本書為『全方位理財規劃研習班』專用教材之平裝本。 近幾年來，投資人對於理財規劃顧問服務的需求日殷，因此台灣理財顧問認證協會特引進CFP證照制度，藉由專業的理財規劃顧問服務，來提升國內金融從業人員的專業知能及長才；同時讓一般的投資人藉由理財規劃人員的協助，規劃全面性的財富生涯，以達成自己的理想。
　　由於本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構，為配合第六單元課程之推出，特邀請理財專家數人，共同編撰本書。
　　本書內容以CFP第六單元之課程大綱為主要架構，並以個案的方式撰寫，以深入淺出的方式作實務之探討，精闢深入，內涵豐富。本書內容涵蓋理財規劃概論、危險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、租稅與財產移轉規劃及特殊情況下的理財規劃等等議題。
　　每一個案均可運用於日常生活中，並可藉由實務的操作，達到最佳的學習效果；因而，此不僅為參加CFP認證測驗之必備參考用書，亦為個人進修之絕佳好書。

第一章　理財規劃概論
第二章　危險管理與保險規劃
第三章　投資規劃
第四章　員工福利與退休規劃
第五章　租稅與財產移轉規劃
第六章　特殊狀況下的理財規劃
第七章　全方位的理財規劃
第八章　理財規劃綜合實例演練