投資型保險證照過期延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
1. 將關於金融研訓院證照的時效性轉寄
其他不是金研院的證照..如產險..壽險..投資型保單. ... 回應者：昀內容：據我所知金研院考的證照沒有時效性道德常識、保險相關證照及期貨牌照均為5年 ...將關於金融研訓院證照的時效性訊息寄給好友！寄件者姓名：寄件者E-mail：收件者姓名：收信人E-mail：主題：內容：作者：月中影內容：可以請問在銀行工作的或金研院工作的朋友們..聽說金研院考的證照有時效性是真的嗎??如信託..理財規劃..投信投顧和道德常識......最近聽說那個都有時效性...拿到證照後..過幾年就失效要再重考嗎???.我的都考了4年以上了..該不會全部要重考吧...XD.....金研院....太扯了啦..回應者：月中影內容：順便再問一下..其他不是金研院的證照..如產險..壽險..投資型保單..或是證券初級業務員..這些是不是也都有時效性...回應者：小杯比內容：就我所知應該只有金融道德常識及期貨業務員才有時效性喔！回應者：昀內容：據我所知金研院考的證照沒有時效性道德常識、保險相關證照及期貨牌照均為5年回應者：月中影內容：謝謝回答...所以做產險.壽險..保險業務的或是期貨交易員..每5年都要重考一次嗎?回應者：超級笨小孩內容：壽險跟產險是通過考試後要登錄，登錄證的有效期限為五年，期滿換發新的登錄證，考試的部份只要通過就OK了..回應者：月中影內容：那如果..產險壽險..投資型保單..考過了之後..沒做這方面的工作....公司沒幫你登錄..那是不是5年之後就要再重考呢?謝謝回應者：超級笨小孩內容：答案是不用重考....個人經驗，在專科畢業前就考過壽險業務員，也是跟你有同樣的想法，認為五年沒有登錄就失效，後來進了銀行想說重考壽險業務員，沒想到不能報名，理由就是我已經通過考試了。
2. 證照中心｜投資型保險商品業務員｜保險事業發展中心
保險事業發展中心. 有效期限. 永久有效. 考證費用. 500元. Intro. 可進行投資型保險商品的招攬業務之必備證照。
考試地點. 北、台中、高雄、新竹、嘉義、花蓮、澎湖， ...1111進修網進修課程免費課程線上課程證照中心課程分類進修課程-資訊科技進修課程-設計創新進修課程-語言學習進修課程-金融會計進修課程-行銷企管進修課程-休閒才藝進修課程-學位進修進修課程-證照培訓進修課程-遊學留學進修課程-職業技能公職課程-公職國營地區台北市新北市基隆市宜蘭縣桃園市新竹市新竹縣苗栗縣台中市南投縣彰化縣雲林縣嘉義市嘉義縣台南市高雄市屏東縣花蓮縣台東縣澎湖縣金門縣連江縣其他含線上課程分類進修課程-資訊科技進修課程-設計創新進修課程-語言學習進修課程-金融會計進修課程-行銷企管進修課程-休閒才藝進修課程-學位進修進修課程-證照培訓進修課程-遊學留學進修課程-職業技能公職課程-公職國營地區亞洲美洲歐洲澳洲其他其他含線上證照類型電腦/資訊/網路設計/美工會議展覽/廣告行銷語言能力檢定不動產/財金/保險人事/法務/教育心輔餐飲/觀光旅遊業務貿易/門市服務交通運輸品管/安規電子/電機機械操作/修護生產製造/印刷製版營建/土木/消防化工/化學醫療護理/社工照顧大眾傳播娛樂演藝/造型美容專業進階管理警衛/體適能/救援測量驗證/環保毒物農林漁牧礦其他證照/證書免費學習免費課程免費影音進修學堂文章學習線上學習好康活動證照中心會員N企業加入會員會員登入企業登入子帳登入廣告合作資訊科技設計創新語言學習職業技能行銷企管休閒才藝學位進修證照培訓公職國營遊學留學金融會計證照內容相關課程相關職缺投資型保險商品業務員Investment-orientatedinsuranceproductrepresentative考照費用：500元投資型保險商品業務員Investment-orientatedinsuranceproductrepresentative投資型保險商品業務員Investment-orientatedinsuranceproductrepresentative1111進修網>證照中心>不動產/財金/保險>保險相關證照>投資型保險商品業務員有效期限：永久有效簡章發售日：暫無資訊發照單位：保險事業發展中心考試地點：北、台中、高雄、新竹、嘉義、花蓮、澎湖，詳細地址將列於准考證上報名資格：1.參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之業務員者。
2.參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者。
可進行投資型保險商品的招攬業務之必備證照。
電腦線上測驗分兩節次測驗。
第一節包括：「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」；第二節包括：「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」。
一、試題題型：第一節共50題選擇題，第二節共100題選擇題，包括計算題型在內，按難易度比例分配，均為四選一單選題。
二、以兩節次總分達140分為合格，惟其中任何一節次分數低於60分者即屬不合格。
備註一律採團體報名，經由所屬壽險公司(處)總公司初審符合本報名資格後統一報名，本資格測驗不接受個人報名。
相關進修課程推薦課程名稱教育機構(分校)上課地點開課日期重新認識「保險」｜拒絕推銷，...翔泰學校Tai...線上課程隨時開課在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦館前分校台北市中正區2021-07-24在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦豐原分校台中市豐原區2021-07-25趨勢技能投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦板橋分校新北市板橋區2021-08-11重新認識「保險」｜拒絕推銷，...翔泰學校Tai...線上課程隨時開課趨勢技能投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦楠梓分校高雄市楠梓區2021-08-15技術分析常用入門-投資股市、ET...翔泰學校Tai...線上課程隨時開課趨勢技能投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦台中...台中市北區2021-08-14在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦豐原分校台中市豐原區2021-08-09在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦逢甲分校台中市西屯區2021-07-25趨勢技能投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦館前分校台北市中正區2021-08-14在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦基隆分校基隆市仁愛區2021-07-28在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成電腦永康分校台南市永康區2021-07-24在家防疫投資自己▲挑戰月薪50K▲...聯成
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2.參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者。
可進行投資型保險商品的招攬業務之必備證照。
電腦線上測驗分兩節次測驗。
第一節包括：「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」；第二節包括：「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」。
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二、以兩節次總分達140分為合格，惟其中任何一節次分數低於60分者即屬不合格。
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3. 不上課就清掉壽險業務員Q1少逾5,500人
去年因為有多項新制上路，如最低死亡保障門檻，投資型保單錄音或錄影降 ... 業很多人短暫失業，有不少人就趁此空檔去考業務員證照，且不少壽險公司都 ...首頁焦點保險不上課就清掉壽險業務員Q1少逾5,500人不上課就清掉壽險業務員Q1少逾5,500人工商時報彭禎伶2021.04.19今年因為法遵課一年期限將至，不少公司清理失聯或未上課的業務員，加上疫情緩解，今年首季業務員人數呈現萎縮。
圖／Unsplash分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印沒上課就清掉。
據壽險公會統計，由於金管會去年開始要求業務員每年必須上六小時法遵課，否則就要撤銷登錄，各公司年初清理未上課人員，加上過年離職及考核淘汰等，造成壽險業務員總登錄人數首季少逾5,500人。
2020年6月底，壽險業務員總登錄人數一度達39萬9,263人，差一點就能突破40萬人數的大關，但下半年因為最低死亡門檻等新制上路、壽險公司考核業務員清理掉無產能者，業務員不增反減，去年底登錄人數達39萬6,224人，全年淨增加5,753人，是近七年淨增加人數最少的一年。
今年到3月底，壽險業務員總登錄人數達39萬683人，比去年底再少逾5,500人，主要是壽險公司少了3,700多人，保代的業務員亦少逾1,200人。
每年壽險業都會訂下增員目標，即招募新業務人員，一年大約需要三～四萬多人，但很多人進來3個月內就因不適合而離開，亦有自然脫落、退休者，所以近年來整體壽險業務員最多大約一年淨增加1萬到1.5萬多人，已算非常好的成績，2,018年僅增加6,940人，且裡面還包括內勤人員，因工作需求也考業務員證照並進行登錄。
去年因為有多項新制上路，如最低死亡保障門檻，投資型保單錄音或錄影降到65歲，利率下降，新台幣保單責準利率降至史上新低，甚至出現零利率，業務員一年至少要上六小時法遵課等，可以說壽險業務員工作難度提升。
不過去年也因為新冠肺炎爆發，旅行觀光業很多人短暫失業，有不少人就趁此空檔去考業務員證照，且不少壽險公司都有推出帶有財務補助的招募新人計畫，即半年左右壽險公司提供訓練課程，若業務達標，有底薪加一定的獎金，讓新進人員至少每月有3～4萬元的收入，所以去年上半年有不少人加入壽險業務員行列。
今年因為法遵課一年期限將至，不少公司清理失聯或未上課的業務員，加上疫情緩解，今年首季業務員人數呈現萎縮。
延伸閱讀去年壽險業務員增加數近七年最少保險業務員修法爭議金管會回應壽險業務員壽險公會法遵課工商時報彭禎伶金融理財中心熱門文章貨櫃3雄神鬼奇航再起？專家曝散戶買賣點2021.07.22預言下個貨櫃航運老謝曝這個慘業將翻身2021.07.23金融迎除息雙題材吸睛2021.07.226月薪資腰斬全時勞工補貼1萬7/23起跑2021.07.22業務員加碼福利來了紓困新措施一次看 2021.07.22
圖／Unsplash分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印沒上課就清掉。
據壽險公會統計，由於金管會去年開始要求業務員每年必須上六小時法遵課，否則就要撤銷登錄，各公司年初清理未上課人員，加上過年離職及考核淘汰等，造成壽險業務員總登錄人數首季少逾5,500人。
2020年6月底，壽險業務員總登錄人數一度達39萬9,263人，差一點就能突破40萬人數的大關，但下半年因為最低死亡門檻等新制上路、壽險公司考核業務員清理掉無產能者，業務員不增反減，去年底登錄人數達39萬6,224人，全年淨增加5,753人，是近七年淨增加人數最少的一年。
今年到3月底，壽險業務員總登錄人數達39萬683人，比去年底再少逾5,500人，主要是壽險公司少了3,700多人，保代的業務員亦少逾1,200人。
每年壽險業都會訂下增員目標，即招募新業務人員，一年大約需要三～四萬多人，但很多人進來3個月內就因不適合而離開，亦有自然脫落、退休者，所以近年來整體壽險業務員最多大約一年淨增加1萬到1.5萬多人，已算非常好的成績，2,018年僅增加6,940人，且裡面還包括內勤人員，因工作需求也考業務員證照並進行登錄。
去年因為有多項新制上路，如最低死亡保障門檻，投資型保單錄音或錄影降到65歲，利率下降，新台幣保單責準利率降至史上新低，甚至出現零利率，業務員一年至少要上六小時法遵課等，可以說壽險業務員工作難度提升。
不過去年也因為新冠肺炎爆發，旅行觀光業很多人短暫失業，有不少人就趁此空檔去考業務員證照，且不少壽險公司都有推出帶有財務補助的招募新人計畫，即半年左右壽險公司提供訓練課程，若業務達標，有底薪加一定的獎金，讓新進人員至少每月有3～4萬元的收入，所以去年上半年有不少人加入壽險業務員行列。
今年因為法遵課一年期限將至，不少公司清理失聯或未上課的業務員，加上疫情緩解，今年首季業務員人數呈現萎縮。
延伸閱讀去年壽險業務員增加數近七年最少保險業務員修法爭議金管會回應壽險業務員壽險公會法遵課工商時報彭禎伶金融理財中心熱門文章貨櫃3雄神鬼奇航再起？專家曝散戶買賣點2021.07.22預言下個貨櫃航運老謝曝這個慘業將翻身2021.07.23金融迎除息雙題材吸睛2021.07.226月薪資腰斬全時勞工補貼1萬7/23起跑2021.07.22業務員加碼福利來了紓困新措施一次看 2021.07.22
4. 證照考試心得
有了高業證照後報考投資型保險業務員，可以少考一科，這也是一個利多;而且取得投信投顧證照後，信託只要考一科，是不是更省錢省力，所以我極力主張先 ...註冊登入汽車賽車機車單車手機相機電腦音響視聽鐘錶時尚電影品酒美食旅遊運動動漫電玩閒聊公告PreviousNext我要發表討論區閒聊讀書會時間好評證照考試心得0#讀書會Imhotep(guang927)Imhotepguang9272002/03/23註冊日期25累計好評965發文總數於2016/04/0122:52:50發文#5876543IP242.42.*.*修改過2次(顯示最近5筆修改紀錄)檢舉這篇文章於2016/04/0122:52:50發文IP242.42.*.*大家在眾多金融證照考試中，一定要先挑選有法源的證照來考，其中對金融人員最重要的應屬內部控制證照，因為跟內部控制及陞遷有直接關係；另外證券商業務員/高級業務員、投信投顧業務員、期貨業務員及壽險三大證照(即壽險、產險、投資型保險業務員)是必須登錄始能執行業務之證照，其他強烈建議擁有的證照，包括資產證券化、債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、初階授信人員、外匯人員、中小企業財務人員、信託業務人員、理財規劃人員等證照。
長期以來大家都經常會問，怎麼考能在最短時間內取得最多的證照?常常聽人說他只瞄個幾小時就能上場考取證照,好像他有天賦異稟似的,我覺得大家不必太在意自己準備時間的長短,最重要的是我們真正從準備過程中真正學到了些什麼,而不是靠一時的運氣,或是拿來與人炫耀。
另外我必須告訴大家，最重要的關鍵證照非證券商高級業務員及壽險業務員莫屬，因為取得高業證照後，憑以報考投信投顧業務員，只需考相關法規即能取得證照,若是憑信託證照報考投信投顧業務員,則只能拿到一張法規及格證書(沒啥用!)；有了壽險業務員證照並完成登錄後，就能考投資型保險業務員，可以節省時間與精力。
一旦考取了初階授信人員及外匯人員，鼓勵大家繼續報考債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、中小企業財務人員，因這3張的準備內容與授信、外匯有相當多重疊的地方，在準備上比較有一貫性。
至於信託、內控、資產證券化及理財，則是比較獨特的，這就必須花點時間了。
以難度來講，外匯及理財因內容較多，所以算是難度較高的，倒不是說它們難考，而比較耗時傷神，但理財證照，我比較不鼓勵去考，因為其他證券保險專業證照之取得，即足以取代之。
接下來要跟大家講講幾張比較熱門但有其特殊性的證照：1.期貨業務員：跟一般金融證照最大的差異在於，大多數金融證照考取後都不會失效，有的頂多是需要定期換照或是稍微上一下課程就可以繼續使用，期貨商業務員證照有效期限是五年，五年內沒有任職相關業務且登記的話，該證照就失效，欲報考期貨商業務員必須特別留意此獨特的規定。
2.產險、壽險、投資型保險業務員：這三張證照一經考取便終生有效，登錄後(須亦通過金融道德常識測驗，始可登錄)每年都要上30小時的課程，登錄證之有效期限為5年，未登錄者，不必擔心證照到期，證照本身並無期限。
3.中小企業財務人員：這張是經濟部中小企業處與金融研訓院合辦之證照，其有效期限自取得證照日起第三個生日到期，這3年內需持續進修18小時始得換證。
[昏倒]於2016/04/0122:57:10發文IP242.42.*.*大家在眾多金融證照考試中，一定要先挑選有法源的證照來考，其中對金融人員最重要的應屬內部控制證照，因為跟內部控制及陞遷有直接關係；另外證券商業務員/高級業務員、投信投顧業務員、期貨業務員及壽險三大證照(即壽險、產險、投資型保險業務員)是必須登錄始能執行業務之證照，其他強烈建議擁有的證照，包括資產證券化、債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、初階授信人員、外匯人員、中小企業財務人員、信託業務人員、理財規劃人員等證照。
長期以來大家都經常會問，如何在最短時間內取得最多的證照?也常常聽人說,他只瞄個幾小時就考取證照,好像他有天賦異稟似的,我覺得大家不必太在意自己準備時間的長短,最重要的是我們從準備過程中真正學到了些什麼,而不是靠一時的運氣,或是拿來跟人炫耀。
另外我必須告訴大家，最重要的關鍵證照非證券商高級業務員及壽險業務員莫屬，因為取得高業證照後，憑以報考投信投顧業務員，只需考相關法規即能取得證照,若是憑信託證照報考投信投顧業務員,則只能拿到一張法規及格證書(沒啥用!)；有了壽險業務員證照並完成登錄後，就能考投資型保險業務員，可以節省時間與精力。
一旦考取了初階授信人員及外匯人員，鼓勵大家繼續報考債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、中小企業財務人員，因這3張的準備內容與授信
長期以來大家都經常會問，怎麼考能在最短時間內取得最多的證照?常常聽人說他只瞄個幾小時就能上場考取證照,好像他有天賦異稟似的,我覺得大家不必太在意自己準備時間的長短,最重要的是我們真正從準備過程中真正學到了些什麼,而不是靠一時的運氣,或是拿來與人炫耀。
另外我必須告訴大家，最重要的關鍵證照非證券商高級業務員及壽險業務員莫屬，因為取得高業證照後，憑以報考投信投顧業務員，只需考相關法規即能取得證照,若是憑信託證照報考投信投顧業務員,則只能拿到一張法規及格證書(沒啥用!)；有了壽險業務員證照並完成登錄後，就能考投資型保險業務員，可以節省時間與精力。
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接下來要跟大家講講幾張比較熱門但有其特殊性的證照：1.期貨業務員：跟一般金融證照最大的差異在於，大多數金融證照考取後都不會失效，有的頂多是需要定期換照或是稍微上一下課程就可以繼續使用，期貨商業務員證照有效期限是五年，五年內沒有任職相關業務且登記的話，該證照就失效，欲報考期貨商業務員必須特別留意此獨特的規定。
2.產險、壽險、投資型保險業務員：這三張證照一經考取便終生有效，登錄後(須亦通過金融道德常識測驗，始可登錄)每年都要上30小時的課程，登錄證之有效期限為5年，未登錄者，不必擔心證照到期，證照本身並無期限。
3.中小企業財務人員：這張是經濟部中小企業處與金融研訓院合辦之證照，其有效期限自取得證照日起第三個生日到期，這3年內需持續進修18小時始得換證。
[昏倒]於2016/04/0122:57:10發文IP242.42.*.*大家在眾多金融證照考試中，一定要先挑選有法源的證照來考，其中對金融人員最重要的應屬內部控制證照，因為跟內部控制及陞遷有直接關係；另外證券商業務員/高級業務員、投信投顧業務員、期貨業務員及壽險三大證照(即壽險、產險、投資型保險業務員)是必須登錄始能執行業務之證照，其他強烈建議擁有的證照，包括資產證券化、債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、初階授信人員、外匯人員、中小企業財務人員、信託業務人員、理財規劃人員等證照。
長期以來大家都經常會問，如何在最短時間內取得最多的證照?也常常聽人說,他只瞄個幾小時就考取證照,好像他有天賦異稟似的,我覺得大家不必太在意自己準備時間的長短,最重要的是我們從準備過程中真正學到了些什麼,而不是靠一時的運氣,或是拿來跟人炫耀。
另外我必須告訴大家，最重要的關鍵證照非證券商高級業務員及壽險業務員莫屬，因為取得高業證照後，憑以報考投信投顧業務員，只需考相關法規即能取得證照,若是憑信託證照報考投信投顧業務員,則只能拿到一張法規及格證書(沒啥用!)；有了壽險業務員證照並完成登錄後，就能考投資型保險業務員，可以節省時間與精力。
一旦考取了初階授信人員及外匯人員，鼓勵大家繼續報考債權委外催收人員、結構型商品銷售人員、中小企業財務人員，因這3張的準備內容與授信
5. 【常見問題】金研院各證照有效期限為何？
:::客戶服務首頁客戶服務常見問題問題類別金研院各證照有效期限為何？測驗名稱有效期限信託業業務人員信託業務專業測驗(含信託法規乙科)合格證明書並無使用期間的限制授信人員專業能力測驗同上銀行內部控制與內部稽核測驗同上初階外匯專業能力測驗同上理財規劃人員專業能力測驗同上金融科技力知識檢定測驗同上外匯交易專業能力測驗同上債權委外催收人員專業能力測驗同上結構型商品銷售人員測驗同上衍生性金融商品銷售人員資格測驗同上金融市場常識與職業道德超過測驗日五年，如欲另登錄證券、期貨、保險、投信投顧、信託等業務員資格時，則需另行加考「金融市場常識與職業道德」測驗，或辦理「金融市場常識與職業道德」測驗合格證明展延。
金融人員授信擔保品估價專業能力測驗所核發合格證明，其有效期限至取得者取得時未來第3次出生年月日止。
前項期屆滿後，應於每兩年重新申請換發。
金融人員風險管理專業能力測驗風險管理基本能力測驗本項測驗所核發合格證明，其有效期限為發證日起算三年為止，期滿後應申請換發；前項期間屆滿後，應於每兩年申請換發證書。
中小企業財務人員測驗中小企業財務主管測驗財務人員測驗所核發合格證明書有效期限為三年，前項期間屆滿後，應每三年重新申請換發。
每三年需接受18小時之相關課程。
財務主管測驗所核發合格證明書有效期限為三年，前項期間屆滿後，應每三年重新申請換發。
每三年需接受36小時之相關課程。
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗由聯合主辦機構所核發合格證明，其有效期限為測驗日起3年內有效，有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時，持認定機構所發之訓練證明文件至各聯合主辦機構申請展延，展延期間為自訓練課程結訓日起展延3年。
展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。
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金融人員授信擔保品估價專業能力測驗所核發合格證明，其有效期限至取得者取得時未來第3次出生年月日止。
前項期屆滿後，應於每兩年重新申請換發。
金融人員風險管理專業能力測驗風險管理基本能力測驗本項測驗所核發合格證明，其有效期限為發證日起算三年為止，期滿後應申請換發；前項期間屆滿後，應於每兩年申請換發證書。
中小企業財務人員測驗中小企業財務主管測驗財務人員測驗所核發合格證明書有效期限為三年，前項期間屆滿後，應每三年重新申請換發。
每三年需接受18小時之相關課程。
財務主管測驗所核發合格證明書有效期限為三年，前項期間屆滿後，應每三年重新申請換發。
每三年需接受36小時之相關課程。
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗由聯合主辦機構所核發合格證明，其有效期限為測驗日起3年內有效，有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時，持認定機構所發之訓練證明文件至各聯合主辦機構申請展延，展延期間為自訓練課程結訓日起展延3年。
展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。
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