本書的編寫以國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司制定並頒布的AFP資格認證教學與考試大綱為依據，配以2008年3月的AFP資格認證考試真題和一些典型習題，針對課程體系中的重點、難點進行詳解。 本書的編寫目的是幫助學員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，更好地准備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點。

第一章 金融理財概述第二章 CFP資格認證制度第三章 金融理財與法律第四章 經濟學基礎知識第五章 金融機構功能與監管第六章 客戶價值取向與行為特性第七章 貨幣時間價值與財務計算器操作第八章 家庭財務報表與預算編制第九章 居住規划與房產投資計划第十章 教育金規划第十一章 信用與債務管理第十二章 綜合理財規划第十三章 特殊生涯事件理財規划第十四章 理財規划綜合案例分析第十五章 投資環境第十六章 投資理論第十七章 債券市場和債券投資第十八章 股票市場和股票投資第十九章 衍生品與外匯投資第二十章 基金、資產配置與績效評估第二十一章 風險與風險管理第二十二章 保險基本原理第二十三章 人壽保險第二十四章 意外傷害第二十五章 財產與責任保險第二十六章 員工福利與退休規划第二十七章 個人稅務基礎第二十八章 個人稅務與遺產籌划