封三娘在山中誤觸陷阱，白狐所變的男子替她解圍，三娘對白狐產生了愛慕之心。白狐卻因為過往而猶豫不決──他曾經有過一段不容於世人的人、妖之戀。最後決定露出狐妖的原形嚇走三娘，從此分手。三娘轉世為也娜，雖然不曾憶起前世，冥冥之中的依戀讓也娜為一群妖怪所撫養長大。十八歲遇見親生父母，妖怪們決議將也娜歸還父母。也娜不快樂，父親更為她訂下一門親事，眼見得也娜日益萎頓，母親希望妖怪們在也娜出嫁當天搶親。數十年後，妖怪們欲要冒險為她取來不老不死的仙草，也娜不願意連累親人，悄然離去，來到三娘曾居住的山裡，遇見了前世愛慕的白狐。白狐每日與年老的也娜作伴，直到最後。