理財規劃平台－安睿宏觀，是全台第一家營業證照齊備的財務規劃顧問公司。

致力於提供專業、高品質的全方位財務規劃服務。

23年來我們協助許多客戶完成人生的 ...安睿宏觀踏實理財．規劃人生擁有屬於自己的溫馨住家對家人的愛與責任為孩子的未來做準備理想的退休生活追求更遠大的人生夢想累計年實務經驗完成個理財規劃個案為億資產提供顧問服務持續服務位客戶asof03/31/2021第六回經驗生命表上路｜06/28–07/04｜顧問週報｜2021-07-05聚焦一週　與你相關的理財事1.第六回經驗生命表上路2.放寬申請育嬰留職停薪期間彈性3.小額終老保險放寬最多買三張4.10萬元保單借款優惠利率上路5.房地合一2.0正式上路了解更多十六張「防疫險」、「疫苗險」內容及挑選原則全面解析｜保險講堂｜風險規劃2021-07-01隨著疫情升溫，各家產險公司評估風險胃納，也陸續向金管會通報暫停受理。

金管會保險局5/18表示，已收到新安東京海上產物的「兒童居家照顧費用保險」、國泰產物的「心疫滿分」專案暫時停止受理新件；5/19旺旺友聯產物及泰安產物也陸續宣佈5/21中午暫停受理「情疫相挺」及「有疫健康2.0」專案。

隔離、匡列人數愈來愈多，「防疫保單」一時間成為最熱門討論話題。

究竟，防疫保單是什麼？有需要投保嗎？如果要投保，哪種選擇比較合適呢？了解更多從太魯閣號事故中認識保險的本質｜社會時事｜風險規劃2021-06-29清明連假發生太魯閣號事故導致數十個家庭破碎，舉國哀慟。

據新聞報導，4壽險業合計46位保戶身故，身故理賠逾9,500萬元，亦即平均每人身故保險金約206萬（不含台鐵、工程車責任保險及信用卡旅平險等）。

試想，萬一罹難者是家庭中經濟支柱，這樣的理賠金額足夠嗎？遺屬不僅須面對親人突然離開的惡耗，還須面對往後的經濟重擔。

了解更多宏觀財務顧問平台客戶見證因為有明確的目標,更能好好享受當下沈怡伶原來目標並不難！更清晰後工作起來就更有動力了！林子傑感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂，心情不安定的我拉出來楊暄禾對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意，他總是很細心分享最完善的內容，中立提出適當的建議，讓顧客易懂，認知提昇，也感到安全感，在此表達謝意。

王淑媛訂定目標後更能將金錢做最有效的利用，感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃！鄧嘉源配合理財規劃的執行，更讓我漸漸地有踏實感，覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安能有這個機會接觸貴公司十分難得，也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務！張文碩明明有在記帳，可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢，自從財務顧問協助我規劃之後！我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔顧問協助我將金錢重新定位，以人為本的思考財務規劃，金錢只是達成人生目標的一個方法，財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心，努力化解我的不安，更在過程中一步一步的和你討論你的需求，最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒至少在我的25歲生命中，我知道自己的現況了，「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真理財規劃適合現今沒有理財規劃概念，但想改變現狀的人們！AnnaAi經過諮詢、規劃，重新去了解自己，其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情Swanny

安睿宏觀理財規劃顧問， 台北市。

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安睿宏觀的主要股東是Azimut集團。

Azimut專長於投資管理業務，總部設於米蘭，​並在義大利證券交易所上市。

Azimut現時是STOXX歐洲600指數 ...跳至主要內容2020年5月10日YUAN24則留言不知道大家對理財規劃的概念是什麼?是認為有再存錢，有再把錢拿出來投資就是理財規劃嗎？還是認為我幾年後要買車，幾年後要結婚，幾年後要買房，這樣就算是理財規劃嗎？那你知道台灣一年通膨幾％嗎？會造成什麼後果嗎，投資應該投資股票還是房地產，存錢應該買儲蓄險還是應該用活存，到底該先買房還是先租房，我們的薪水真的夠我們到退休，甚至能讓退休生活過上安逸嗎，該怎樣才能增加收入，是不是因為生活上的種種因素導致我們的理財計畫不斷發生變化，不論是家庭、健康、債務、個人、環境種種因素都造成了非常多的不確定性。

那如果將這些投資步驟、理財規劃、風險規避、子女教育、購屋目標、創業預備、退休計畫，做成一份表格是不是將會簡單很多，也踏實多了？那下面我會來聊聊『安睿宏觀』是一間怎樣的公司，我個人對他們的看法，以及他們的商業模式，然後在最文章的最後我也會送給讀者一些福利，也希望各位讀者能看到最後。

安睿宏觀是在幹嘛的會是詐騙嗎？它是一家幫助各種人做理財規劃的公司，它們公司每一位團員的任務就是做各位的財務醫生，他們會提供客觀、公正、理性、專業的知識，並為每一個人量身打造屬於他們的財務地圖，讓你們的每一分錢都是花在刀口上不會走冤枉路。

安睿宏觀是台灣數一數二擁有巨大規模且專業的理財規劃顧問平台，並且擁有在台灣已經服務了20年的經驗，他們致力於幫助每一位客戶高品質全方位理財規劃服務，協助每一位客戶找出財務上的問題，並提供專業且可被執行的解決方案，他們跟銀行、保險以及其他金融機構這些已行銷為主的機構不同，他們透過縝密的財務規劃，讓客戶有計劃性地達成心中嚮往。

安睿宏觀的主要股東是Azimut集團。

Azimut專長於投資管理業務，總部設於米蘭，並在義大利證券交易所上市。

Azimut現時是STOXX歐洲600指數以及FTSE義大利證交所指數的成分股，是歐洲最具成長性和代表性的金融服務業者之一，事業版圖遍及全球，管理資產規模超過500億歐元(截至2018年第一季)。

從上面來看他們是詐騙的可能性，非常的低，畢竟能開這麼久的公司，信譽是需要有一定的保證。

安睿宏觀實際案例在此真實案例中，我將用主角名字為A小姐，理財規劃的老師為B老師A小姐他小時侯成長的環境非常特殊，他的父親是一位黑道老大，而她的母親再她小時侯就離家出走並未返家過，而A小姐的父親再她年幼時曾經持有槍械，而被警察通緝，當警察找上門詢問時『爸爸在哪時』，A小姐只能瞪大眼睛驚恐的回答『不知道』，因為年幼的她了解爸爸比警察更可怕，因為她爸爸會吸毒，當吸毒完精神恍惚總會對她拳腳相向。

後來也因為家庭這樣，她被迫住進寄宿家庭，而再寄宿家庭也並沒有好過到哪去，常常被罰站整晚不准睡、沒有飯吃，念國中時，甚至發生歹徒闖進家中，擄人當肉票，逼她父親還債，雖然隔天就獲得釋放，但這已經讓她幼小的心靈造成了嚴重的傷害，甚至在晚上睡覺時都會在床邊，放上剪刀或著菜刀之類的利器來防身。

『小時候，對她來說從來就不是像一般小孩的玩樂是重點，而是如何活下去才是重點。

』身為黑道的女兒，A小姐的童年肯定過的比一般的小孩辛苦，同學、鄰居對她的指指點點從來就沒停過，孤單的她只能把自己埋進書裡，看著那些偉人傳記『善用著小孩單純的想像力，希望未來能像他們一樣。

』，讓她撐過這個只求活下去的童年。

小時候的苦，還不是最苦的，長大之後遇人不淑，結婚後生了小孩老公就外遇，這對A小姐來講才是真正的考驗開始，但這次她並沒靠著看偉人傳記來排解憂傷，而是選擇到教會藉由信仰逃避婚姻帶來的痛苦。

也許是因為壓力過大，A小姐突然病倒，住院幾周後，醫生告知A小姐得了腦瘤，但幸好是良性的，她選擇不開刀，打算利用樂觀的心情與良性腦瘤和平共處，出院後依舊再教會工作，卻沒有固定的收入。

後來先生也不再把錢留給家用，母子倆的生活越來越辛苦，就再她最辛苦的時候，教會的姊妹們幫她到超商募集了100顆飯糰，她甚至還把她的飯團分了一些給其他人，剩下的就和兒子玩起吃飯糰遊戲，每天吃著不同口味的飯糰，苦中作樂，這些飯糰她們可是吃了足足七天才吃完。

沒有共識的婚姻很難走下去，A小姐和她先生訴請離婚，由於離婚官司分民事、刑事、家事，分別再不同的縣市進行，她在法院的奔波下，身心俱疲，所幸在多年的訴訟下終於勝訴，34歲的她帶著兒子展開新的生活

你可以先看看”如何自己做理財規劃”這篇文章，試試看自己進行規劃。

本文將分享體驗安睿宏觀專業理財規劃諮詢後，所帶來的心態修正以及心得。

Skiptocontent文末小確幸》想試試付費理財規劃服務嗎?安睿宏觀諮詢心得分享On:2020-08-21In:理財快速導覽為什麼要付費規劃理財誰需要付費理財規劃安睿宏觀介紹#公司介紹#股東安睿宏觀提供什麼服務#理財規劃#理財計畫建議#持續顧問服務安睿宏觀理財規劃有用嗎?#規劃案例#客戶見證安睿宏觀諮詢體驗心得##推薦安睿宏觀的理財規劃嗎?BONUS你正在尋找理財規劃相關資訊嗎?你可以先看看”如何自己做理財規劃”這篇文章，試試看自己進行規劃。

本文將分享體驗安睿宏觀專業理財規劃諮詢後，所帶來的心態修正以及心得。

如果你也有興趣想要體驗諮詢服務，文末也有小確幸分享。

為什麼要付費規劃理財如同出國前會制定旅遊計畫、蓋房子前也要建築師、設計師事前規劃一般，人生的理財規劃也是必要的。

好的規劃可以讓你避開盲點、減少在投資理財的道路上試錯、繞遠路的機會。

這也是為什麼很多人願意付費去做理財規劃，無非是希望可以透過專業的協助有個好的開始與目標。

誰需要付費理財規劃~不需要~如果你現在還是學生、或是目前工作型態尚未穩定，那你可以先部考慮專業的理財規劃。

少數持有CFP證照或是擁有相關知識的人可以自行規劃~需要~必須為了錢工作，為了養活家人為錢所煩惱。

工作穩定但是無法滿足個人興趣或夢想，想要改變。

自行理財規劃，但是不確定是否有盲點。

安睿宏觀介紹#公司介紹1997年前身弘利投顧成立，業務以企業與高資產客戶的稅務規劃為主2003~2004年分別跨足保險經紀人與財務顧問領域。

2010年宏觀財務顧問平台正式推出收費制的理財規劃顧問服務2017安睿與宏觀兩團隊結合，攜手創建新世代理財規劃團隊2018安睿宏觀理財規劃顧問平台正式成立，旗下設有：–安睿宏觀理財規劃顧問股份有限公司–安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司–安睿宏觀保險經紀人股份有限公司目前在台北、台中以及高雄都有據點。

#股東安睿宏觀的主要股東是Azimut集團，Azimut專長於投資管理業務，總部設於米蘭，並在義大利證券交易所上市。

Azimut現時是STOXX歐洲600指數以及FTSE義大利證交所指數的成分股，是歐洲最具成長性和代表性的金融服務業者之一，事業版圖遍及全球，管理資產規模超過500億歐元股票代號:BIT:AZM/官網安睿宏觀提供什麼服務#理財規劃提供收費制理財規劃諮詢、超過15個小時以上的密集流程來完成以下內容：諮詢面談:提供相對的觀念與個人理財困境的提案，讓您了解為何一個完整的規劃是必須的，而非身體不舒服才買保險，缺錢才去投資，錢多反而存起來不敢動作的常見窘境。

需求面談:協助將原本憑感覺、大概想像、分類式的理財模式，清清楚楚地將每一分錢實際量化，透過滿足目標為前提，讓從此開始不再對未來是一團想像與模糊。

分析評估:你的收入與支出，究竟可以進行多少合理的評估與想像。

你的儲蓄與投資，究竟要如何釐清報酬與風險與你的目標之間的關聯。

你的人生前行的過程中，究竟該如何讓自己的保障充分，確保目標不會被意外與風險干擾，儲蓄不會被迫拿來當救命錢。

書面報告:評估最適選擇，確定執行方案最終將客製化分析評估的結果產生易懂的圖表以及書面報告，讓你能夠簡單地了解情況，並且知道接下來可以怎麼做。

#理財計畫建議會依照前面規劃所需要的報酬率等條件來建議投資標的，主要提供保險、基金供選擇。

#持續顧問服務提供非一次性的規劃顧問服務、讓你在人生改變的時期也不需要擔心。

提供市場動盪時間投資建議、或是年度理財規劃檢視與修正等服務。

安睿宏觀理財規劃有用嗎?以下為官網上面的客戶分享，可以看到不少客戶分享心得。

(圖片即為連結)#規劃案例官網連結#客戶見證客戶見證看起來都寫得很簡短，不過相信是有收穫、有幫助才肯留下心得分享。

安睿宏觀諮詢體驗心得本次有幸體驗第一階段的諮詢服務，本階段著重於客人現況的了解、觀念溝通以及未來計畫的建立。

原本我以為會與自己DIY的理財規劃差不多，直到讓我參考一些客戶的書面報告，才發現我太天真了。

除了考慮的變數(如:薪資成長率/通膨率…)多很多外，還會將結果變成讓人一目了然的圖表。

自己規劃通常是我A方面想要放入多一點錢、那我其他部分看看

安睿宏觀理財規劃顧問平台，致力於提供專業、高品質的全方位理財規劃業務。

平台上共有安睿宏觀理財規劃顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限 ...

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♥與水精靈聯絡，請點下面圖案Jan13Wed202109:37安睿宏觀諮詢心得及理財觀念分享每人都有不同的理財工具，如買保險、投資、儲蓄，連刷卡也能理財，致富關鍵，就在理財！一向對金錢沒安全感的我理財比較謹慎，但該享受的還是會享受，不會對自己太過於吝嗇，還是會安排每年出國旅遊1-2次，因此如何設定金錢水位線就很重要，如果降到設定好的水位線以下，就會感到擔憂，開始杞人憂天會不會老了就沒房子可住，沒錢繼續出國旅遊，生病沒錢醫治，出意外沒錢要賠償...等，或許你們覺得我想太多，不然就是時間還早，不怕一萬就怕萬一，凡事都要未雨繆綢，趁早做好準備，不是到了事情發生才慌亂，不知所措，非常煩憂，這樣就太晚了。

有些人一個月收入有十位數字，可是到最後，才發現存款並沒有很多，也有些人一個月收入三萬，數年後還是存到第一桶金，這是為什麼？就是有沒有理財規劃的差別。

理財是一場長期抗戰，克制慾望如果太過壓抑，通常維持不久，很容易半途而廢。

但，也不是一定要斤斤計較，積沙成塔，還是一樣也能享受生活，擁有基本的生活品質，理財不只存下旅遊基金，也能存到退休基金，一舉兩得。

我想要的理財模式，就是想過上「自己想要的生活」，金錢的水位也不需擔心，就是可以適度享樂，又能夠顧及未來需求，這就是最理想的境界。

想達到這個目標，唯有做好妥善的財務規畫，才有機會達成。

你們可能覺得還年輕，可知年紀愈大責任感愈增加，開始對未來有所警惕，不能再渾渾噩噩，勿到緊要關頭時刻才後悔莫及，想要理財就要趁早。

如果沒有頭緒，建議找個可靠的理財顧問諮詢，我很推薦安睿宏觀，他們能幫您找出癥結，就像對症下藥，會先針對您理財狀況來做諮詢，然後幫您找出適合您的理財規劃，就是非常客製化的理財規劃。

想要打理好個人或家庭的財務，最重要的第一步，是一份全面性的理財規劃藍圖。

想要完整的製作出這份藍圖，客戶通常需要專業顧問的協助。

安睿宏觀提供的規劃服務流程，是從溝通理財觀念、界定服務內容的諮詢面談開始。

當客戶充分理解安睿宏觀的角色定位和服務模式後，下一步則是詳細的需求面談及財務資料蒐集，理解客戶目前已備的財務資源，以及為了滿足理想生活、所需要達成的各項理財目標。

在資料蒐集完整之後，安睿宏觀透過專業分析評估，為客戶整理各項在財務上需要改善調整的項目，並且提出具體的執行方案。

所有的建議內容和執行方案，都將由顧問再次與客戶進行深入的討論，決定出對客戶最為有利、也最具體可行的最終執行計畫。

上述所有分析評估和建議執行的內容，都將以完整的書面報告呈現給客戶。

1.諮詢面談溝通理財觀念界定服務內容2.需求面談蒐集財務資料釐清理財目標3.分析評估財務需求分析提出專業建議4.書面報告評估最適選擇確定執行方案有幸體驗第一階段的諮詢服務，我的顧問Luigi非常親切，很有耐心聽我訴說煩惱，我理財常不清楚自己的需求，更不清楚自己的金錢水位線在哪裡，總是亂買有的沒的，到最後才發現怎浪費那麼多沒必要的東東，儲蓄成長有限。

一開始我就很擔心會不會被強迫付費，現在我真的多慮了，多虧Luigi解決我的疑問，替我分析理財所遇到的障礙，而且也不會強迫推銷，過程是那樣舒服，好像遇到心理醫生，會傾聽我的心事，或許不能幫忙解決，至少可以分擔我的煩惱，令人感到很安心。

所以，我才會願意推薦給有興趣的人試試！相信大多數的人都會想賺很多錢，目標也有所不同，有的想要創業，有的想要出國旅遊，有的想要買房子買車，只要是投資有成，這些願望都能實現，只是不知要如何執行，找對理財顧問，能協助你釐清疑慮，也能杜絕不必要的浪費。

在此之前，我一直以為，我自行理財的狀況沒有太大的問題，看到Luigi提供的一些客戶參考資料，不禁吃驚我想的太天真了。

除了考慮的變數因素很多外，他們也會將結果做成淺顯易懂的圖表，讓我一目瞭然，原來有太多之前都沒發現的盲點，比如說買了房子，除了往後的退休金，還要考慮突如其來的急救金要怎麼辦，好的壞的都要列入考慮，

安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(原安睿證券)面試經驗、面試問題、自我介紹、​面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。

最新面試：client ...面試趣臺北市工商服務金融工商投資理財票券金融安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(原安睿證券)安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(原安睿證券)7人在此分享面試心得分享面試心得開始看面試心得統一編號97173415公司地址臺北市內湖區洲子街105號2樓公司電話02-87975055公司網址尚未提供資本額10000萬所屬分類金融工商更多隱藏2人分享薪水情報看薪水情報月平均薪資NT$35,000平均面試評價4還算愉快★1：14%★2：0%★3：14%★4：0%★5：71%★1★2★3★4★5平均面試難度低難度簡單：29%低：29%普通：29%高：14%超高：0%簡單低普通高超高分享者學歷統計①國立政治大學20%②大葉大學20%③淡江大學20%以下面試心得均完成人工審核。

進一步了解「人工審核」我知道了安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(原安睿證券)面試心得(7)篩選安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(原安睿證券)面試分享排序精選優先分享時間近->遠面試時間近->遠字數多->少評價高->低職位全部理財顧問2展開收起全部重設套用clientadviser咨詢顧問2019.12.17臺北市精選面試嗯...不好說錄取無筆試中文面試面試時間2019.10面試問題你對財務顧問的想法非常認同財務顧問的角...面試過程總共面試分成三關。

第...查看593字完整內容面試難度簡單錄取5覺得這筆面試如何呢？0261行銷企劃專員兼總經理特助2019.06.25臺北市精選面試非常滿意等待中無筆試無聲卡中文面試面試時間2019.06面試問題介紹自己請自行練習順一下講述...面試過程面試官人很好，也非常...查看121字完整內容面試難度低等待中1覺得這筆面試如何呢？180理財顧問2020.10.08臺北非常滿意等待中無筆試三天內收到面試結果中文面試面試時間2020.10面試問題離職原因照實回答即可...面試過程這份工作會需要在金融...查看359字完整內容面試難度高等待中0覺得這筆面試如何呢？010私人顧問2020.08.17臺北非常滿意等待中無筆試中文面試面試時間2020.08面試問題「過去工作中映象中最難成交的客戶，最後如何成交的？（我本身做銀行放款）...面試過程第一次人資面試，面試...查看280字完整內容面試難度普通等待中0覺得這筆面試如何呢？040理財顧問2020.07.06臺北市普通面試難度普通錄取理財劃劃顧問2020.03.26臺中市非常滿意錄取有筆試中文面試面試時間2017.10面試問題什麼是理財規劃?讓人們對於財務感到安...面試過程是在台中面試的!透過...查看125字完整內容面試難度低錄取0覺得這筆面試如何呢？041獨立財務顧問2019.11.22臺北市非常滿意錄取無筆試三~七天收到面試結果中文面試面試時間2019.10面試問題請說明之前的工作經歷?如實回答，輕鬆面對。

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「那不就是理專推薦你買一些金融商品..」 一開始毛毛也跟大家一樣，對理財規劃充滿了問號跟懷疑，直到上月受邀參加安睿的一場理財諮詢 ...Skiptocontent主頁-【理財規劃顧問推薦】安睿宏觀諮詢心得評價|乾貨滿滿的諮詢初體驗ViewLargerImage【理財規劃顧問推薦】安睿宏觀諮詢心得評價|乾貨滿滿的諮詢初體驗「理財規劃??那是有錢人才需要吧」「那不就是理專推薦你買一些金融商品..」一開始毛毛也跟大家一樣，對理財規劃充滿了問號跟懷疑，直到上月受邀參加安睿的一場理財諮詢，才完全讓我對理財規劃改觀，其實聽聽專家的建議，對於釐清內心的想法挺有幫助的…不囉嗦，先來分享一下這場理財諮商的心得跟重點吧快速導覽連結理財規劃是什麼為何需要理財規劃誰需要理財規劃上哪兒找理財規畫理財規畫顧問諮詢初體驗原以為諮詢會很可怕多聽聽專家的看法，有時能突破盲腸理財規畫諮商重點提問式引導你確立目標人生夢想藍圖一般人常見的理財迷思其他重點觀念你的錢有發揮最大效益嗎關於安睿宏觀常見QA安睿宏觀是什麼公司安睿宏觀主要是做什麼的安睿宏觀如何幫助客戶安睿宏觀在哪兒安睿宏觀諮詢心得評價【毛毛讀者優惠回饋】2小時理財規劃諮詢服務理財規劃是什麼簡單地來說，理財規劃其實就是幫助你繪製出人生的夢想跟藍圖，並制定出具體可行的計畫，來幫助我們更快達成心中的夢想跟藍圖好的理財規劃不是推薦你幾個金融產品，而是一個完整的過程跟陪伴概念上其實有點像是，「個人財務上的會計師」，也像是「邁向理想財務目標的GPS」，幫助大家實現理財目標跟夢想你也可以把他比喻成「夢想的接駁車」，起點是「現在」，終點則是「人生的理財終極目標」 p.s每個人的理財終極目標都不同，比較常聽到的是財務自由時間自由，你的夢想是什麼呢?也歡迎你留言分享給我唷為何需要理財規劃在「薪資超難漲、物價不斷漲」的時代，增加存款原來就不容易，然而生活中又充滿了物質的誘惑，年輕人跟小資們更需要做好理財規劃，才能在未來實現財務跟時間自由的夢想但人生的每階段都有不同的目標，不管是結婚、育兒、旅遊、投資、創業…等我們有時會因為想的不夠周全，或是在資訊不足的情況下，做出了錯誤的決定，多走了許多冤枉路、賠掉了辛苦累積的存款，夢想也就越來越遠了….理財規劃其實就是為了避免這個情況而誕生，先確立跟設定財務目標，再幫助我們在每個階段做正確的事，不再踏入錯誤的學習成本與理財決策，加速個人資產的累積，進而達到自己的財務目標跟夢想誰需要理財規劃其實「理財規劃」在每個人的生命中，都扮演著重要的角色，並非有錢人才需要唷!因為實現夢想跟財務自由，是人人都有的權利但為了達成這個終極目標，現在開始就得走正確的路，做正確的決定，理財規畫就像是一個GPS，引導我們朝著正確的路前進，不會多走一些冤枉路如果你也是下面的幾種角色，就更需要理財規畫了用時間換取金錢、為錢工作，為錢煩惱的人工作穩定但感覺很難實現個人夢想的人沒有理財概念，但想改變現狀的人不確定自己的理財是否有盲點的人上哪兒找理財規畫毛毛的夢想筆記讀者有福拉!XD目前毛毛得到20個免費財務諮詢的機會(價值約3000元)如果你正好好奇理財規劃的諮詢內容，或想體驗2小時的免費財務健檢，想探索自己的夢想跟財務規畫，只要填寫後面的表單，就有機會免費體驗乾貨滿滿的理財規劃諮詢唷立即手刀報名體驗理財規畫顧問諮詢初體驗這次經朋友推薦，有點緊張又好奇的來到安睿宏觀，可說是我的理財諮商初體驗其實一開始，我也是抱著懷疑的態度來的，有種「不入虎山焉得虎子」的概念…原以為諮詢會很可怕原以為理財諮詢的氣氛，應該會冷冰冰的、很嚴肅，就像電影中的審訊一般(也沒那麼恐怖拉)不過在與理財規畫顧問Luigi，開心地聊了大約兩小時的時間之後，才發現是我想太多了XD整體的感覺比較像是朋友在聊天，一同探索著自己心中對於財務規畫的想法，誠實地面對自己收支狀況，以及期望達成的財務目標，其實挺有意思的多聽聽專家的看法，有時能突破盲腸有人說「術業有專攻」，如果你對某個領域的知識有興趣，自己認真學習卻老抓不到重點建議可以找那個領域的專家聊一聊，聽聽該他們的想法跟建議，其實在各面向上，對自己都挺有幫助的，下面我會將諮商的一些重點，簡略地分享給各位p.s個人覺得這種諮商心得比較主觀，不如親自體驗一次看看(誤)當然還是很感謝大家繼續看下去拉XD理財規畫諮商重點提問式引導你確立目標一開始Luigi開門見山就問了我:「你的夢想是什麼?」我毫不考慮地就回答:「我希望能夠財務自由、時間自由」Luigi就繼續問了我:「那如果你想完成夢想，需要多少錢?」我:「老實說，我真的不知道耶…XD」就這樣，幾個看似簡單的問題作為開頭，卻讓我重新思考了目前的財務狀況以及實現夢想的距離..因為一開始還真以為，諮詢只是推銷我啥理財商品還是講一些大道理之類的，從沒想到是這樣子的..XD人生夢想藍圖