【問題】理財規劃步驟?推薦回答 1.《(光碟函授) 退休規劃的原則與步驟(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 很多人在年輕的時候不懂得為將來做打算而導致晚年淒涼,及早為自己的未來做好規劃是非常重要的。 本單元的重點在提出退休規劃的重要性、原則、步驟以及基本的範例說明。 學習完後你將可以… 1.明白退休規劃的四個原則:儘早開始、懂得取捨、記錄收支、借力使力。 2.運用退休規劃的三大步驟:寫下關鍵數字、估算退休生活所需、選擇適合投資工具,為自己做... 2.《基礎理財規劃:系統、案例與實作(二版)》作者: 本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本,融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容,以「實務案例」為軸,應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃,有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點,以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。 各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考...3.《理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)》作者:葉俊佑齊名揚 .國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著 .完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍 .理財規劃人員測驗全考科短期速成:理財工具+理財規劃實務 .全書1250道試題,100%名師全詳解 【本書適用】 》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。 【本書編撰重點】 》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」...4.《FIRE.致富實踐: 全美破千萬收聽的理財人氣podcast「ChooseFI」實體化,完整傳授財務自由的關鍵心法》作者:克利斯.瑪慕拉布萊德.巴瑞特喬納森.曼德沙要將人生複利化,你需要掌握致富三大因素── 時間、本金與報酬率 本書從消費儲蓄、理財投資、人生增值技巧著手, Step by Step教你提高本金、強化報酬,加速打造源源不絕的現金流! ★第十屆普洛托斯獎(Plutus Awards)「最佳FIRE podcast」得主 ★全球財務自由者不藏私傳授加速致富的祕訣, 影響全美超過10,000,000人的實戰理財指南! 你是社... 5.《(光碟函授)[理財規劃的流程]理財規劃人員》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 為了因應社會環境快速的變遷,越來越多人瞭解到理財規劃的重要性,能夠瞭解理財規劃的流程,對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。 因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。 學習完後你將可以… 1.解釋理財規劃有哪些步驟。 2.運用規劃原則做出最適合的判斷。 3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。 ...6.《考這些! CFP/AFP通關講座:模組1基礎理財規劃(增修訂二版)》作者:梁亦鴻楊子儀 ★全新改版發行!配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容(例如:109年住宅火災保險承保範圍擴大,配合修訂理賠範圍內容;國民年金保費調整......與其他更多)。並參酌近期實際命題方向,修訂/設計計算例題,使全書與實際考情更加貼近。★ ★模一就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師,帶給你「100%仿真臨場感」~★ 系統彙整...7.《從扛債人生走向財務自由:5年清掉5千萬債務的3步驟優化理財術》作者:王姵文(黑媽) 理債,財會來! 解決過去債務╳調整現在收支╳累積未來籌碼, 3步驟優化理財力,創造現金流! ★隨書附贈「財務陪跑計畫表」,讓黑媽陪著你一起學理財,別債苦! ★課程限定!2021.12.31前,憑新書入場,送價值200元7-11禮券(限額199名)。活動詳情請上「黑媽家庭經濟研究所」臉書專頁。 ★李雅雯(十方)/《與家人的財務界線》暢銷理財作家‧劉明智/南山人壽區部總監... 8.《我的理財行事曆》作者:小茉夢想財務自由?你做對步驟了嗎?365天存錢大計畫,一步步帶你脫貧致富。 ◎這不只是一本規劃理財的行事曆,更是一本為你畫上滿滿致富重點的理財筆記。 ◎實用理財表格規劃,目標明確,執行簡易,打造最佳的用錢習慣。 ◎多本經典理財書之精闢解析,給你最清晰具體的理財概念。 小茉國立台灣藝術大學舞蹈學系畢業,現職舞蹈教師兼理財部落客,正努力實踐著「生活要會賺也會玩!宜動且能靜」的斜槓...9.《從0開始打造財務自由的致富系統:暢銷10年經典「系統理財法」,教你變成有錢人》作者:拉米特.塞提財務自由的關鍵,不在你要存到多少錢, 而在有沒有建立自動生財系統! ★ 《紐約時報》、《華爾街日報》暢銷書 ★ 獲《財富》雜誌譽為「新一代的投資理財大師」 ★ 全球暢銷10年理財經典,與時俱進全新修訂改版 ★ Amazon.com理財類暢銷榜第1名,將近5,000名讀者實證大推 ★ 《漫步華爾街》作者墨基爾、行銷大師高汀、《經濟時報》、《舊金山紀事報》盛讚推薦 ...10.《讓可愛的錢自動滾進來:27歲財務自由的理財7步驟》作者:瑞秋.李察斯★亞馬遜金融類暢銷榜第1名★ 理財很煩,但錢很可愛。 專為年輕人和理財小白所設計, 史上最簡單、最好懂、最容易操作的理財書! 想要愈早退休,就要愈早規劃! 27歲退休、每月被動收入超過45萬的理財顧問, 教你打造專屬自己的致富計畫! 理財顧問瑞秋.李察斯當年在大學畢業後就陷入近乎破產的窘境,帳戶裡只剩下25.16美元。 她從此覺悟,開始建立收入金流,透... 11.《3天搞懂資產配置:存富、創富、守富、傳富,四步驟靈活規劃財富藍圖,投資理財一把罩!》作者:梁亦鴻你是否曾經想過,為什麼錢愈省愈窮? 為何總是投資什麼虧什麼? 辛苦賺來的資產為何無法穩定成長? 現在不規劃,將來的老年生活會是什麼模樣? 資產配置是理財的重要一環, 要獲得穩定複利、保住本金、戰勝通膨, 靈活制訂個人的理財計畫,才是幸福人生的保障! 時機歹歹錢難賺,在高物價、低薪水時代,想要甩掉貧窮,不只要拚賺錢、會存錢,更要懂得理財規劃、趁早做好資產配置,以適當比例分散投資,才是捍衛...12.《為什麼有錢人不搭火車?4步驟搞定生活經濟選擇題》作者:藤田精一 日本頂尖學府早稻田大學商學院教授, 以「損益」概念分析生活上的經濟選擇題, 教你輕鬆學會「生活的損益學」,就能省小錢、攢大錢, 成為精打細算、不吃悶虧的聰明人! 「月光族」都在問:我的錢到底花到哪兒去了?其實,金錢往往就在食衣住行、吃喝玩樂中,不知不覺地流失,而你一點都沒發覺。早稻田大學商學院的「損益學」課程,是一門實用有效的生活經濟課,讓你在花錢、省錢上...13.《理財就像談戀愛:女人如何聰明投資,快樂愛》作者:邱沁宜財經節目主持人聰明投資X愛情33計! 理財和戀愛,乍看之下南轅北轍,一個需要理性,一個需要感性,但仔細研究會發現,兩者的道理是相通的。 只要理好財,就能快樂愛,成為經濟自主、戀愛自由的鑽石女! 妳是否曾被一堆OO線、XX圖表及不知所云的投資心法,搞得一個頭兩個大,在投資理財市場中跟著翻攪卻一無所獲? 妳是否曾在夜深人靜的夜晚,悔恨浪費青春在不對的人身上,卻不知如何解脫? ... 14.《銀行金融證照三合一(理財+信託+銀行內控)速成套書(贈金融市場常識與職業道德搶分題庫)》作者:三民輔考金融證照研究小組 ★ 對應金融證照測驗單位公告測驗範圍、金管會最新規定編寫 ★ 快速考取銀行業必備金融證照:信託、理財、銀行內控內稽 ★ 金融專業名師編撰,專業內容,精細解題,零金融基礎也能讀得懂 ★ 贈金融市場常識與職業道德搶分題庫:對應官方最新1119題答 ★ 上榜實據:三民輔考已輔助眾多考生考取金融專業證照、錄取銀行考試 【適用對象】 這套《銀行金融證照三合一(理財+信託+...15.《富足一生的理財必修課:從小資存錢到財產傳承的完整規畫》作者:廖義榮學校老師沒教, 但人生必懂的理財觀 ◎上班工作好累,自已出來開店做老闆比較輕鬆? 【正解】老闆常常全年無休,不但沒有人發給他薪水,還要背負成本、貸款的壓力,未必會比當員工還輕鬆。 ◎和男/女朋友感情升溫,想要買房同居,房子掛誰名下都沒差? 【正解】小倆口你儂我儂時,房子掛誰名下當然沒有差。但萬一分手了呢?有一棟房子卡在中間,可能會增加處理難度。 ◎賺錢養家全都...常見投資理財問答理財規劃步驟關於人生的7項財務思考財務規劃 怎麼 寫人生階段,理財一生 理財規劃大學 理財 規劃延伸文章資訊理財規劃要趁早小資族以50 萬元為第一桶金 | 人生規劃 理財理財可以幫助自己做好個人財務規劃,並且進一步實現人生各階段目標,而且理財越早開始越好。 試想,當我們年輕時剛踏入職場,負擔相對較輕,沒有結婚生子 ...走向幸福人生之鑰 | 人生規劃 理財25歲起該懂的理財規劃!兩個公式,讓你走入財務的正循環 | 人生規劃 理財談錢俗氣,但是理財能力若是低落,卻會直接影響人生。 所以,這也是個成熟大人該懂的議題。 遺憾的是,自我理財如此重要,從小到大卻沒人好好教 ...理財其實是在理我們自己的人生 | 人生規劃 理財如果你現在工作收入不錯,你應該趁早做準備,賺的多相對應該要存下更多錢才對。如果還考慮到人生規劃上一些因素:提早退休、出來創業等,應該把該有的準備 ...人生各階段,理財課題大不同! | 人生規劃 理財雖然每個人的人生規劃不盡相同,但在我們人生各個階段中,會遇到的大筆的花費,大致可分為「車子、房子、結婚、小孩、退休及醫療」等六大項目。 然而, ...5 歲認識錢60 歲退休,人生理財6階段:每階段的理財任務 | 人生規劃 理財我已經快要30歲了!還沒開始學理財!怎麼辦?沒關係! 現在開始還來的及!美國生涯規劃專家雪莉博士幫我們列出了人生各階段的理財建議,美國個人投資 ...生涯理財規劃(4版) | 人生規劃 理財書名:生涯理財規劃(4版),語言:繁體中文,ISBN:9789577634719,頁數:472,出版社:五南,作者:廖宜隆,出版日期:2019/09/10,類別:商業理財.博客來-關於人生的7項財務思考:7堂一定要懂的理財投資×人生 | 人生規劃 理財書名:關於人生的7項財務思考:7堂一定要懂的理財投資×人生規劃必修課,語言:繁體中文,ISBN:9789869370929,頁數:240,出版社:漫遊者文化,作者:謝劍平, ...人生各階段,理財課題大不同 | 人生規劃 理財雖然每個人的人生規劃不盡相同,但在我們人生各個階段中,會遇到的大筆的花費,大致可分為「車子、房子、結婚、小孩、退休及醫療」等六大項目。 然而,人生 ...20~60歲的理財規劃,現在的你在哪個階段? | 人生規劃 理財人生規劃清單上的項目應有盡有,但不論我們在哪個階段,「理財」都是生活中的大事。 從小時候每天10元的零用錢、學生時期打工費、到出社會的薪水,為了讓 ...