在二戰前夕最後的平靜歲月里，一種被稱作間諜的人卻格外活躍。英國、德國、蘇聯、美國、中國 ……這類隱形人似乎無處不在。 在魔王結城中校的主持下，日本陸軍成立了間諜培訓學校D機關 。在這里，所有成員都被灌輸了與武士道精神相悖的最高原則不許殺人不許自殺！這樣的組織自然成為各方勢力的眼中釘，然而魔王以他魔術師般的高超手腕，交出了令人瞠目的諜戰成績單。

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