不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP​）是近年成長快速。

金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。

例如，香港 ...  🔥最新活動🔥【保單健診真心話大聲說】完成任務即獲得Foodpanda折扣券！立即了解理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照發文日期20190710分享首頁保險文章所有文章保險即時新聞15606新聞編輯室所有文章不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP）是近年成長快速。

金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。

例如，香港人口749萬，不過去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。

提升收入！台灣超過2100位擁有CFP證照理財顧問認證協會理事長李長庚表示，目前CFP的密度香港是台灣的9.2倍、新加坡是2.5倍，南韓則是台灣的1.2倍，國內多家金融機構都在鼓勵員工報考，根據臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計，目前台灣已有逾2,100位CFP持證者，取得CFP證照後，相對收入都有一定的提升，最重要的是與客戶互動，會增加自信。

不畏金融科技衝擊！保險業務員難被取代李長庚表示，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了Fintech帶來新的衝擊，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。

儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等，反而是會「人機協作」，由專業金融理財人員熟悉各種理財系統、應用程式，協助客戶找出更好的資產配置方式。

理財認證規劃師密度，香港為台灣九倍以上李長庚進一步表示，台灣製造業大量投資的時代已過去，但台灣有很多的財富真的需要好好去打理，否則連續這麼多年不斷外流的資金，代表台灣人真的有很多的錢，但是卻沒有好的顧問服務，放眼全球金融越發達的市場，這種CFP的專業人員占其人口數的密度愈高，如香港749萬人口，去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。

至於哪些人適合考取這張證照？CFP認證制度主要是提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問服務的專業水準，讓投資人能藉由認證理財規劃顧問的協助，進行理財生涯規劃，以下這些族群，特別適合這張證照：◎銀行、信託業理財專員◎金控個人金融事業群從業人員◎證券/期貨/投信/投顧從業人員◎保險從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。

課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃，以及全方位理財規劃等。

 2019年的簡章已公告，可到臺灣理財顧問認證協會及台灣金融研訓院測驗證照網頁下載。

網路報名期間則是從108年7月31日10時～8月20日17時止，測驗日期則是在108年9月22日(星期日)。

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:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。

例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。

已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。

已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。

測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋