本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達成大單交易所需的專業知識水平及營銷實踐能力。中國個人財富積累進入峰值期，高凈值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高凈值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機構的前端業務人員卻面臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導致與高凈值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即「資商、法商、稅商、企商」，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法「問導法」釋放專業價值，即可謂「四商一法」。其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置實務；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、家庭與企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高凈值人士對自身需求的認知，從而觸發購買慾望。 薛楨梁，明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷寶典「四商一法」創始人。美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業最權威的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的頂級專家。

薛楨梁
明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理行銷寶典“四商一法”創始人。
美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業很權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均淨資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務行銷方面的一流專家。
鄔瑜駿
財金通教育投資股份有限公司董事、陸家嘴財富管理培訓中心總裁
蔡昶
上海承以信律師事務所創始合夥人、原北京大成（上海）律師事務所合夥人
徐祖明
德勤華東區全球企業稅服務領導合夥人、德勤中國政府及公共服務領導合夥人
蔣辰逵
上海承以信律師事務所高級合夥人
宮雅敏
中美聯泰大都會人壽保險有限公司大客戶專家顧問
周暢
明業國際金融認證標準（上海）有限公司總經理