本書系列籍，多根據金融研訊院舉辦之金融考試科目，精心編輯而成，絕不會讓你有抓不到重點的感覺。並參酌各章重點，聘請名師出題，依不同範圍選取各章測驗試題，使一般未經專業學科訓練的讀者，亦能輕易入門、進而讀懂書中內容。簡潔明朗的編輯方式在每一個章節的重點之後，作者精心規劃了許多範例試題，以供讀者試作模擬，並附詳盡解說。法規援引即使是深奧難懂的專有名詞、法規條例，我們都有最清楚的法條介紹，讓讀者輕易了解、輕鬆記憶。景氣回升遲緩、失業率一再攀升，當然，也正式宣告了台灣證照時代的來臨。作者簡介薛常湧　　學歷：國立政治大學企業管理研究所博士班．政治大學國際貿易研究所碩士。經歷：證券公司部門主管．投資公司部門主管．大學國際企業科專兼任講師

第一部分 重要單元，快速閱讀重點001理財目標金額之計算公式重點002四種典型的理財價值觀重點003 客戶對投資風險的忍受程度重點004年齡與風險偏好的投資規劃重點005目標順序法與目標並進法重點006 家庭資產負債表重點007衡量財富成長性的指標重點008家庭財務報表之編製重點009恩格爾法則重點010家庭財務結構指標重點011投資部位與金融市場敏感度重點012個人收支儲蓄表的編製原則重點013家庭理財統計重點014安全邊際與主要生活支出重點015家庭預算控制表重點016投資回收期間計算法重點017家庭預算控制重點018標會標金的運用法則重點019信用卡理財重點020理財型房貸重點021緊急預備金重點022房屋轉貸重點023銀行對房屋貸款之核貸標準重點024房屋貸款型態重點025購屋與租屋決策重點026房屋貸款的計息方式重點027退休規劃重點028家庭計畫重點029購屋儲蓄計算重點030子女教育基金重點031早退原則重點032房貸理財能力重點033退休規劃速算法重點034一生的資產負債表重點035災變事後的補償方法重點036資產配置原則第二部分 單元延伸，直接記憶重點001理財目標金額之計算公式重點002四種典型的理財價值觀重點003客戶對投資風險的忍受程度重點004年齡與風險偏好的投資規劃重點005目標順序法與目標並進法重點006家庭資產負債表重點007衡量財富成長性的指標重點008家庭財務報表之編製重點009恩格爾法則重點010家庭財務結構指標重點011投資部位與金融市場敏感度重點012個人收支儲蓄表的編製原則重點013家庭理財統計重點014安全邊際與主要生活支出重點015家庭預算控制表重點016投資回收期間計算法重點017家庭預算控制重點018標金的運用法則重點019信用卡理財重點020理財型房貸重點021緊急預備金重點022房屋轉貸重點023銀行對房屋貸款之核貸標準重點024房屋貸款型態重點025購屋與租屋決策重點026房屋貸款的計息方式重點027退休規劃重點028家庭計畫重點029購屋儲蓄計算重點030子女教育基金重點031早退原則重點032房貸理財能力重點033退休規劃速算法重點034一生的資產負債表重點035資產配置原則第三部分 第一屆理財規劃人員測驗試題台灣金融研訓院第一屆理財規劃人員專業能力測驗試題第四部分 附錄一、國內某信用卡發卡銀行之約定理財條件二、勞工保險條例有關勞保退休、死亡部分三、勞工保險條例執行細則關於退休、死亡部分四、老年農民福利津貼申領及核發辦法五、個人所得稅申報相關問題及購屋貸款抵稅相關規定六、節稅原則與實務規劃