理財規劃師應運而生；​而現時香港與內地商業來往頻繁，涉及中港兩地的理財服務需求 ...on.cc東方互動主頁電子報要聞港聞兩岸國際財經娛樂副刊男極圈體育馬經波經社論專欄慈善基金昔日東方上一則下一則理財規劃師新興專才潛力大即使沒有從商，一般人仍會有保險金、基金、股票投資等財務問題要處理。

然而，財務規劃並非人皆擅長，需要專業人士的協助，因此理財規劃師應運而生；而現時香港與內地商業來往頻繁，涉及中港兩地的理財服務需求也大增。

香港專業人士可報讀國家理財規劃師課程，學習綜合性理財的專業知識，方便隨時開拓內地業務。

要賺到人生第一桶金，有效的投資和理財非常重要，而這正正是理財規劃師提供的主要服務。

內地需求急增中港兩地，在法制、稅制和各類型投資產品方面都有不少差異，因此希望進一步開發內地理財規劃業務的人士，需要加深這方面的認知。

PTA專才培訓協會註冊導師及認可財務策劃師曲榮正表示：「自2003年開始，理財規劃師在香港開始推行。

而隨着內地經濟發展，社會和人民的財富急增，專業、全面的理財服務需求相應提升，因此理財規劃師在內地也成為了一個新興的職業。

」按內地人力資源和社會保障部制訂的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是運用理財規劃原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

為配合內地這方面的人才需要，PTA專才培訓協會因此就推出了「國家理財規劃師課程」，提供綜合性理財知識，並針對中港兩地不同的稅制、保險產品、法例等作出詳細教導。

4大教學範疇此課程的對象很廣，會計師、律師或從事銀行、保險、基金客戶經理、理財專員、投資顧問等皆適合報讀。

課程主要分成「個人理財」、「投資」、「稅務」、「保險、退休金」4大範疇，而其中包括本土國家理財規劃師中國化、專業財務計算器應用、子女教育與退休規劃、稅務規劃、房屋規劃與現金流管理、遺產與信託規劃、理財規劃案例等科目。

曲榮正表示：「理財規劃要求提供全方位的服務，因此理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶度身訂造合適的理財方案，同時還要隨着客戶財務需求的變化，不斷修正理財計劃。

而對於只擅長某幾類財務知識的學員，在課程也能使他們對財務策劃有更全面的認知。

」考取國家認證課程內容涉及不少內地財務知識，因此會以廣東話和普通話教學，並輔以部分英語專業名詞。

而針對不同範疇的科目，課程會安排內地著名理財規劃專家、資深教授、國家人力資源和社會保障部委派師資等擔任學科導師。

而學員除了應付課堂習作，還要完成期末考試。

完成課程後，學員能獲頒修畢證書並安排參加全國統一考試。

通過考試，便具備國家職業資格2級認證（NationalVocationalQualification2，NVQ2），並獲頒發國家理財規劃師職業資格證書。

此資格獲國家承認並且全國通用，資格持有者可於內地從事理財規劃工作。

課程根據理財規劃師國家標準的要求而設計，採用國家統編教程，亦會針對考試作強化訓練，有助學員提高考試合格率。

而PTA專才培訓協會已獲得授權舉辦考試，學生在香港也同樣能應考。

課程資料課程名稱：國家理財規劃師課程舉辦機構：PTA專才培訓協會開課時間：2014年3月3日收生要求：持大專學歷，從事本職4年以上；或持相關學士學歷，從事本職3年以上；或持相關專業碩士學位，從事本職1年以上學費：$12,500（可申請政府CEF）查詢：23019842撰文：李潤康　攝影：郭凱敏 上一則 下一則

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