《理財經理基礎與實務》是理財經理（FM）資格認證考試的培訓用書，共分14章。在前7章中，本書從宏觀視角出發，講解了個人理財概論、宏觀經濟基礎、貨幣的時間價值、理財目標管理、家庭財務管理、理財與法律和家庭稅務籌划等內容；在后7章中，本書立足微觀視角，分別論述了職業規划與員工福利、居住規划、婚姻及子女教育金規划、退休規划與遺產規划、投資規划、風險管理以及綜合理財規划等內容。本書內容詳實、結構嚴整、論述透徹，且配有豐富的圖表和案例，能夠讓有志於成為理財經理的人士快速掌握備考重點，輕松通過理財經理考試，獲得理財經理（FM）證書及認證。 本書適合備考理財經理（FM）資格認證考試的讀者以及希望掌握一定的理財知識、擁有基本的理財技能的讀者參考。《大眾理財顧問》是經批准，由機械工業信息研究院主辦的一本關注金融理財的財經雜志，國內統一刊號CN11-4861/F，國際標准刊號ISSN1672-5964，2004年創刊，月刊，每月5日出版。本刊面向專業理財人士及大眾富裕人群，對財富管理市場及財富管理方法進行深度報道與詳細解讀，從專業視角關注理財市場的熱點話題和前沿觀點，倡導先進理念、推薦科學方法、弘揚健康文化，構建財富思享平台，助力中國財富文明建設。