是金融從業人員必讀系列,國際權威理財資格認證。本書是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的唯一官方教輔。該習題集是由北京當代金融培訓有限公司聯合組織編寫，是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的參考教輔。本書是作者針對CFP資格認證培訓，組織了在一線教學的具有豐富經驗的老師，結合教學經驗，結合CFP資格認證五本教材和培訓課件，編寫了這本習題集，主要目的是幫助學員加深理解，掌握和鞏固知識要點，更好地適應考試。2014年版針對教材的更新做了修訂。北京當代金融培訓有限公司（簡稱「北培」）是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專注於為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。

投資規划1個人風險管理與保險規划97個人稅務與遺產籌划171員工福利與退休規划223綜合案例規划279答案及解析345投資規划347個人風險管理與保險規划398個人稅務與遺產籌划434員工福利與退休規划465綜合案例規划491投資規划常用公式541個人稅務與遺產籌划常用稅率表547

2014年版前言國際金融理財師CFP（Certified Financial Planner）資格認證制度是國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）向從事金融理財，達到FPSB所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（簡稱為「4E」標准）的專業人士提供資格認證的制度。最早發端於美國的CFP資格認證制度，於1990年前后開始其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP標准委員會簽署了CFP商標國際許可協議。這些協議允許當地唯一獲得授權的組織參照美國CFP標准委員會的模式，向達到4E標准的當地金融理財師頒發CFP資格證書。歷經40多年的發展，CFP資格認證已成為金融理財的全球卓越標准，被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界最高榮耀。