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1. CFP 理財規劃師,國際級證照,考試資格
CFP全名是(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問。
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球 ...志聖首頁│研究所專區│國考專區│證照考試│教職專區│警察專區│公職二合一│課程諮詢服務 會計師‧記帳士‧心理師‧社工師‧營養師‧食品技師‧金融證照 會計類證照‧會計師 ‧記帳士 心理師證照‧諮商心理師‧臨床心理師 土木類證照‧土木技師‧結構技師 公衛類證照‧營養師‧食品技師 領隊導遊證照‧領隊考試‧導遊考試 國際金融證照‧CFA-特許財務分析師‧CFP-理財規劃師 金融類證照‧金融市場常識與道德‧證基會辦理測驗‧金研院辦理測驗 ------------------ 考取要領 ‧國家考試日程 ‧考試準備技巧 ‧考取經驗談 ‧新班開課 ‧線上報名 ‧課程諮詢服務 ------------------ 考試相關查詢 ‧考選部 ‧食品技師資訊網 ‧GMP發展協會 ‧證期會 ‧金融研訓院 ‧CFA機構 ‧CFP台灣協會 ‧觀光領隊協會 ‧觀光導遊協會 ------------------ 好站連結 ‧公職王 ‧志聖粉絲團 ‧志聖YouTube CFP理財界的最高榮耀CFP全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」。
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。
金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。
目前全球約有8萬人持有CFP證照。
CFA介紹考試資訊何謂4E1R◎CFA考試發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT）終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準目前臺灣每年約有上百位的CFP分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。
根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之一，透過240小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。
為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
消息一點靈：CFP證照抵學分一魚兩吃◎考試相關介紹考試日期約為每年3月及9月的第三個星期六與星期日報名時間■3月考試報名時間：1~2月■9月考試報名時間：7~8月考試型態採中文四選一單選題進行；各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。
考試資格1.必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習240小時的六大模組課程；即欲報考CFP任 一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。
2.在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。
考試科目採單科報名：1.基礎理財規劃(費用:3,500元)2.風險管理與保險規劃(費用:2,500元)3.員工福利與退休金規劃(費用:2,500元)4.投資規劃(費用:3,500元)5.租稅與財產移轉規劃(費用:2,500元)應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試6.全方位理財規劃(費用:8,000元)---◎理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗(科目1至科目5)，報名費用為6,000元整。
考試地點請至金融研訓院查詢http://www.tabf.org.tw/◎Ethics—職業道德1.執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守CFP™Board之道德準則。
2.由專業人士簽證。
◎Education—教育訓練1.學歷限制：2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構-240小時之六大模組課程，方可參加考試。
◎Experience—工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗。
3.工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
◎Examination—資格測驗（六個單元皆需考試及格）1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球 ...志聖首頁│研究所專區│國考專區│證照考試│教職專區│警察專區│公職二合一│課程諮詢服務 會計師‧記帳士‧心理師‧社工師‧營養師‧食品技師‧金融證照 會計類證照‧會計師 ‧記帳士 心理師證照‧諮商心理師‧臨床心理師 土木類證照‧土木技師‧結構技師 公衛類證照‧營養師‧食品技師 領隊導遊證照‧領隊考試‧導遊考試 國際金融證照‧CFA-特許財務分析師‧CFP-理財規劃師 金融類證照‧金融市場常識與道德‧證基會辦理測驗‧金研院辦理測驗 ------------------ 考取要領 ‧國家考試日程 ‧考試準備技巧 ‧考取經驗談 ‧新班開課 ‧線上報名 ‧課程諮詢服務 ------------------ 考試相關查詢 ‧考選部 ‧食品技師資訊網 ‧GMP發展協會 ‧證期會 ‧金融研訓院 ‧CFA機構 ‧CFP台灣協會 ‧觀光領隊協會 ‧觀光導遊協會 ------------------ 好站連結 ‧公職王 ‧志聖粉絲團 ‧志聖YouTube CFP理財界的最高榮耀CFP全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」。
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。
金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。
目前全球約有8萬人持有CFP證照。
CFA介紹考試資訊何謂4E1R◎CFA考試發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT）終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準目前臺灣每年約有上百位的CFP分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。
根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之一，透過240小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。
為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
消息一點靈：CFP證照抵學分一魚兩吃◎考試相關介紹考試日期約為每年3月及9月的第三個星期六與星期日報名時間■3月考試報名時間：1~2月■9月考試報名時間：7~8月考試型態採中文四選一單選題進行；各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。
考試資格1.必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習240小時的六大模組課程；即欲報考CFP任 一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。
2.在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。
考試科目採單科報名：1.基礎理財規劃(費用:3,500元)2.風險管理與保險規劃(費用:2,500元)3.員工福利與退休金規劃(費用:2,500元)4.投資規劃(費用:3,500元)5.租稅與財產移轉規劃(費用:2,500元)應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試6.全方位理財規劃(費用:8,000元)---◎理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗(科目1至科目5)，報名費用為6,000元整。
考試地點請至金融研訓院查詢http://www.tabf.org.tw/◎Ethics—職業道德1.執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守CFP™Board之道德準則。
2.由專業人士簽證。
◎Education—教育訓練1.學歷限制：2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構-240小時之六大模組課程，方可參加考試。
◎Experience—工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗。
3.工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
◎Examination—資格測驗（六個單元皆需考試及格）1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練
2. 理财师
理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》， ...百度首页网页新闻贴吧知道音乐图片视频地图文库百科首页历史上的今天百科冷知识图解百科秒懂百科懂啦秒懂本尊答秒懂大师说秒懂看瓦特秒懂五千年秒懂全视界特色百科非遗百科恐龙百科多肉百科艺术百科科学百科用户蝌蚪团热词团百科校园分类达人百科任务百科商城知识专题权威合作合作模式常见问题联系方式下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+1已投票0理财师语音编辑锁定讨论上传视频理财师，即理财规划师(FinancialAdvisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
中文名理财师外文名FinancialPlanner英 文FinancialAdvisor涉及范围股票考试时间5月中旬和11月中旬目录1涉及范围2职业分类3职业素质4职业前景5证书的取得▪证书等级▪考试时间▪考试科目▪考试内容▪报考条件▪培训教材6国内现状7培训对象理财师涉及范围编辑语音1、股票2、现货3、其他查阅电子现货之家理财师职业分类编辑语音2003年初，国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。
这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。
根据他们提供的理财产品种类及理财费用的差异，上述六种理财规划师可以划分为：代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。
第一类是保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。
他们往往销售某个特定公司的产品。
佣金是他们的收入主要来源。
对于商业银行的理财规划师来说，工资是他们的收入的来源。
一般而言，他们是不会收取咨询费和佣金。
这类理财规划师往往只能提供自己所属公司的产品，而且，以收取佣金为主的理财规划师往往会从佣金最大化的角度，而不是客户投资价值最大化的角度为客户设计理财方案。
第二类是综合咨询类理财规划师。
这类理财规划师按照时间或者资产规模收取咨询费。
他们的收费标准是公开的。
这样的理财顾问往往不是某个特定商业银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司的经纪人和代理人，他们会在所有的银行产品、保险产品和基金产品等同类产品中为客户选择合适的投资组合，而不会将自己的投资建议局限于几个特定产品中。
佣金不是他们的收入，因此，他们与客户没有潜在的利益冲突，能够全心全意地从客户的客户投资价值最大化的角度设计理财方案。
和第一类理财规划师相比，综合类理财规划师能够从客户的需求而不是理财产品提供商的角度出发，设计量身定做的投资组合方案，从而最大限度地保证了客户的理财利益最大化，同时，这类理财顾问一般只是收取咨询费用，这就降低了他们对理财产品提供商的依赖。
市场可以通过“用脚投票”的方式淘汰那些素质不高，不能为客户带来稳定收益的理财规划师。
也是为什么他们在美国获得认可的主要原因。
综合类理财规划将成为我国居民家庭理财顾问选择的主流方向。
理财师职业素质编辑语音1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。
客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。
在银行、证券、
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》， ...百度首页网页新闻贴吧知道音乐图片视频地图文库百科首页历史上的今天百科冷知识图解百科秒懂百科懂啦秒懂本尊答秒懂大师说秒懂看瓦特秒懂五千年秒懂全视界特色百科非遗百科恐龙百科多肉百科艺术百科科学百科用户蝌蚪团热词团百科校园分类达人百科任务百科商城知识专题权威合作合作模式常见问题联系方式下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+1已投票0理财师语音编辑锁定讨论上传视频理财师，即理财规划师(FinancialAdvisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
中文名理财师外文名FinancialPlanner英 文FinancialAdvisor涉及范围股票考试时间5月中旬和11月中旬目录1涉及范围2职业分类3职业素质4职业前景5证书的取得▪证书等级▪考试时间▪考试科目▪考试内容▪报考条件▪培训教材6国内现状7培训对象理财师涉及范围编辑语音1、股票2、现货3、其他查阅电子现货之家理财师职业分类编辑语音2003年初，国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。
这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。
根据他们提供的理财产品种类及理财费用的差异，上述六种理财规划师可以划分为：代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。
第一类是保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。
他们往往销售某个特定公司的产品。
佣金是他们的收入主要来源。
对于商业银行的理财规划师来说，工资是他们的收入的来源。
一般而言，他们是不会收取咨询费和佣金。
这类理财规划师往往只能提供自己所属公司的产品，而且，以收取佣金为主的理财规划师往往会从佣金最大化的角度，而不是客户投资价值最大化的角度为客户设计理财方案。
第二类是综合咨询类理财规划师。
这类理财规划师按照时间或者资产规模收取咨询费。
他们的收费标准是公开的。
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佣金不是他们的收入，因此，他们与客户没有潜在的利益冲突，能够全心全意地从客户的客户投资价值最大化的角度设计理财方案。
和第一类理财规划师相比，综合类理财规划师能够从客户的需求而不是理财产品提供商的角度出发，设计量身定做的投资组合方案，从而最大限度地保证了客户的理财利益最大化，同时，这类理财顾问一般只是收取咨询费用，这就降低了他们对理财产品提供商的依赖。
市场可以通过“用脚投票”的方式淘汰那些素质不高，不能为客户带来稳定收益的理财规划师。
也是为什么他们在美国获得认可的主要原因。
综合类理财规划将成为我国居民家庭理财顾问选择的主流方向。
理财师职业素质编辑语音1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。
客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。
在银行、证券、
3. 做值得尊重的理財師（簡體書）
《做值得尊重的理財師》一書既有行業觀察和資產配置的思考，也有對具體的不同資產的分析，股票二級市場有量化策略和股票多頭，固定收益中，除了對之前 ...TOP瀏覽紀錄PrevNext企業採購會員專區加入會員會員登入紅利兌換藝文講座學習平台三民東大親子外文簡體文具禮品生活市集漫畫教科考用政府出版香港出版大學出版得獎作品暢銷榜新品套書加價購三民網路書店服務公司簡介會員服務條款資訊安全警語隱私權政策異業合作圖書採購/編目三民禮券兌換處好站連結企業客戶專區企業會員登入加入企業會員企業客戶服務條款企業採購會員須知門市專區圖書目錄下載三民‧東大‧弘雅古籍‧古典✖暢銷榜客服中心收藏購物車會員專區全部商品名稱ISBN作者出版社/品牌繁體書簡體書港版書文具/禮品生活市集設計文創影音商品標籤紅利兌換商品促銷活動GO進階搜尋熱搜：滿1000再享88折、中文拼字遊戲、醫療口罩、我的第一本相對論、台灣總統選舉、美文大師張秀亞、歷史的轉換期、兒童輕科普、圖說清朝、張愛玲沉香、遇見幸福、白萩詩選、龜毛機構關鍵字商品名稱ISBN作者出版社/品牌繁體書簡體書港版書文具/禮品生活市集設計文創影音商品標籤紅利兌換商品促銷活動滿1000再享88折、中文拼字遊戲、醫療口罩、我的第一本相對論、台灣總統選舉、美文大師張秀亞、歷史的轉換期、兒童輕科普、圖說清朝、張愛玲沉香、遇見幸福、白萩詩選、龜毛機構三民東大親子外文簡體文具禮品生活市集漫畫教科考用政府出版香港出版大學出版得獎作品暢銷榜新品套書加價購三民東大親子外文簡體文具禮品首頁三民東大親子外文簡體文具禮品生活市集漫畫教科考用政府出版香港出版大學出版中文書分類簡體書分類外文書分類得獎作品藝文講座NEW草編CEO要開線上課程囉！歡迎大家來報名！讓您成為孩子們與朋友眼中的草編達人！NEW教育部新生閱讀推廣計畫》國一新生推薦閱讀：哲學很有事NEW《破解動物忍術》入選「2021台積電盃青年尬科學」科普書籍閱讀寫作競賽指定書目NEW《新冠病毒防疫繪本》病毒來了，我該怎麼辦？NEW【韓秀的線上藝術教室】生平資料最少，影響卻最為深遠的藝術家──埃爾‧格雷考NEW【翠翠掉下去了】7/3(六)三民書局X關渡自然公園線上說故事，還有機會抽到翠鳥拼圖喔！NEW【紀念】林富士教授逝世，開啟臺灣研究在地宗教、醫療與文化歷史之先河165反詐騙【反詐騙】接到不明來電說：升等為「高級會員」或「購物滿意度調查」，這是詐騙！請絕對「不要依照指示操作ATM或網銀」。
1/1庫存：2收藏加入購物車做值得尊重的理財師（簡體書）ISBN13：9787564236021出版社：上海財經大學作者：麥策裝訂／頁數：平裝／368頁規格：24cm*17cm(高/寬)版次：一版出版日：2020/08/01促銷優惠：簡體商業理財書展-單79三75關鍵字：做值得尊重的理財師（簡體書）、值得、尊重、理財、簡體、上海財經大學、麥策、簡體書、社會科學、投資理財、簡體商業理財書展-單79三75、簡體書：社會科學>投資理財發表評論人民幣定價：78元定 價：NT$468元優惠價：79折370元7/10-7/14：閱讀無限滿$1000再享88折可得紅利積點：11點庫存：2一般購物車加入收藏商品簡介在非標轉標、金融去杠杆、資本市場的重要性空前提高的重要背景下，財富管理行業迎來了挑戰，但更多的是帶來了機遇。
三方財富因為P2P爆雷、信託打破剛兌，在非標產品迅速出清的背景下，非標資金在尋找新的出路；在中美貿易戰、中國經濟深度轉型的大宏觀背景下，資本市場承載了大國夢，也承載了財富管理行業新的發展機遇，我們在這樣的背景下，在親身實踐中，有過疑慮、有過彷徨，但更多的是理性的思考，這本書正是我們對財富管理的思考結晶。
《做值得尊重的理財師》一書既有行業觀察和資產配置的思考，也有對具體的不同資產的分析，股票二級市場有量化策略和股票多頭，固定收益中，除了對之前耳熟能詳的政信和地產有分析，更多的是對債券市場的分析。
展望財富管理行業，對高淨值客戶來說，全生命週期的財富管理載體可能是FOF，書中進行了著重的分析，對房產投資和保險也做了細緻的分析。
PrevNext簡體商業理財書展-單79三75優惠期限：7/10-8/20優惠方式：單79三75北京聯合出版暢銷展-單79三70優惠期限：即日起-9/30優惠方式：3書7折2021三民書局曬書區優惠期限：即日起-12/31優惠方式：5折起68週年慶優惠期限：7/10-8/9優惠方式：滿千再享88折68週年慶-單75三70五66優惠期限：7/10-8/9優惠方式：精選66折起68週年慶外文館優惠期限：即日起-8/9優惠方式：199元起簡體小說作者月-蘇清綰優惠期限：6/15-7/15優惠方式：65折起購物須知
1/1庫存：2收藏加入購物車做值得尊重的理財師（簡體書）ISBN13：9787564236021出版社：上海財經大學作者：麥策裝訂／頁數：平裝／368頁規格：24cm*17cm(高/寬)版次：一版出版日：2020/08/01促銷優惠：簡體商業理財書展-單79三75關鍵字：做值得尊重的理財師（簡體書）、值得、尊重、理財、簡體、上海財經大學、麥策、簡體書、社會科學、投資理財、簡體商業理財書展-單79三75、簡體書：社會科學>投資理財發表評論人民幣定價：78元定 價：NT$468元優惠價：79折370元7/10-7/14：閱讀無限滿$1000再享88折可得紅利積點：11點庫存：2一般購物車加入收藏商品簡介在非標轉標、金融去杠杆、資本市場的重要性空前提高的重要背景下，財富管理行業迎來了挑戰，但更多的是帶來了機遇。
三方財富因為P2P爆雷、信託打破剛兌，在非標產品迅速出清的背景下，非標資金在尋找新的出路；在中美貿易戰、中國經濟深度轉型的大宏觀背景下，資本市場承載了大國夢，也承載了財富管理行業新的發展機遇，我們在這樣的背景下，在親身實踐中，有過疑慮、有過彷徨，但更多的是理性的思考，這本書正是我們對財富管理的思考結晶。
《做值得尊重的理財師》一書既有行業觀察和資產配置的思考，也有對具體的不同資產的分析，股票二級市場有量化策略和股票多頭，固定收益中，除了對之前耳熟能詳的政信和地產有分析，更多的是對債券市場的分析。
展望財富管理行業，對高淨值客戶來說，全生命週期的財富管理載體可能是FOF，書中進行了著重的分析，對房產投資和保險也做了細緻的分析。
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4. 富蘭克林專業理財師
國民理財專線：. 0800-885-888. 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓. 電話: (02)2781-0088 傳真: (02)2781-7788. 本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效 ...加入壽險專區讓您輕鬆掌握市場行情與基金資訊是您不可或缺的好幫手!壽險專區登入重新產生帳號登入帳號註冊忘記密碼TOP
5. 獨立，創業，理財師你真的準備好了嗎？
原文:獨立，創業，理財師你真的準備好了嗎？ 其實不管是獨立理財師創業，還是互聯網創業，歸根到底還是門生意。
既然…直接觀看文章原文:獨立，創業，理財師你真的準備好了嗎？其實不管是獨立理財師創業，還是互聯網創業，歸根到底還是門生意。
既然是生意，就有做生意的規則。
你不僅要開發維護客戶，要制定資產配置規劃，要整合關係資源，要建立產品線，還要頭疼辦公室的選址裝修，要思考工作室的“稅務籌畫”。
你以為離開機構以後終於可以專心服務客戶了，卻發現要操心的事反而更多了，這時候你巴不得招到一個八面玲瓏又忠心耿耿的助理，問題來了，這麼能幹的人憑什麼做你的助理，你又憑什麼留住別人，而不能幹的人又招來幹嘛。
。
。
即使是很多優秀的獨立理財師，也不得不承認自己在創業之初，得身兼理財師，產品經理，投顧，行政等多重角色。
…………………..這篇文章對IFA的創業或執業有很好的觀點，CFP在台灣已經超過13年的推廣，也有超過1,300人考上，卻絕少人願意把收費諮詢當成執業或創業的項目，事實上你一直觀望在懷疑，你也不會得到任何好處，CFP是需要去實務驗證，去用來服務客戶的，不是只是拿來研究學問的。
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既然…直接觀看文章原文:獨立，創業，理財師你真的準備好了嗎？其實不管是獨立理財師創業，還是互聯網創業，歸根到底還是門生意。
既然是生意，就有做生意的規則。
你不僅要開發維護客戶，要制定資產配置規劃，要整合關係資源，要建立產品線，還要頭疼辦公室的選址裝修，要思考工作室的“稅務籌畫”。
你以為離開機構以後終於可以專心服務客戶了，卻發現要操心的事反而更多了，這時候你巴不得招到一個八面玲瓏又忠心耿耿的助理，問題來了，這麼能幹的人憑什麼做你的助理，你又憑什麼留住別人，而不能幹的人又招來幹嘛。
。
。
即使是很多優秀的獨立理財師，也不得不承認自己在創業之初，得身兼理財師，產品經理，投顧，行政等多重角色。
…………………..這篇文章對IFA的創業或執業有很好的觀點，CFP在台灣已經超過13年的推廣，也有超過1,300人考上，卻絕少人願意把收費諮詢當成執業或創業的項目，事實上你一直觀望在懷疑，你也不會得到任何好處，CFP是需要去實務驗證，去用來服務客戶的，不是只是拿來研究學問的。
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6. 金融理財師
金融理財師是一種新興的金融職業，金融理財師主要是是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃 ...金融理財師用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)目錄1什麼是金融理財師2金融理財師的認證標準2.1職業教育2.2職業考試2.3從業經驗2.4職業道德3參考文獻[編輯]什麼是金融理財師 金融理財師是一種新興的金融職業，金融理財師主要是是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
一般而言，各國政府都沒有針對“金融理財師”設立對應的管理標準，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。
例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管範疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律製裁。
為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
註意：2014年11月24日，國務院發佈了“關於取消和調整一批行政審批項目等事項的決定”文件，取消了包括金融理財師(CFP)、國際金融理財師(AFP)、保薦人等67項職業資格許可和認定事項。
國務院取消AFP、CFP、保薦人等職業資格許可和認定，並非取消這幾門證書及對應考試，只是取消了行政審批，考試和證書依然存在。
[1][編輯]金融理財師的認證標準 中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。
AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議，目前，中國金融理財標準委員會只進行金融理財師(AFP)的資格認證，2006年起，將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)後，方可取得相關的資格認證。
[編輯]職業教育 獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。
AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。
1.職業培訓 按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。
獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。
中國金融理財標準委員會將定期公佈所授權的教育機構名錄。
在中國金融理財標準委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標準委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。
2.申報條件。
在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
[編輯]職業考試 通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標準委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。
AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
[編輯]從業經驗 滿足中國金融理財標準委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
一般而言，各國政府都沒有針對“金融理財師”設立對應的管理標準，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。
例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管範疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律製裁。
為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
註意：2014年11月24日，國務院發佈了“關於取消和調整一批行政審批項目等事項的決定”文件，取消了包括金融理財師(CFP)、國際金融理財師(AFP)、保薦人等67項職業資格許可和認定事項。
國務院取消AFP、CFP、保薦人等職業資格許可和認定，並非取消這幾門證書及對應考試，只是取消了行政審批，考試和證書依然存在。
[1][編輯]金融理財師的認證標準 中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。
AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議，目前，中國金融理財標準委員會只進行金融理財師(AFP)的資格認證，2006年起，將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)後，方可取得相關的資格認證。
[編輯]職業教育 獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。
AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。
1.職業培訓 按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。
獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。
中國金融理財標準委員會將定期公佈所授權的教育機構名錄。
在中國金融理財標準委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標準委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。
2.申報條件。
在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
[編輯]職業考試 通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標準委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。
AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
[編輯]從業經驗 滿足中國金融理財標準委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。