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這篇文章市場先生整理許多實用的投資理財試算小工具，大多都是EXCEL檔案例如：記帳工具、買房試算、退休計算機、家庭財務目標、股票手需 ...Mr.Market市場先生這篇文章市場先生整理許多實用的投資理財小工具，大多都是EXCEL檔案例如：記帳表格、退休計算機、儲蓄險報酬率、買房試算、房貸信貸利率等等工具。
EXCEL建議用電腦開啟比較方便，有需要的朋友自行下載囉，另外因為我的檔案都放在Google雲端硬碟，如果同一時段內有太多人次下載他會顯示無法下載，這時只要等1~2小時再回頭下載看看即可。
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「如果想住每月租金3萬的房子，我覺得至少每月要先增加6萬元現金流。
」我回答不是直接每月花掉3萬，先想辦法提高2倍現金流收入，再增加固定開支，這是我的花錢原則。
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「目前還算可以，主要擔心未來現金軋不過來。
」他說，因為現在手上的貸款每一筆的還款規則都不大一樣，所以他也還沒搞清楚自己手上的債務狀況。
借貸的還款方式，不管是銀行或...READMORE最近有很多朋友提出一些回測的問題市場先生要跟大家分享的是一個很重要的觀念：如何設計一個能「穩定獲利」的策略?READMORE「我曾經月入10幾萬，可是還是月光族。
」上週聽到這句話，讓我非常震驚。
她是一個剛出社會非常認真的小女生，從事的是業務類工作。
關於月收入10萬存不下錢，真的讓我很難想像...「要花掉10幾萬也不容易耶，怎麼花的?」我問。
「我也不知道耶...」她聳聳肩「那妳有記帳嗎?」「沒有耶...那記帳要怎麼記？」READMORE近期文章未成年開戶要準備什麼？股票、基金、美股未成年開戶與稅務注意事項介紹FamiPay信用卡哪張回饋最高？2021FamiPay全家回饋優惠整理權證入門教學–權證是什麼、怎麼買？買賣權證前該知道的3件事投資新手入門(四)第一次股票開戶，要注意些什麼？【最新證券、期貨手續費行情】玉山UBear卡值得辦嗎？《市場先生信用卡評》玉山UBear卡精選文章市場先生：給投資理財新手入門教學從0到1索引指南 課程》用美股ETF創造穩定現金流｜低成本低風險的被動收入策略 信用卡省錢》現金回饋大比較-辦哪張卡最優惠？(2021最新) 市場先生投資書單：超過40本理財好書推薦 台股美股ETF入門教學》ETF投資懶人包 2021最便宜的基金開戶優惠分享2021最推薦的股票開戶優惠分享 投資美股該選擇哪家券商開戶？TOP5常用券商推薦(美股、ETF、海外期貨) 文章分類展開全部|收合全部FacebookEmailRSS
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5. 股魚-不看盤投資
「免費下載」Excel 應用教學– 製作可切換個股代號的股價K線圖透過Excel 一樣可以製作出K線圖表且可輸入個股代號進行切換。
本範例中利用Excel 與股價資料 ...AllerversSectionsdecettePageAideaccessibilitéNoticeVousdevezvousconnecterpourcontinuer.SeconnecteràFacebookVousdevezvousconnecterpourcontinuer.ConnexionInformationsdecompteoubliées ?ouCréeruncompteFrançais(France)English(US)EspañolTürkçePortuguês(Portugal)العربيةItalianoDeutschहिन्दी中文(简体)日本語S’inscrireConnexionMessengerFacebookLiteWatchPersonnesPagesCatégoriesdePageLieuxJeuxLieuxMarketplaceFacebookPayGroupesOffresd’emploiOculusPortalInstagramLocalCollectesdefondsServicesCentred’informationsurlesélectionsÀproposCréerunepublicitéCréerunePageDéveloppeursEmploisConfidentialitéCookiesChoisirsapubConditionsgénéralesAideParamètresHistoriquepersonnelFacebook©2021
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6. 立即下載》比Excel更方便！ Google試算表隨時追蹤投資報酬率 ...
雖然在券商的下單網頁或者美國晨星網都可以看到自己的投資組合或者依自己的習慣來調整格式，但是都沒有放在.Smart自學網Smart自學網財經好讀MENU最新文章最新文章熱門排行今日熱門基金基金情報站基金投資教學基金大評比基金達人收益成長故事債券基金股票熱門股點評股票投資術存股ETF獲利術達人開講房產好房二三事北中南行情房產小常識達人開講保險醫療險長期照顧險投資型保險意外旅平險保險常識保單評選輕理財名人沒說的事搶救爛理財輕鬆退休去理財小工具達人開講企畫專區自動加薪術外幣決勝點好生活居家休閒戶外逍遙美食健康進修充電Smart動一動課程好學基礎課程進階課程視訊課程集資課程投資家日報精彩書摘精彩書摘叢書雜誌數位訂閱數位訂閱Smart自學網財經好讀股票股票投資術立即下載》比Excel更方便！ Google試算表隨時追蹤投資報酬率股票投資術立即下載》比Excel更方便！ Google試算表隨時追蹤投資報酬率撰文者：兔二寶 更新時間：2018-09-11瀏覽數：34,660如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚：關鍵字：ETF 投資組合 股票投資 Google試算表雖然在券商的下單網頁或者美國晨星網都可以看到自己的投資組合或者依自己的習慣來調整格式，但是都沒有放在Google試算表上來的自由度高，手機下載試算表的App或者與他人共用互相參考都很方便。
建立投資組合清單主要可以幫助我們：1.觀察投資標的的漲跌幅，了解目前的損益率。
2.觀察投資比重是否偏離過多，適時的再平衡。
3.計算年化報酬率，以及費用率。
以上都是給自己一個投資輪廓而已，知道目前的投資部位的狀況，並非是讓自己更方便的擇時交易。
容易手癢追高殺低的人其實也可以選擇不看盤。
再平衡每隔一、兩年再做一次就可以了。
分享我的Google試算表，可以直接按此下載後修改成自己的投資組合喔（下載後已是副本，不用再另存成副本）。
試算表裡面有3頁，分別是交易記錄、現金流量和投資組合：交易記錄為了計算個別投資標的的每股均價和持有股數，依照日期記錄買入／賣出的價位和股數（若賣出要輸入負數的股數）。
現金流量為了計算整體帳戶的年化報酬率，每一筆現金的流入／流出依日期記錄。
流入（賣）為正數，流出（買）為負數，又分為費用前和費用後。
最後一筆2018年5月11日為最新的持股現值，以及預估賣出手續費後的現值。
這是為了計算年化報酬率需要的期末流入項，不要更改它。
投資組合以上的資料都建立好後，就可以產生出投資組合的表格了。
可以看到原始的成本比重設定買入VTI：VXUS：IEI分別為40%：40%：20%的比例，因為最小買入單位1股的關係，會有一點差距。
過了一段時間後，可以發現依照市值計算的市值比重跑掉了。
這邊的例子是VTI漲幅較多12.12%，所以比重上升；IEI小跌-2.03%，比重下降。
所以下次進場時再重新平衡整體持股比重。
損益率是簡單報酬的算法，直接以實際損益除以買入成本。
投資整體損益8.18%＝762.53（目前獲利）／9,320（買入成本）。
這邊只是試算簡單報酬，並不能代表年報酬率。
最重要的，要了解我們關心的投資組合年報酬到底是多少，要用內部報酬率的算法。
分成費用前和費用後，可以清楚明白我們損益折合一年的報酬率，還有要盡量控制費用率侵蝕我們的報酬。
觀察名單還可以再加入一些觀察中的指數或者個股，比較一下持有的標的有沒有超過或落後指數表現。
建立好自己的投資組合清單後，就可以更方便觀察ETF的表現和投資報酬率啦。
但是千萬不要看到有漲就想賣掉，下跌就恐慌要賣出。
如果會因此變成過度交易的投資人，這樣寧可不要使用這類太方便的工具啊。
本文經授權轉載自兔二寶的理財筆記臉書粉絲專頁，請按此小檔案＿兔二寶畢業於高科大金融所。
原專職期貨交易和投資個股多年，目前只投資指數型ETF。
從每天交易幾百筆到一年只交易一次。
從神經兮兮變成少根筋。
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最重要的，要了解我們關心的投資組合年報酬到底是多少，要用內部報酬率的算法。
分成費用前和費用後，可以清楚明白我們損益折合一年的報酬率，還有要盡量控制費用率侵蝕我們的報酬。
觀察名單還可以再加入一些觀察中的指數或者個股，比較一下持有的標的有沒有超過或落後指數表現。
建立好自己的投資組合清單後，就可以更方便觀察ETF的表現和投資報酬率啦。
但是千萬不要看到有漲就想賣掉，下跌就恐慌要賣出。
如果會因此變成過度交易的投資人，這樣寧可不要使用這類太方便的工具啊。
本文經授權轉載自兔二寶的理財筆記臉書粉絲專頁，請按此小檔案＿兔二寶畢業於高科大金融所。
原專職期貨交易和投資個股多年，目前只投資指數型ETF。
從每天交易幾百筆到一年只交易一次。
從神經兮兮變成少根筋。
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7. 史上最懶股票管理表Excel，自動計算成本+損益+ ...
自動化股票管理Excel 表格，史上最懶，沒有之一！只要紀錄股票成交金額，除了自動計算買賣成本、方便記帳，Excel 還會自動更新股價、自動 ...Skiptocontent2020-04-0172個留言Postedin打造被動收入,數位生活管理自動化股票管理Excel，史上最懶，沒有之一！只要紀錄股票成交金額，除了自動計算買賣成本、方便記帳，Excel還會自動更新股價、自動計算損益和報酬率，這份股票Excel幫你隨時輕鬆了解投資組合獲利狀況。
【2020.8月更新版本已上線】感謝網友們的愛用，史上最懶股票管理表已經超過一萬次下載了！期間我收集許多網友的建議，做了優化後更好用、更方便的新版本，請點我前往下載最新版本。
這篇文章將不再更新、回覆留言，有任何問題，請到最新版本的文章留言，或前往社團發問喔！本文目錄：股票管理表下載使用教學輸入下單折數輸入交易資料檢視持股狀況股票表格的限制和待優化事項常見問題史上最懶股票管理表下載網路上雖然有很多股票管理Excel，但是都設計成同一隻股票填在同一張工作表，如果我今天買了玉山金和0050，就要紀錄在不同張工作表，又沒辦法把所有持股的狀況整合在一起！我網路業打滾多年，最喜歡優化流程，所以自己動手設計這份「史上最懶股票管理表」，用最少的步驟紀錄，讓表單自動計算、統計，持股狀況一目瞭然！我的設計邏輯是：只要輸入每次交易的股票、交易價和股數，表單會自動算出手續費、稅金和現金進出，還會自動抓取目前股價、自動計算未實現損益，讓你一眼就知道自己股票賺多少。
股票理財相關文章：【股票入門系列】股票入門（一）基礎概念：什麼是股票？股票怎麼賺錢？股票入門（二）開始買股票：開戶、手續費、買下第一張股票股票入門（三）投資策略：了解這三種策略，規劃最適合的資產配置股票入門（四）技術分析：股票新手必學的四個技術線型【投資理財入門】五個步驟開始投資理財投資理財推薦書單，尤其這三本投資觀念一定要看！「六個罐子記帳法」簡單快速又能控制預算，讓你重新愛上記帳史上最懶股票管理表使用教學請先建立副本到自己的Google雲端硬碟。
不建議下載轉成Excel，因為表單有內建抓股價指令，不確定下載後是否會失效。
1.輸入下單折數打開「ReadMe」工作表，在框框內輸入0~1之間的數字，如果電子下單打6折，請輸入0.6；如果沒有折扣，請輸入1。
2.輸入交易資料接著打開「交易資料」工作表，輸入每次的交易資料。
白底部分需要你手動輸入，黃底是自動化生成區，不需更動。
買賣股票交易怎麼紀錄？下拉選擇「買」「賣」或是「股利」，輸入股票代號和名稱，如果股票代號是0開頭，記得要在數字前加上「’」，0才不會被表單吃掉，例如0050輸入「’0050」。
輸入交易股數，請注意：如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」，可以理解成手上持股少了1000股。
最後，輸入成交金額。
後面的手續費、交易稅和支出收入就會自動算出來啦！這裡的支出收入，指的是證券戶實際扣除或撥進來的錢，如果是買入股票，支出就是「成交價金+手續費」；如果賣出股票，收入是「成交價金-手續費-交易稅」。
*4/6更新：新增「成交價金」與「交易成本」欄位，會自動計算投入資本與手續費、稅金支出，方便記帳最後一步，填寫決策原因，方便日後檢討。
為什麼現價怪怪的？如果現價顯示「請手動輸入」或#ERROR!的錯誤訊息，是因為你買賣的股票是上櫃或興櫃，目前抓取股價使用的googlefinance函數，只能抓台灣上市股票現價。
為了抓取上櫃、興櫃現價，我沿用資工心理人提供的指令碼（感謝大大貢獻！），但是證交所似乎不給人多次抓取，如果有多筆上櫃交易資料，通常只有第一筆可以正確抓取。
如果你有多筆上櫃交易資料，可以把其他筆的現價連結到正確現價那格，後續即可自動連動。
例如：儲存格G8可以正常抓取股價，而你在第12行有一筆同個上櫃股票的交易，你可以把儲存格G12的公式改成「=G8」，即可自動連動上櫃股價。
如果覺得太麻煩，也可以手動輸入，只是這樣就要一直更改了。
領到現金或股票股利，怎麼紀錄？下拉選擇「股利」，輸入股票代號和名稱，股數和成交價都不需要填，直接在收入欄填上稅後、實際收到的現金股利。
如果是配發股票，就在股數欄填寫領到的股數，其他欄位都不用動3.檢視持股狀況點開「持股狀況」工作表，發現…當啷！！！！竟然已經統計完成了！這裏使用資料透視表，自動統計「交易資料」表單裡的資料，你什麼都不用做，就知道自己股票資產的損
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輸入交易股數，請注意：如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」，可以理解成手上持股少了1000股。
最後，輸入成交金額。
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