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太陽能產業依照技術不同,可分為矽晶、薄膜等兩大種類。

*矽晶上游:多晶矽材、晶錠/矽晶圓*矽晶中游:太陽能電池片、模組*矽晶下游:系統建置,周邊材料及設備*薄膜中游:電池模組*薄膜下游:太陽能系統目前市場的主流為矽晶太陽能電池,其中又分為單晶、多晶兩種型態,共佔約近9成市場。

單晶的轉換效率較高,但採購成本亦相對高多,多晶的轉換效率雖較低,但因為上游矽片擴產較易,性價比較高,故為目前市場主流。

不過。

近年來許多國家鼓勵分散式太陽能系統,這種系統需要更高的轉換效率,對單晶矽的需求大,逐漸侵蝕多晶矽市場,這是值得留意的趨勢。

薄膜類則包含非晶矽薄膜、碲化鎘(CdTe)、銅銦鎵硒(CIGS)、染料敏化、有機薄膜及新興的鈣鈦礦等型太陽能電池,轉換效率較低,但因為美觀、可彎曲,且在弱光環境可發電,未來成本可望快速下降,發展潛力仍被看好,目前約佔1成的利基市場。

目前全球矽材領導廠商主要為保利協鑫GCL(中國大陸)、OCI(南韓)、Wacker(德國)、Hemlock、RECSilicon(挪威/美國廠)、Tokuyama(日本)等大廠,共吃下全球7成以上產值。

台灣太陽能產業主要佈局在中游電池片領域,全球產能約佔1成5,僅次於中國,但在上游及下游產業領域相對弱勢,以下游來說,雖有多家模組業者,但僅佔全球市場比重區區3%,上游的矽晶圓片產業雖然也僅次於龍頭中國,但僅佔全球比重1成以下,遠遜於中國的6成以上,近年來,歐美對中國及台灣課徵雙反稅率,部分台廠便移至東南亞等第三地設置產能。

上游產業矽晶圓、矽晶片矽晶圓/矽晶片材料中游產業太陽能電池、模組太陽能電池模組太陽能電池下游產業太陽能系統太陽能發電設備/系統及系統工程太陽能電廠產業-公司列表上游產業矽晶圓、矽晶片矽晶圓片製造流程分為多晶、單晶兩種製程,兩者在前段製程上,無法直接轉換。

單晶製程係將矽原料經由長晶、拉晶、切斷、研磨、切片、清洗後完成,多晶製程則不使用拉晶步驟,而使用定向鑄錠爐直接結晶,故晶粒排列呈現不規則狀,轉換效率較差,但成本較低。

2017年以來中國大陸採取「領跑者」及「分佈式」政策,使市場對單晶需求增加,單晶矽晶圓漸漸供不應求,迫使多晶矽晶圓公司積極導入鑽石線切割的「黑矽」製程,使成本上能進一步降低,與單晶競爭,現在已成為產業發展趨勢。

目前全球太陽能晶圓矽材中國約佔7成以上,台灣約佔1成,其餘包含日本、韓國、德國及其他國家。

太陽能電池耗材包括氣體、電極材料、靶材、漿料、玻璃、軟性基材、染料等,耗材主要發展重點在降低成本。

隨著全球太陽光電生產基地逐漸移往大中華為主的亞太地區,以台灣而言,在矽片切削液、銀鋁漿、鑽石切割線、EVA(樹脂材料)、背板等耗材皆有廠商積極投入。

2008年起,多晶矽價格在供需失衡下,價格從高點開始下跌,雖然隨著下游安裝量提升,帶動矽材需求增加,但至2018年,多晶矽價格仍處於低檔。

迄今,中國廠商迅速擴產、中美韓德等大國之間的雙反貿易制裁措施,皆是太陽能產業鏈的不穩定因素。

子產業名稱子產業公司列表矽晶圓/矽晶片2371大同2406國碩2434統懋3010華立3686達能4999鑫禾5483中美晶6244茂迪6443元晶6793天力離岸材料1711永光1717長興1785光洋科3430奇鈦科3663鑫科3665貿聯-KY3691碩禾4720德淵4722國精化4738尚化4999鑫禾5234達興材料5434崇越6443元晶4765磐采6682碩鑽材料6793天力離岸中游產業太陽能電池、模組薄膜型太陽能模組是在玻璃基板或其他材質基板上,經過多次薄膜沈積及雷射切割,製成金屬、半導體、透明導電等層薄膜,再經模組封裝後,直接



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3. 光電業




4. 光電材料及元件製造業

值得一提的是,2017年排名第三的「中華映管」雖當年度受惠手機面板價格上揚帶動,且其致力拉抬獲利率較佳之車載與工控面板營收比重,同時又 ...       【專題列表】光電材料及元件製造業 面板產業呈現供過於求2019/06/18分析研究員:賴建成瀏覽人次:1466關鍵字:液晶面板;群創光電;友達光電;中華映管;大尺寸化面板資料來源:網路資訊  2017年國內面板業市場需求強勁,且產品供應不足,雖促使面板售價出現上漲,拉抬相關業者的業績表現。

然而2018年中以後市場景氣出現反轉,隨中國大陸面板廠產能陸續開出,導致市面上呈現供過於求、面板售價持續走跌,因此對於國內業者整體營運造成相當大的衝擊。

以國內前二大面板廠「群創光電」與「友達光電」為例,「群創光電」2018年營收較2017年衰退13.99%,「友達光電」的營收減幅則為8.37%;且二間公司2018年的本業與稅後獲利表現也較2017年明顯下滑。

資料來源:中華徵信所徵信資料庫及台灣地區大型企業排名TOP5000資料說明:本表係根據公司之年度個體營收排名資料來源:中華徵信所徵信資料庫  根據中華徵信所行業分類,光電材料及元件製造業包括液晶面板(TFT-LCD)、發光二極體(LED)及太陽能等產業,2017年TOP10業者中有七家屬液晶面板(TFT-LCD)相關產業,二家屬發光二極體(LED)相關產業,太陽能產業則有茂迪進榜。

另依近五年光電材料及面板業TOP10業者排名觀察,「群創光電」與「友達光電」二間公司排名雖曾互換,但均穩坐產業第一、第二的寶座,營收規模與三至十名相比有明顯一段落差,至於「中華映管」、「達運精密」、「住華科技」、「億光電子」、「瀚宇彩晶」、「茂迪」等也均為入榜常客。

  值得一提的是,2017年排名第三的「中華映管」雖當年度受惠手機面板價格上揚帶動,且其致力拉抬獲利率較佳之車載與工控面板營收比重,同時又有凌巨科技股份有限公司股權出售利益挹注,使全年度營收較2016年成長,並成功轉虧為盈,終結連年虧損窘境。

不過2018年受中美貿易戰爆發及面板業市況轉弱等因素衝擊,除使「中華映管」銷售業績明顯下滑,並出現新台幣195.61億元的鉅額虧損外,更於2018年12月爆出財務危機,已向法院聲請重整。

2019年1月初「中華映管」也發生本票跳票情況,爾後更對外公告資遣員工及終止股票上市事宜,營運近況相當不理想。

  目前雖有業界專業人士認為「中華映管」爆出財務危機,非純因大環境不佳所造成,而係屬公司體質不佳而發生問題的個案。

不過因未來數年面板業供過於求的現象恐將持續,因此國內面板廠之現有「大尺寸化面板」的發展策略應作出調整,建議可考慮轉型朝微型面板方向發展,以及切入車用電子、電競、大型電子看板等利基市場,方能為公司及產業增添成長動能。

此外,政府單位也應努力執行研發計劃,將研發成果移轉予產業,並盡可能解決缺地、缺水、缺電、缺才、缺工等五缺問題及排除產業投資障礙、開發主要出口國(中國大陸)以外的市場,方能加速產業升級轉型。

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