★2021全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 　　2021年全新大改版要點包括： 　　(1). 因應房地合一稅2.0相關規定施行，全書內容修訂至對應最新稅制規定； 　　(2). 遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； 　　(...

第一單元  理財工具 第一章   金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題 第二章   短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題 第三章   債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、...

　　．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著 　　．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍 　　．理財規劃人員測驗全考科短期速成：理財工具＋理財規劃實務 　　．全書1250道試題，100%名師全詳解   　　【本書適用】 　　》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。   　　【本書編撰重點】 　　》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」...

　　本書完整蒐錄理財規劃人員測驗最近10餘屆試題，總計2科千餘題，詳盡解析，並仔細分析出題趨勢，能真正有效輔助您「掌握命題取向」，只要用對方法，就能「一次考上」！   　　理財規劃人員測驗題型為「選擇題」，加上考試已行之多年，已累積出屬於該測驗專有之題庫，所以應試唯一的秘訣就是「多做題目」！透過大量演練歷屆考題，時時檢視自己的程度，瞭解哪些地方還不熟悉需要加強者，是戰勝測驗的不二法門！   ...

　　★2021全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 　　2021年全新大改版要點包括： 　　(1). 因應所得稅法大幅修訂，將全書內容修訂至對應最新稅制規定； 　　(2). 遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； 　　(3). 收錄...

　　「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」 　　「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」   　　別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！   　　◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！  　　理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力，書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎，所以這本書不只是為了應付...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　大環境景氣對於市場上的投資工具、進場時機以及出場時機等投資判斷，有著莫大的影響，本單元將讓您知道經濟指標及景氣循環對投資判斷的影響。 　　學習完後你將可以… 　　1.理解經濟指標與總體經濟的關係。 　　2.從總體經濟的景氣循環中，隨時檢驗自己的投資組合，並適時的修正資產配置。 　　課程時數：約9分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　許多人以為有保險便足以應付一切意外，但往往在意外發生時，卻得不到足夠的保障。 　　本單元將讓您了解不同的保險需求類型，並能夠根據不同的保險需求，規劃計算出適合自己的保險。   　　學習完後你將可以… 　　1.了解所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法，三種不同的保險需求計算方式。 　　2.使用所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法，定時檢驗自己的保險需求...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　期貨是近年來最熱門的投資工具，兼具投資與規避風險等多項功能，若妥善的運用可獲得比一般投資工具要更多利益。 　　而本單元的重點在於介紹期貨的概念與種類、功能與特性以及基本的操作要訣。   　　學習完後你將可以… 　　1.輕鬆說出期貨的各項種類、功能以及特性。 　　2.解釋期貨交易的基本操作要訣。   　　課程時數：約11分鐘   　　產品內容：(商品圖片僅...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　風險性愈高的金融商品，其報酬率相對的愈高，此即為風險貼水的作用了。而多項投資的衡量及決策，則需以資本資產定價模式作為參考。 　　本單元將帶您學習風險貼水及資本資產定價模式的基本概念及其應用的範疇。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白風險貼水的意義。 　　2.運用β值的判斷。 　　3.了解資本資產定價模式與證券市場線的關係。 　　課程時數：約10分...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　在現代的社會中，保險嚴然的已成了現代社會人的一部份，而在幾乎人人都有保險的這個年代，您是否清楚了保單上的各項名詞呢？而對於購買保險的好處，您是否也明瞭呢？ 　　本教材開發重點，即是幫助您對保險能進一步的了解。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白保單上各種名詞的意義， 　　2.區分除了以保障為主以外的各式保險商品。 　　3.使用本教材內的”保險額度需...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在新興的金融商品裡，選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點，在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。 　　本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。   　　學習完後你將可以… 　　1.對他人闡述選擇權的形式、功能與特色。 　　2.判斷出在不同的盤勢之下應該選擇什麼策略進行操作。   　　課程時數：約18分鐘   　　產品內容：(商品圖...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　傳統型的保險僅具保障功能，而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢？答案是否定的，具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 　　本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解，讓您對保險能有更深一層的體認。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型，讓您在與您的保險業務員洽談時，可以更容易溝通。 　　2.運用各式...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在物價高漲的時代裡，辛苦工作賺的薪資要如何由小錢變大錢？除了儲蓄，其實還有別的選擇。 　　本單元將讓您了解如何根據個人的經濟狀態，設計一套最適合自己的投資規劃。   　　學習完後你將可以… 　　1.區別各種投資工具的種類及其優缺點。 　　2.發現最適合自己的投資工具，並且能夠運用投資工具找出最合適的理財規劃。   　　課程時數：約8分鐘   　　產品內容...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　近年來房地產市場看好，選購房屋的考量不只有住的問題，還能考量將房屋當成一種投資工具，但選購房屋，首先要面臨到的就是選擇房屋貸款型態，而您是否了解各種房屋貸款型態呢？   　　本單元的設計，便是要幫助您，進一步認識房屋貸款的各種型態。   　　學習完後你將可以… 　　1.了解各種房屋貸款型態的基本知識。 　　2.依據自己的財務狀況，選擇出最適合自己的房屋貸...