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1. 供應鏈系列：怎樣的環境有利塑化股產業，看好那些產品線？
本篇想要跟大家討論的就是在甚麼樣的環境下，1.對於塑化公司與塑化股最有利，在理解大前提後；2. 看好哪些類型的塑化產品。
供應鏈系列：怎樣的環境有利塑化股產業，看好那些產品線？通豐報信06月29日本篇想要跟大家討論的就是在甚麼樣的環境下，1.對於塑化公司與塑化股最有利，在理解大前提後；2.看好哪些類型的塑化產品。
■置頂公告：投顧網站「台股晨訊、個股評析」盡在永豐投顧會員專區，只要透過永豐金證券電子交易憑證，輕鬆5步驟即可成為永豐投顧會員，點我立馬開立證券戶！（永豐投顧網站連結見文末）最近股市於16,800~17,500點大區間震盪，個股走勢常常兩三天就急拉完畢，除了航海王，多數行情短又快，讓投資人無所適從？在沒有明確趨勢的主流帶動下，我們認為對於個股與產業的特性需掌握清楚，特別是傳產股，無法期待每個產業都成為航海王，而有些時候需要讓子彈飛一下，時間拉長後，才能看出提前布局的成效與威力。
想看完整塑化股產業與投資建議►點我連結永豐投顧網站！永豐投顧研究團隊涵蓋專業的全球總經研究及深入的企業剖析，欲知詳情，歡迎訂閱永豐投顧粉絲團：#塑化股#塑化產業推薦更多熱門免責聲明本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
本報告中之內容或有取材於本公司認可之來源，但並不保證其真實性或完整性；報告中所有資訊或預估，變更時本公司將不作預告，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。
此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。
投資不表示絕無風險，ETF等投資產品以往之績效，不保證該基金之最低投資收益；本文提及之數據及預測，不必然代表投資之績效。
文中所述之資料、建議或預測係本公司依可靠之消息來源而為合理預測，然本公司不保證其準確及完整性。
以上資料、建議或預測可能因市場變化而隨時改變，本公司不負更新之責。
本公司亦不保證本文之預測將可實現。
投資產品之投資風險詳細資料請參閱產品公開說明書。
永豐證券投資顧問股份有限公司｜109年金管投顧新字第006號｜台北市重慶南路一段2號20樓｜電話：(8862)2382-3582歡迎加入FB：獲取永豐金證券「豐雲學堂-每日精選專欄」
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2. 【傳產變飆股3】塑化原物料供不應求！4大關鍵助漲訂單滿載
日前《財訊》實地採訪台灣1、2線塑化廠，得到的第一手資訊是：「下游需求激增，第2季之前，產能幾乎都呈現滿載的狀態。
」PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯 ...您於本網頁已閒置超過五分鐘,請點擊空白處，即可回到原網頁。
TopNews台積電出手喊漲！呼應張忠謀示警「半導體危機」...一文看懂，晶圓代工龍頭為何選在此時漲價？KY公司財報遲交、股價莫名走跌！金管會一紙新令，讓上市櫃KY公司股東虛驚一場【專訪】公視史詩劇《斯卡羅》讓他暴紅原著陳耀昌：大家都很「混」，我們同島一命大立光重新擁抱特斯拉！林恩平為何在車用鏡頭市場策略髮夾彎？辜朝明獨家專訪2》台灣跟阿富汗當然不一樣！拜登拉出「同盟國」陣線，台灣會更安全辜朝明獨家專訪3》面對中國挑戰台灣安全防衛，早已成為日本重要課題【嚴正聲明】謝金河：無開設投資群組，切勿上當受騙！關閉您必須為VIP身份才能閱讀此文章!企業動態>企業風雲HOT國巨台積電振樺基因編輯【傳產變飆股3】塑化原物料供不應求！4大關鍵助漲訂單滿載「上肥下也肥」2021-04-28作者:林苑卿AAA▲過去一年，乙烯價格飆漲，未來在醫療、汽車等熱門應用帶動下，前景仍然樂觀。
（圖／攝影組）日前《財訊》實地採訪台灣1、2線塑化廠，得到的第一手資訊是：「下游需求激增，第2季之前，產能幾乎都呈現滿載的狀態。
」PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、AN（丙烯腈）、BPA（酚甲烷或稱丙二酚）等指標型塑化原料供不應求，4月的現貨價格更是創新高，而且1年內的漲幅已接近1倍，其中AN與BPA更直逼3倍。
在塑化原料價格飆漲之下，4月塑化廠商的營收可望再度刷新紀錄，股價也提前反映這波走勢，紛紛出現今年以來的新高點。
台化副董事長洪福源即預期，「4月合併營收與3月相近，而第2季合併營收會優於第1季，而且比上個月預估更樂觀些。
」▲洪福源（台化副董事長）：預期第2季營收會優於第1季，而且比預估更樂觀。
（圖／陳俊松攝）下游強力拉貨 急填庫存水位這次塑化原料掀起出乎預料的漲價潮，背後的主因可以歸納出4大關鍵。
首先，是來自於塑化原料下游拚命填補庫存水位。
2020年，突如其來的疫情衝擊，導致塑化業最重要的原料—石油價格急遽走跌，也讓塑化原料價格劇烈波動，因此下游廠商的庫存水位普遍偏低，當市場需求回溫時，出現狂拉貨的態勢。
中石化財務部副總經理暨發言人陳穎俊指出，3月AN現貨價格一度飆漲達一噸3000美元，現已調降至2700美元，正是因為先前下游客戶擔憂沒貨，因此強力拉貨，隨著目前庫存水位偏高，價格也開始出現下跌態勢。
其二是，2月間美國德州與路易斯安那州遭逢百年來最嚴重的冬季暴風雪，偏偏美國高達9成的石化、塑化廠都位於這兩州，在一週的暴風雪中，高達85%的石化廠停工。
「美國生產的乙烯占全球產量約20%，當高達85%的石化業者停工，就等同全球大概有16至17%的乙烯產能掛掉了！」棣邁產業顧問公司總經理何耀仁驚呼，乙烯的產能缺口，也造成使用乙烯為原料製造的PVC、EVA、SM（苯乙烯）等塑化原料跟著缺貨，激勵價格翻揚。
更慘的是，暴風雪不僅造成缺水，還有電力中斷，所以直到3月底，石化廠的復工比率才達70%，一直延至4月，剩下的30%才陸續復工，對於美國石化產業的影響長達兩個半月的時間。
過去，如生產PVC的原料EDC（二氯乙烷）、VCM（氯乙烯），都是從美國石化廠進口；因為這次暴風雪，工廠停擺後，產能也掉很多。
其他受到這次事件衝擊的塑化原料還包括丙烯腈、PE（聚乙烯）、聚丙烯等。
下半年看油價 預期仍將續漲第3大主因就是PCB（印刷電路板）需求大爆發。
根據台灣電路板協會最新發布的報告，受惠於高階運算晶片、高速記憶體IC載板出貨飆漲，2020年兩岸PCB產業產值高達6903億元，創歷史新高；展望2021年，在歐美經濟復甦、5G基礎建設布建與終端需求升溫之下，樂觀預估台商海內外總產值成長4%，可望再創下新高紀錄。
PCB的原料為環氧樹脂，環氧樹脂的原料就是BPA。
「BPA原料成本大概1200美元，環氧樹脂卻可以賣到3450美元，簡直是暴利！」何耀仁直言，BPA供貨緊縮，帶動現貨賣價飆漲。
第4則是全球貨櫃船塞港、物流倉塞爆未解。
CPL（己內醯胺）是生產尼龍粒、尼龍絲的塑化原料，過去大多數都要從歐美日進口，現在因為全球貨櫃船塞港、物流倉爆倉情況未緩解，過去貨櫃從東歐到台灣約需要兩個月可以送
」PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯 ...您於本網頁已閒置超過五分鐘,請點擊空白處，即可回到原網頁。
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」PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、AN（丙烯腈）、BPA（酚甲烷或稱丙二酚）等指標型塑化原料供不應求，4月的現貨價格更是創新高，而且1年內的漲幅已接近1倍，其中AN與BPA更直逼3倍。
在塑化原料價格飆漲之下，4月塑化廠商的營收可望再度刷新紀錄，股價也提前反映這波走勢，紛紛出現今年以來的新高點。
台化副董事長洪福源即預期，「4月合併營收與3月相近，而第2季合併營收會優於第1季，而且比上個月預估更樂觀些。
」▲洪福源（台化副董事長）：預期第2季營收會優於第1季，而且比預估更樂觀。
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2020年，突如其來的疫情衝擊，導致塑化業最重要的原料—石油價格急遽走跌，也讓塑化原料價格劇烈波動，因此下游廠商的庫存水位普遍偏低，當市場需求回溫時，出現狂拉貨的態勢。
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其二是，2月間美國德州與路易斯安那州遭逢百年來最嚴重的冬季暴風雪，偏偏美國高達9成的石化、塑化廠都位於這兩州，在一週的暴風雪中，高達85%的石化廠停工。
「美國生產的乙烯占全球產量約20%，當高達85%的石化業者停工，就等同全球大概有16至17%的乙烯產能掛掉了！」棣邁產業顧問公司總經理何耀仁驚呼，乙烯的產能缺口，也造成使用乙烯為原料製造的PVC、EVA、SM（苯乙烯）等塑化原料跟著缺貨，激勵價格翻揚。
更慘的是，暴風雪不僅造成缺水，還有電力中斷，所以直到3月底，石化廠的復工比率才達70%，一直延至4月，剩下的30%才陸續復工，對於美國石化產業的影響長達兩個半月的時間。
過去，如生產PVC的原料EDC（二氯乙烷）、VCM（氯乙烯），都是從美國石化廠進口；因為這次暴風雪，工廠停擺後，產能也掉很多。
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下半年看油價 預期仍將續漲第3大主因就是PCB（印刷電路板）需求大爆發。
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PCB的原料為環氧樹脂，環氧樹脂的原料就是BPA。
「BPA原料成本大概1200美元，環氧樹脂卻可以賣到3450美元，簡直是暴利！」何耀仁直言，BPA供貨緊縮，帶動現貨賣價飆漲。
第4則是全球貨櫃船塞港、物流倉塞爆未解。
CPL（己內醯胺）是生產尼龍粒、尼龍絲的塑化原料，過去大多數都要從歐美日進口，現在因為全球貨櫃船塞港、物流倉爆倉情況未緩解，過去貨櫃從東歐到台灣約需要兩個月可以送
3. 航運塑化領漲台股聚焦原物料概念股輪動
此外，油價上漲，激勵塑化股走強，二線塑化股台聚（1304）、亞聚（1308）一早即拉上漲停板價，早盤資金在原物料概念股輪動。
首頁焦點證券航運塑化領漲台股聚焦原物料概念股輪動航運塑化領漲台股聚焦原物料概念股輪動工商時報李娟萍2021.07.02台股示意圖。
圖/本報資料照片分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印台股加權指數2日開在17,745.69點，呈現小漲，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）續向上拉升，資金集中在航運股，占大盤比重逾50％，航運股整體族群表現相對強勢。
此外，油價上漲，激勵塑化股走強，二線塑化股台聚（1304）、亞聚（1308）一早即拉上漲停板價，早盤資金在原物料概念股輪動。
油價躍上75美元激勵能源類股、再加上經濟數據傳佳音，激勵標準普爾500指數第三季展開的首日走揚，連續第6個交易日寫下歷史收盤新高。
美國股市7月5日將因獨立紀念日補休一天。
道瓊工業平均指數7月1日終場上漲0.38％（131.02點）、收34,633.53點，創6月4日以來收盤新高。
那斯達克指數上漲0.13％（18.42點）、收14,522.38點。
費城半導體指數下跌1.5％（50.25點）、收3,295.06點。
台新投顧指出，由於法人及集團作帳已結束，傳產股資金比重可能逐漸下降，流至股價低基期電子股。
籌碼流向為觀盤重點，6月融資大增628億元，當沖比高達31%％，外資買盤亦不連貫，指數可能持續以當沖等短打方式前進。
漲多傳產股宜適度降低比重，轉入第三季進入旺季族群。
延伸閱讀3檔鋼鐵人內外資按讚「航海王」獨霸一方電子待補血下單萬海100股「手抖」變100張下場曝美光大單湧4檔記憶體封裝產能供不應求4家壽險開槍美元保單升息 台股工商時報李娟萍熱門文章貨櫃三雄遭砍半根跌停他曝不急出清船票2021.09.01三大法人連4買超900億元最愛這兩檔2021.09.02他買長榮陽明慘賠百萬遭套牢不賣原因引熱議2021.09.02GaN及SiC布局重點6檔吸睛2021.09.02節稅有撇步降低遺產稅這樣做就對2021.09.02
首頁焦點證券航運塑化領漲台股聚焦原物料概念股輪動航運塑化領漲台股聚焦原物料概念股輪動工商時報李娟萍2021.07.02台股示意圖。
圖/本報資料照片分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印台股加權指數2日開在17,745.69點，呈現小漲，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）續向上拉升，資金集中在航運股，占大盤比重逾50％，航運股整體族群表現相對強勢。
此外，油價上漲，激勵塑化股走強，二線塑化股台聚（1304）、亞聚（1308）一早即拉上漲停板價，早盤資金在原物料概念股輪動。
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道瓊工業平均指數7月1日終場上漲0.38％（131.02點）、收34,633.53點，創6月4日以來收盤新高。
那斯達克指數上漲0.13％（18.42點）、收14,522.38點。
費城半導體指數下跌1.5％（50.25點）、收3,295.06點。
台新投顧指出，由於法人及集團作帳已結束，傳產股資金比重可能逐漸下降，流至股價低基期電子股。
籌碼流向為觀盤重點，6月融資大增628億元，當沖比高達31%％，外資買盤亦不連貫，指數可能持續以當沖等短打方式前進。
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4. 油價攀高塑化股強勢
受到航運族群遇瘋狗浪、台指期結算影響，台股昨（16）日開低走低，電子權值股普遍熄火，航運、塑化類股為市場主流，中場過後在...Bye
5. 原物料漲價股換手了？法人提醒7檔買點再等等
如果是這樣，全球大宗商品漲價潮還有高峰，通膨將上升，對全球股市有關鍵作用，油價若漲到80美元，對塑化股的影響是什麼？ 台塑（1301）集團在台灣、 ...Bye