【問題】理財顧問?推薦回答 1.《投資前最重要的事》作者:班‧卡爾森■ 驚人的獲利,來自單純的投資策略!■ 不要想成為第二個巴菲特,但你能用最單純的方法,贏過 80% 投資人!★ 1923 年來最經典的 40 本投資書之一——美國財經網站「市場觀察」(MarketWatch)專欄推薦★ Amazon 網站投資類暢銷書、讀者 4.7 顆星好評▍回應複雜系統的最佳方法,是單純金融市場是一個混亂、複雜又瞬息萬變的系統,很多人假設,要在這種複雜的系統裡獲得成就,勢必... 2.《區塊鏈:下一波散戶投資錢潮:投資加密貨幣,成為新世代富翁》作者:約翰.哈格雷夫爵士區塊鏈正影響著各行各業, 比特幣等加密貨幣更是受到許多投資人的關注, 本書不吊書袋、不講術語、不拐彎抹角, 讓你輕鬆掌握區塊鏈的知識, 跟上未來的投資熱潮! ★Amazon.com讀者好評5顆星 ★寫給非專業背景的第一本區塊鏈與加密貨幣投資書! ◎ 區塊鏈是創新技術,也是創富途徑 約翰.哈格雷夫爵士曾在網路興起的時代, 靠創業網路媒體公司、買股票而成為百萬富翁...3.《漫步華爾街的10條投資金律:經理人不告訴你,但投資前一定要知道的事》作者:柏頓‧墨基爾《時代雜誌》票選十大個人理財書籍 《漫步華爾街》投資實務版 進入市場前,非讀不可的第一本投資書 多數人都夢想一夜暴富,暢銷書《漫步華爾街》作者墨基爾明白點出:「致富沒有捷徑,投資理財是一場馬拉松;惟有持之以恆,才能獲致財務自由。」 既然無法一夕致富,那「緩慢」達到財務自由的方法是什麼呢? 墨基爾在1973年出版《漫步華爾街》一書,五十年來仍然暢銷不墜,堪稱個人投資理...4.《富習慣養起來:《習慣致富》+《習慣致富人生實踐版》雙冊套書》作者:湯姆‧柯利麥可‧雅德尼 是否常覺得自己總是兩袋空空,活得很恐懼? 總是納悶有錢人為什麼愈來愈有錢? 該怎麼做,才能讓自己晉身有錢人和成功人士的行列? 只要養成富習慣,富有人生coming soon! ◎這套書為你而寫── .想要脫離月光族「口袋空空」的宿命 .想要魯蛇翻身,創造夢想中的財富自由 .想要擁抱資產翻倍的富足人生 .想要教導子女如何致富 【《習慣致富》簡介】... 5.《節稅的布局:搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅,你可以合法的少繳稅,甚至一輩子不繳稅。(2021~2022年版)》作者:胡碩勻內附2021年最新免稅額、扣除額一覽表(未上市股票交易所得也要計入所得)。 新增不動產實價登錄新制表格,預售屋紅單交易將納入管理。 保險的要保人今後也不能說改說改,須繳驗哪些證明書才能辦理? 還有,你看過爆紅韓劇《夫妻的世界》嗎?這是所有夫妻必學的財產分配課。 ◎我年收入80萬,他年收入100萬,為什麼報稅時我繳的錢居然比他多? ◎家長會費、安太歲、植牙、整形、政治捐款……哪些花費...6.《超級思維:跨界、跨域、跨能,突破思考盲點,提升解決能力的心智模式大全》作者:蓋布瑞.溫伯格蘿倫.麥肯★Amazon.com商業類暢銷榜第1名★ 解決一般性問題,考驗你的IQ, 要不斷解決各種艱難問題, 你需要──「超級思維」! ★ 橫跨心理學、哲學、企管、物理、經濟、統計等領域,跳脫你的慣性思維 ★ 深入淺出穿插生活故事、歷史、投資理財、心理學實驗 ★ 書中附有超過100張的心智模式插圖,加速理解 ★ 《窮查理的普通常識》作者查理.蒙格、《高勝算決策》作者安妮.杜克盛讚...7.《找個理由來退休:夏韻芬富樂中年學》作者:夏韻芬理財生活人氣王夏韻芬 分析退休前的資產盤點,建立財務安全度, 無債退休,過自己想過的生活! 2020年四月,中華民國退休金協會跟智富月刊做了一份退休金理財規劃大調查,針對全台22縣市800位35歲到60歲負責個人或是家庭理財規劃的民眾進行調查,其中有幾個調查結果值得討論。夏韻芬的分析是:有開心也有擔心。 首先開心的是,在調查結果中,有97.1%的民眾已經著手進行退休規劃,對應之前... 8.《我畢業五年,用ETF賺到400萬:每月1,000元就能開始!不用兼差斜槓,兩檔ETF投資組合,年賺20%以上》作者:PG財經筆記 ◎股神巴菲特一再指出,ETF最適合散戶,買一檔就能隨著股價指數成長賺遍全世界。 ◎為什麼銀行理專從不建議你買?因為這手續費太低,銀行幾乎收不到佣金。 ◎月收入3萬也能開始?當然,就算每月1,000元也能操作。 ◎最詳盡逐步圖解,全中文頁面,一步步帶你輕鬆學會投資美股、美債、全球股市。 ETF的中文名稱是「指數股票型基金」(Exchange-TradedFund,簡稱ET...9.《投資金律:建立獲利投資組合的四大關鍵和十四個關卡(全新增訂版)》作者:威廉.伯恩斯坦美國最大共同基金公司先鋒集團創辦人、指數化投資教父約翰.伯格(John C. Bogle)力薦 亞馬遜書店理財暢銷榜十四年長踞不墜,備受讚譽的投資學必讀經典 深度剖析投資四大支柱--「理論」、「歷史」、「心理學」、「投資產業」 想在動盪時代成功捍衛個人財富?你不可不讀! 一本每位投資人都需要的投資書籍。 ——綠角 「讀者朋友,假如您看到這行字,代表您已經拿起了投資界最知...10.《全家理財力量大》作者:蕭碧華 如果我們希望自己和孩子都有開開心心的人生,那麼不管孩子幾歲,也不管你幾歲,只要擁有正確的金錢態度和價值觀,就可以做到! .如何教出有預算概念的孩子?.如何提早讓孩子練習使用薪水?.如何讓孩子學會取捨的藝術?.孩子的教育費、自己的養老金怎麼籌備?.全家如何齊心達成理財目標? 正確的金錢觀念,是致富的第一步,讓孩子學習到管理金錢的能力,將會一輩子都受用! 本書特色 ★《一本女人寫給女... 11.《腦力全開:打破局限信念,加速學習,開啟無限人生新境界》作者:吉姆・快克《紐約時報》暢銷書、《華爾街日報》Top1暢銷書、 Amazon.com商業理財暢銷書Top1 「吉姆・快克知道如何讓我發揮最大潛能。」——威爾・史密斯 Will Smith 跟著威爾・史密斯、史丹・李、《X戰警》團隊、 Google、Nike、SpaceX、GE、維珍集團、 聯合國、加州理工學院、哈佛大學、奇點大學的腦力教練, 學習最重要的能力,開啟無限人生新境界 ...12.《習慣致富 人生實踐版:在關鍵時刻下對決定,讓你成功達陣,樂享財務自由》作者:湯姆‧柯利 全球熱賣億本暢銷作家重量級新作! 人生進度轉個彎就超速 改變自己,下一個有錢人就是你! 【閱讀焦點】 ★1個簡單、保證有效、持續創造財富的方法 ★4大獲利途徑最精闢風險評估 ★22個讓你擁抱安穩人生的聰明理財法則 那些在每個生命階段都做了正確決定的人, 就是把自己放在財富成功的首席位置上。 ──湯姆.柯利(Tom Corley) 這是...13.《也許你該跟未來學家談談:一堂前所未見的人生規畫課,所有問題你都可以問》作者:布萊恩‧大衛‧強森 ★美國亞馬遜讀者★★★★★好評迴響:「在不確定年代最即時需要的一本書!」 關於未來,你聽到的都是錯的! 不懂AI很怕被淘汰? 憂心前途,不知道該選什麼職業? 看似難以追逐的夢想該不該繼續堅持? 讓英特爾首位未來學家、美國政府與軍方的困境解套大師, 一位堅持不作預言,只幫人解決問題、實現渴望的友善專家, 用25年精煉鑄造的未來心法,帶你剷除恐懼源頭,搞定未來!... 14.《多少才夠?(新編版):從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維,擺脫窮忙、不受市場波動左右,建立聚焦自我的財務計畫》作者:艾倫.艾貝安德魯.福特三步驟建立致富思維,滿足你一生的財務目標 不用研究盤勢與投資指標,不用勒緊腰帶儲蓄犧牲生活品質, 用最簡單、最核心的「多少才夠」,檢視日常的收支計畫, 檢視停利停損、退休財務,建立屬於自己的穩健富一生的投資規劃。 ●在這個隨便買股票都能賺錢的時代,為什麼還是有人慘賠出場? ●長期來看股票投資比債券與貨幣市場多出5%至7%,但多數投資人的獲利卻低於大盤…… ●...15.《2018銀行招考題庫:理財規劃理論與實務歷屆題庫完全攻略》作者:劉憶娥 ★用考古題抓重點!銀行招考理財規劃人員類組專業適用。近年各大行庫招考試題完整收錄/解析!★ 考生注意!「銀行招考理規試題≠理規證照試題」,小心別只念了證照書就上考場,一看到考題可真的會傻眼...... 建議考前務須反覆演練銀行招考理財規劃理論與實務試題,利用考古題預測可能命題方向,並勤加演練找出準備不足之處,「基本功」做足再上考場,勝率當然大增! 理財顧問目前是銀行積極...常見投資理財問答財務建築師理財顧問財務顧問延伸文章資訊[討論] 最近好多金融證照 | 特許財務規劃師 PTT最近又看到了一個IAAFP 國際認證財務規劃師協會我真的不知道該考哪一些比較好... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 118.165.226.240 ※ 編輯: temuro 來自: .【遊程規劃師ptt】資訊整理& 理財規劃師ptt相關消息 | 特許財務規劃師 PTT遊程規劃師ptt,[求助] 想詢問從事理財規劃師的專家! ... 想請問一下所謂的CFP 應為特許財務管理師是不是不只有一個單位有在做這樣的認證如果要考要去那一個單位 ...Re: [徵求] 全球保險業務 | 特許財務規劃師 PTT從業過程中皆有額外進修,並考取保險經紀人國家證照,不僅規劃完善的保障,更是了解相關法規以 ... 目前也在進修特許財務規劃師的培訓中。IFPA 社團法人中華保險與理財規劃人員協會 | 特許財務規劃師 PTT另外也引進了國際性證照-FChFP的認證課程,「FChFP特許財務規劃師」是專為保險從業人員所設計的一套專業訓練,通過這個認證,將使得從業人員的專業度, ...[證照]【FChFP特許財務規劃師-高階經理人班】 | 特許財務規劃師 PTT在臺灣地區,中華保險與理財規劃人員協會為FChFP認證唯一的發證主體,IFPA自2005年起正式推動特許財務規劃師,期許帶領金融理財人員 ...養車15年200萬、養小孩20年300萬,幫你算「平凡過一生 ... | 特許財務規劃師 PTT特許財務規劃師(FChFP),與CFP跟RFC一樣,都是為了解決客戶財務上問題而存在的,但FChFP比較偏向計算時間價值,回推需要的金錢與 ...理財規劃師ptt完整相關資訊 | 特許財務規劃師 PTT提供理財規劃師ptt相關文章,想要了解更多理財規劃師薪水、理財規劃師ptt、理財規劃師 ... 【大人學】25 歲起該懂的理財規劃!2 公式走入「財務正循環...2021年1 .有CFA證照年薪300萬?網友酸:慣老闆眼中頂多值22.1K ... | 特許財務規劃師 PTT國際特許財務分析師(CFA)為國際通行的高階金融專業人士資格認證, ... 台灣持有CFA證照的人僅有300多人,就有網友在PTT上發文表示, ...[證照]【FChFP特許財務規劃師-高階經理人班】 | 特許財務規劃師 PTTFChFP和CA(英國特許會計師)、ACCA(英國公認特許會計師)、CFA(註冊特許金融分析師)一樣,為理財專業的國際權威認證。 FChFP的 ...[問卦] 財務規劃師是什麼新興職業? | 特許財務規劃師 PTT發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.208.21 (臺灣) ※ 文章網址: ... 理專是受雇於銀行,但他們財務規劃師並不是銀行的人※ 編輯: jason0330 ...