本書幫助讀者建立一個實用的財富管理顧問實踐手冊，為那些有雄心壯志的金融顧問提供了拓展工作的詳細步驟。本書在獲取新客戶方面給出了新的戰略手段，例如通過提高財富管理服務水平，運用社交網絡媒體和多種營銷目標等方式。作者通過他在美林集團講課時所教過的理論告訴讀者：如何成功獲得客戶的約見，如何滿足客戶的願望，如何與客戶建立良好的關系，如何有效保留客戶，如何成功運用利基市場營銷，如何為每個客戶提供更多產品及服務，不論讀者身處哪個行業。這本書包含了模板、腳本、信件以及有用的市場計划，為讀者提供了他們所需要的工具和指導。David J. Mullen, JR現已退休，曾任美林集團董事總經理。他的顧問培訓課程帶來的成功率是行業平均值的兩倍，他的理論被很多金融機構財務顧問廣泛采用。

The Million-Dollar Financial Services Practice致謝第一部分 基 礎 篇引言 / 2第1章 方法背后的理念 / 6第2章 積極性 / 12第3章 必須完成的數字 / 20第4章 利基市場營銷 / 27第5章 爭取約見 / 35第6章 約見 / 49第7章 將潛在客戶變成客戶 / 59第8章 新手財務顧問的時間管理 / 74第二部分 提 升 篇第9章 保持客戶與潛在客戶的平衡：下一步 / 84第10章 財富管理 / 89第11章 從現有客戶那里獲得更多資產 / 109第12章 利用老客戶贏得新客戶 / 115第13章 加強客戶關系 / 130第14章 你的自然市場 / 140第15章 客戶保留 / 150第16章 時間管理和客戶助理 / 158第17章 團隊 / 167第18章 百萬富翁需要什麼 / 177第19章 超越百萬美元的事業 / 186第三部分 市場行動計划第20章 講座 / 198第21章 活動營銷 / 205第22章 利用社交媒體開展市場營銷 / 211第23章 建立關系網 / 222第24章 以往的經驗和私下的熟人 / 230第25章 選定小鎮 / 236第26章 企業主 / 240第27章 房地產經紀人 / 246第28章 高管 / 250第29章 有影響力人士 / 258第30章 校友營銷 / 264第31章 退休金計划 / 272第32章 退休人士 / 279第33章 流入的資金 / 282第34章 非營利組織 / 287附錄 / 294