投資型保險商品概要金融體系概述測驗成績合格證明延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
1. 證券從業人員資格測驗
僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。
三、得應證券商高級業務員資格測驗者，須具下列資格之一：. 類別：類別方式時間 證券商業務員證券商高級業務員證券交易相關法規與實務乙科筆試季別測驗日期報名期間105年第1季105/03/06104/12/25~105/01/25105年第2季105/06/05105/03/25~105/04/25105年第3季105/09/04105/06/24~105/07/25105年第4季105/12/04105/09/23~105/10/24前揭測驗日期及報名期間謹供參考，實際測驗時程請仍以每季報名簡章內說明手冊公告為準。
敬請屆時注意網頁最新公告。
報考資格：一、得應證券商業務員資格測驗者，須具下列資格之一：教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。
註：具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。
二、得應證券交易相關法規與實務乙科測驗者，須具下列資格：經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，可參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗，並可取得該科測驗合格證明。
僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。
三、得應證券商高級業務員資格測驗者，須具下列資格之一：教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。
高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。
取得證券商業務員資格者。
取得投信投顧業務員資格者。
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。
已取得證券從業人員資格者，不得再報名參加同一資格之測驗。
測驗科目、試題題型及測驗時間：證券商業務員節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券交易相關法規與實務選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答第二節證券投資與財務分析選擇題50題09：2009：30-11：00證券交易相關法規與實務乙科節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券交易相關法規與實務選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答證券商高級業務員節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券投資與財務分析－試卷「投資學」選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答第二節證券投資與財務分析－試卷「財務分析」選擇題50題09：2009：30-11：00第三節證券交易相關法規與實務選擇題50題11：2011：30-12：30 合格標準：類別合格標準證券商業務員二種試卷總成績達140分，其中任何一種試卷不得低於50分證券商高級業務員三種試卷總成績達210分，其中任何一種試卷不得低於50分證券交易相關法規與實務乙科經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，僅參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗者，該科測驗達70分為合格。
測驗範圍：證券商業務員(PDF)證券商高級業務員(PDF)
三、得應證券商高級業務員資格測驗者，須具下列資格之一：. 類別：類別方式時間 證券商業務員證券商高級業務員證券交易相關法規與實務乙科筆試季別測驗日期報名期間105年第1季105/03/06104/12/25~105/01/25105年第2季105/06/05105/03/25~105/04/25105年第3季105/09/04105/06/24~105/07/25105年第4季105/12/04105/09/23~105/10/24前揭測驗日期及報名期間謹供參考，實際測驗時程請仍以每季報名簡章內說明手冊公告為準。
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報考資格：一、得應證券商業務員資格測驗者，須具下列資格之一：教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。
註：具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。
二、得應證券交易相關法規與實務乙科測驗者，須具下列資格：經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，可參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗，並可取得該科測驗合格證明。
僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。
三、得應證券商高級業務員資格測驗者，須具下列資格之一：教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。
高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。
取得證券商業務員資格者。
取得投信投顧業務員資格者。
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。
已取得證券從業人員資格者，不得再報名參加同一資格之測驗。
測驗科目、試題題型及測驗時間：證券商業務員節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券交易相關法規與實務選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答第二節證券投資與財務分析選擇題50題09：2009：30-11：00證券交易相關法規與實務乙科節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券交易相關法規與實務選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答證券商高級業務員節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節證券投資與財務分析－試卷「投資學」選擇題50題07：5008：00-09：00採測驗式答案卡作答第二節證券投資與財務分析－試卷「財務分析」選擇題50題09：2009：30-11：00第三節證券交易相關法規與實務選擇題50題11：2011：30-12：30 合格標準：類別合格標準證券商業務員二種試卷總成績達140分，其中任何一種試卷不得低於50分證券商高級業務員三種試卷總成績達210分，其中任何一種試卷不得低於50分證券交易相關法規與實務乙科經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，僅參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗者，該科測驗達70分為合格。
測驗範圍：證券商業務員(PDF)證券商高級業務員(PDF)
2. 考試名稱：投資型保險商品業務員資格測驗
應試資訊 · 成績合格標準： · (一), 第一類組：以兩節次總分達140 分為合格，惟其中任何一節次分數低於60 分者即屬不合格。
(二), 第二類組：70 分為合格。
X網路書店書籍教材影音課程棒學校(線上課程)面授課程考試資訊即將報名考試訊息最新時事考試日程表考試介紹關於公職考試考試資格查詢學習診斷測驗千華_考照及人才培訓千華_影知識相關連結易試幫個人批改服務商鼎文化考選部金融研訓院技能檢定中心職缺媒合專區產品查詢考試快遞最新時事考試介紹－公職考試高考一、二級普通考試初等考試地方三等地方四等地方五等鐵路特考關務特考海巡特考移民行政特考外交領事人員調查局調查人員國安局情報人員國際經濟商務人員稅務特考社福特考原住民特考身心障礙三等身心障礙四等身心障礙五等退除役轉任公務人員國軍轉任公務人員－國民營招考經濟部聯合招考中華郵政(郵局)中國石油(中油)中國鋼鐵(中鋼)中鋼集團－中龍中華電信台灣菸酒台灣電力(台電)台灣糖業(台糖)台北自來水台灣自來水(台水)漢翔航空農田水利會台灣造船台北捷運(北捷)桃園捷運(桃捷)台中捷運(中捷)高雄捷運(高捷)桃園機場中央造幣廠中央印製廠外貿協會環保局清潔隊與駕駛漁會招考台鐵營運人員中鋼碳素化學阿里山林業鐵路基隆市儲備駕駛員郵政人員專業職_櫃台業務類科台鐵電務處營運人員駐衛警察新北市環保局儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員新北捷運全國農會－專技/證照導遊/領隊人員記帳士地政士不動產經紀人驗光生／驗光師職業安全管理甲級職業衛生管理甲級職業安全衛生管理乙級工業安全/職業衛生技師食品技師食品品保初級工程師保健食品初級工程師消防設備士／消防設備師會計事務乙丙級國貿業務乙丙級就業服務乙級門市服務乙級專責報關人員美容乙丙級女裝丙級檢定室內空氣品質專責人員－金融證照人身保險業務員金融市場常識與職業道德測驗債權委外催收人員初階外匯人員初階授信人員理財規劃人員信託業務人員銀行內部控制與內部稽核測驗衍生性金融商品銷售人員測驗金融科技力知識檢定防制洗錢與打擊資恐專業人員投信投顧業務人員風險管理基本能力投資型保險商品財產保險業務員證券業務員企業內部控制人員無形資產評價管理師能力鑑定(初級.中級)證券商高級業務員人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗－公職考試(警察/司法)警察特考一般警察特考司法官司法三等司法四等司法五等－銀行招考FIT金融基測台灣銀行合作金庫三信銀行上海銀行台灣中小企業銀行中國輸出入銀行王道銀行兆豐銀行全國農業金庫板信銀行高雄銀行第一銀行華南銀行陽信銀行新光銀行彰化銀行聯邦銀行證券交易所台灣金融控股公司中央存款保險公司財金資訊(股)公司臺銀綜合保險金融聯合徵信中心證券櫃檯買賣中心土地銀行－教職考試高中、國中、國小教師甄試－國軍人才招募國軍專業志願士兵暨儲備士官國軍志願役專業預備軍、士官大學儲備軍官訓練團甄選國軍飛行常備軍官班招生－升學考試升科大四技警專入學考學測/指考－升資/等考試公務人員薦任升官等考試郵政人員職階晉升甄試鐵路人員升資考試警察人員升官等考試公路人員升資考試關務人員升官等考試港務人員升資考試警大警佐第1類警大警佐第2類警大警佐第3類警大消佐第1、2類【最新消息】2021郵政招考延期8月22日舉辦！【無法配合考試】或【要更改考區】考生，於7/28(三)17：00前至報名單位辦理！ 【考試訊息】經濟部聯合招考10/31考試！招募935人！ 【最新訊息】雙北國中、幼兒園教甄首次停辦！即日起受理退費申請 首頁>考試介紹>投資型保險商品業務員資格測驗投資型保險商品業務員資格測驗報名日期依簡章每月舉辦考試日期依簡章每月舉辦報名及應考資格應試資訊簡章下載其他相關資訊網路報名相關書籍報名及應考資格一、報名日期：依簡章每月舉辦 (一)第一類組：1.考生須於報名截止日前(含當日)，通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格2.曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗(二)第二類組：1.符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。
但投信投顧業務員中通過信託業業務人員信託業務專業測驗加投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗合格者除外，不具第二類組之報考資格2.本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免二、報名限制 符合下列條件者，均不得報考本測驗：1.曾參加本資格測驗已測驗合格者(但曾報考第二類組合格者，得報考第一類組)。
2.違反試場規則受處分而未屆滿者。
3.違反「保險業務員管理規則」第13條或第19條受處分而未屆滿者。
應試資訊一、測驗日期：依簡章每月舉辦二、測驗科目及題型：第一節共50題選擇題，
(二), 第二類組：70 分為合格。
X網路書店書籍教材影音課程棒學校(線上課程)面授課程考試資訊即將報名考試訊息最新時事考試日程表考試介紹關於公職考試考試資格查詢學習診斷測驗千華_考照及人才培訓千華_影知識相關連結易試幫個人批改服務商鼎文化考選部金融研訓院技能檢定中心職缺媒合專區產品查詢考試快遞最新時事考試介紹－公職考試高考一、二級普通考試初等考試地方三等地方四等地方五等鐵路特考關務特考海巡特考移民行政特考外交領事人員調查局調查人員國安局情報人員國際經濟商務人員稅務特考社福特考原住民特考身心障礙三等身心障礙四等身心障礙五等退除役轉任公務人員國軍轉任公務人員－國民營招考經濟部聯合招考中華郵政(郵局)中國石油(中油)中國鋼鐵(中鋼)中鋼集團－中龍中華電信台灣菸酒台灣電力(台電)台灣糖業(台糖)台北自來水台灣自來水(台水)漢翔航空農田水利會台灣造船台北捷運(北捷)桃園捷運(桃捷)台中捷運(中捷)高雄捷運(高捷)桃園機場中央造幣廠中央印製廠外貿協會環保局清潔隊與駕駛漁會招考台鐵營運人員中鋼碳素化學阿里山林業鐵路基隆市儲備駕駛員郵政人員專業職_櫃台業務類科台鐵電務處營運人員駐衛警察新北市環保局儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員新北捷運全國農會－專技/證照導遊/領隊人員記帳士地政士不動產經紀人驗光生／驗光師職業安全管理甲級職業衛生管理甲級職業安全衛生管理乙級工業安全/職業衛生技師食品技師食品品保初級工程師保健食品初級工程師消防設備士／消防設備師會計事務乙丙級國貿業務乙丙級就業服務乙級門市服務乙級專責報關人員美容乙丙級女裝丙級檢定室內空氣品質專責人員－金融證照人身保險業務員金融市場常識與職業道德測驗債權委外催收人員初階外匯人員初階授信人員理財規劃人員信託業務人員銀行內部控制與內部稽核測驗衍生性金融商品銷售人員測驗金融科技力知識檢定防制洗錢與打擊資恐專業人員投信投顧業務人員風險管理基本能力投資型保險商品財產保險業務員證券業務員企業內部控制人員無形資產評價管理師能力鑑定(初級.中級)證券商高級業務員人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗－公職考試(警察/司法)警察特考一般警察特考司法官司法三等司法四等司法五等－銀行招考FIT金融基測台灣銀行合作金庫三信銀行上海銀行台灣中小企業銀行中國輸出入銀行王道銀行兆豐銀行全國農業金庫板信銀行高雄銀行第一銀行華南銀行陽信銀行新光銀行彰化銀行聯邦銀行證券交易所台灣金融控股公司中央存款保險公司財金資訊(股)公司臺銀綜合保險金融聯合徵信中心證券櫃檯買賣中心土地銀行－教職考試高中、國中、國小教師甄試－國軍人才招募國軍專業志願士兵暨儲備士官國軍志願役專業預備軍、士官大學儲備軍官訓練團甄選國軍飛行常備軍官班招生－升學考試升科大四技警專入學考學測/指考－升資/等考試公務人員薦任升官等考試郵政人員職階晉升甄試鐵路人員升資考試警察人員升官等考試公路人員升資考試關務人員升官等考試港務人員升資考試警大警佐第1類警大警佐第2類警大警佐第3類警大消佐第1、2類【最新消息】2021郵政招考延期8月22日舉辦！【無法配合考試】或【要更改考區】考生，於7/28(三)17：00前至報名單位辦理！ 【考試訊息】經濟部聯合招考10/31考試！招募935人！ 【最新訊息】雙北國中、幼兒園教甄首次停辦！即日起受理退費申請 首頁>考試介紹>投資型保險商品業務員資格測驗投資型保險商品業務員資格測驗報名日期依簡章每月舉辦考試日期依簡章每月舉辦報名及應考資格應試資訊簡章下載其他相關資訊網路報名相關書籍報名及應考資格一、報名日期：依簡章每月舉辦 (一)第一類組：1.考生須於報名截止日前(含當日)，通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格2.曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗(二)第二類組：1.符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。
但投信投顧業務員中通過信託業業務人員信託業務專業測驗加投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗合格者除外，不具第二類組之報考資格2.本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免二、報名限制 符合下列條件者，均不得報考本測驗：1.曾參加本資格測驗已測驗合格者(但曾報考第二類組合格者，得報考第一類組)。
2.違反試場規則受處分而未屆滿者。
3.違反「保險業務員管理規則」第13條或第19條受處分而未屆滿者。
應試資訊一、測驗日期：依簡章每月舉辦二、測驗科目及題型：第一節共50題選擇題，
3. 投資型保險測驗合格
... 參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者，無論是報考第一類組或第二類組測驗，依「金融相關測驗模組化方案」規定，皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」，始得 ... :::教育訓練資訊網保險產業數位學習網財產保險業精算人員考試測驗內容參考用書及考試範圍試場查詢合格查詢線上報名成績查詢年度及格名單各年度試題與解答投資型保險測驗測驗查詢測驗訊息常見問答線上報名報名狀況查詢考試地點測驗試場查詢成績及合格證號查詢金融常識道德測驗測驗查詢測驗訊息常見問答考試地點會員專區成績查詢報名方式線上報名報名優惠申請書個人資料告知事項保戶服務認證課程及測驗認證導覽測驗內容測驗報名報名狀況查詢參考教材試場查詢成績查詢證書及上課時數查詢防制洗錢與打擊資恐測驗代辦國外專業測驗知識商城電子書:::首頁>訓練及測驗>投資型保險測驗>測驗查詢標 題修訂內容投資型保險商品業務員訓練教材106年修訂版(適用於106年5月份起之測驗)102年版與106年版訓練教材目錄對照表new訓練教材勘誤表new業務員測驗須知測驗日適逢颱風之處理方式110年度應試簡章new考場位置圖參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者，無論是報考第一類組或第二類組測驗，依「金融相關測驗模組化方案」規定，皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」，始得登錄於壽險公會，取得招攬投資型保險商品資格。
本中心每月皆有開辦該項測驗，歡迎踴躍報考！准考證查詢准考證查詢new個人報名專區個人線上報名線上報名狀態查詢測驗成績查詢測驗成績及合格證號查詢尚未通過「金融市場常識與職業道德測驗」者，不必透過公司團報，個人即可報名本中心舉辦的北區測驗。
一週內即可寄發測驗結果。
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4. 投資型保險商品業務員測驗心得筆記
投資型保單考試的報考資格為通過人身保險業務員測驗，只要理解各類金融商品， ... 一科(第二類組)取得「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」，但跟考 ...投資型保單考試的報考資格為通過人身保險業務員測驗，只要理解各類金融商品，並把考點記好，熟做考古題即可！JY也將透過本篇「投資型保險商品業務員測驗心得筆記」說明投資型保單業務員的考試重點，包含投資型保單的基本觀、證券指標或債券的計算方法等，幫助你考取此張金融證照！考取日期：2019/10，筆試一次考取考試單位：財團法人保險事業發展中心考試科目：考試當天務必攜帶簡易型計算機第一節投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度第二節貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具通過分數：第一節90、第二節93個人背景：生物研究所畢業，無金融相關背景，純屬興趣報名資格：通過人身保險業務員測驗，可自行報名第一類組：需考第一節+第二節通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格。
曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗。
第二類組：僅需考第一節符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。
本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免。
準備時間：2週/2小時/天內容目錄準備方法筆記內容第一科第一章第二章第三章第四章第二科第五章第六章第七章第八章第九章第十章選購連結相關筆記準備方法這是JY第四張金融證照，雖然已考取證券商業務員，可採用模組化方式加考一科(第二類組)取得「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」，但跟考第一類組取得的「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」不同，因次決定直接報考完整的投資型保險商品業務員測驗。
JY的準備方式是先把重點筆記分科整理，再做考古題，並對錯誤題目標記，如果是考觀念的題目就要弄懂(包含很多計算題)；如果是單純記憶性題目，多做幾次找到自己的背法就會記起來了。
大概做兩輪考古題後，就知道不擅長哪些題目，只要集中複習有標記的錯誤題目即可。
例如第一次錯我會把題號標記紅色，再錯一次就標記黃底，錯第三次就標記紫底，這樣考前直接複習黃底或紫底的題目就好。
筆記內容以下提供JY的筆記重點，若希望取得完整準備筆記、讀書計畫以及精選題庫，歡迎至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！ 第一科投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度第一章變額就是投資型保險(變額年金、變額壽險、變額萬能壽險)，萬能不是投資型保險萬能就是繳費方式不固定且彈性變額壽險附最低死亡給付保證，保額可隨時變更甲型(A型)投資型保單取最大金額乙型(B型)投資型保單取保險金額+保單帳戶價值投資型保險有兩個帳戶，一般帳戶與分離帳戶分離帳戶：(1)投資收益全由客戶所有、(2)保險公司倒閉，不受債權人追債、(3)沒有最低保險責任、(4)投資風險保戶自行承擔、(5)保費有權分配於投資組合比例。
指數年金之利率：公式＋(乘參與率或減差額)點對點法：合約起始時之指數與合約終止時之指數的增加率。
高標法：合約起始時之指數與合約期間最高指數之增加率，預期行情先上後下時使用。
低標法：合約期間最低股價指數之與合約終止時之指數的增加=(終-最低)/最低。
年增法：以契約期間各年度年初至年底股價指數之增加率加總而得。
多年期增加法：通常是每2~3年計算股價指數的增加率，預期行情將上下波動時使用。
數位法：基於開/關原理，合約期間年增率為正數則加計固定報酬率，預期行情緩步趨堅時使用。
第二章自律：同業公會的要求，業者之間；他律：主管機關持查核、監督。
違反自律規範者，處以台幣5萬以上20萬以下。
業務員除有犯罪嫌疑、供他人使用登錄證，應依法移送偵辦外，處以3個月以上1年以下。
被保險人的投保年齡大於或等於70歲時，必需簽風險告知書。
積極型客戶：躉繳台幣80萬以上；一般客戶：躉繳台幣30萬以上。
投資標的非100%保本時，虧損達30%，另以書面或電子郵件通知。
投資型保險商品至少每季抽查一次使用文宣。
保險公司應於每一營業日計算要保人保單帳戶價值，若契約變更公司應於60日內通知要保人。
理賠類排名第一名是「必要性醫療」；非理賠類第一名是「業務招攬爭議或糾紛」。
第三章銀行法規
曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗。
第二類組：僅需考第一節符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。
本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免。
準備時間：2週/2小時/天內容目錄準備方法筆記內容第一科第一章第二章第三章第四章第二科第五章第六章第七章第八章第九章第十章選購連結相關筆記準備方法這是JY第四張金融證照，雖然已考取證券商業務員，可採用模組化方式加考一科(第二類組)取得「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」，但跟考第一類組取得的「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」不同，因次決定直接報考完整的投資型保險商品業務員測驗。
JY的準備方式是先把重點筆記分科整理，再做考古題，並對錯誤題目標記，如果是考觀念的題目就要弄懂(包含很多計算題)；如果是單純記憶性題目，多做幾次找到自己的背法就會記起來了。
大概做兩輪考古題後，就知道不擅長哪些題目，只要集中複習有標記的錯誤題目即可。
例如第一次錯我會把題號標記紅色，再錯一次就標記黃底，錯第三次就標記紫底，這樣考前直接複習黃底或紫底的題目就好。
筆記內容以下提供JY的筆記重點，若希望取得完整準備筆記、讀書計畫以及精選題庫，歡迎至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！ 第一科投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度第一章變額就是投資型保險(變額年金、變額壽險、變額萬能壽險)，萬能不是投資型保險萬能就是繳費方式不固定且彈性變額壽險附最低死亡給付保證，保額可隨時變更甲型(A型)投資型保單取最大金額乙型(B型)投資型保單取保險金額+保單帳戶價值投資型保險有兩個帳戶，一般帳戶與分離帳戶分離帳戶：(1)投資收益全由客戶所有、(2)保險公司倒閉，不受債權人追債、(3)沒有最低保險責任、(4)投資風險保戶自行承擔、(5)保費有權分配於投資組合比例。
指數年金之利率：公式＋(乘參與率或減差額)點對點法：合約起始時之指數與合約終止時之指數的增加率。
高標法：合約起始時之指數與合約期間最高指數之增加率，預期行情先上後下時使用。
低標法：合約期間最低股價指數之與合約終止時之指數的增加=(終-最低)/最低。
年增法：以契約期間各年度年初至年底股價指數之增加率加總而得。
多年期增加法：通常是每2~3年計算股價指數的增加率，預期行情將上下波動時使用。
數位法：基於開/關原理，合約期間年增率為正數則加計固定報酬率，預期行情緩步趨堅時使用。
第二章自律：同業公會的要求，業者之間；他律：主管機關持查核、監督。
違反自律規範者，處以台幣5萬以上20萬以下。
業務員除有犯罪嫌疑、供他人使用登錄證，應依法移送偵辦外，處以3個月以上1年以下。
被保險人的投保年齡大於或等於70歲時，必需簽風險告知書。
積極型客戶：躉繳台幣80萬以上；一般客戶：躉繳台幣30萬以上。
投資標的非100%保本時，虧損達30%，另以書面或電子郵件通知。
投資型保險商品至少每季抽查一次使用文宣。
保險公司應於每一營業日計算要保人保單帳戶價值，若契約變更公司應於60日內通知要保人。
理賠類排名第一名是「必要性醫療」；非理賠類第一名是「業務招攬爭議或糾紛」。
第三章銀行法規