避險基金的11種投資策略 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年9月
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避險基金的11種投資策略
投資機會、投資工具、人才、專業素養及績效等因素,帶動了避險基金的快速成長,使其成為當今金融市場專業投資人士最感興趣而亟欲探究的主題。作者尼可拉斯在本書中提出關鍵性的指引,除清楚定義避險基金的運作架構外,最重要的是從核心策略、投資過程、交易實例、優劣勢及績效等角度,詳細導覽了11種避險基金常用的投資策略,包括:固定收益證券套利、股票市場中立套利、購併套利、總體投資、類股投資、股票避險/股票非避險策略、新興市場策略、放空策略...,同時整理出市場人士對避險基金未來走向的精闢見解,是一本適合投資新手及專業人士的全方位指南。
導論PARTⅠ 認識避險基金第1章 什麼是避險基金?歷史.架構.策略.經理人.投資人.運作情形第2章 避險基金的投資架構現成的投資工具.管理專戶.投資工具的選擇基金的基金.避險基金架構上的特點PARTⅡ 避險基金投資策略第3章 避險基金策略方法與技巧.投資工具及市場.績效.避險基金策略.避險基金策略的範疇風險與報酬的解析第4章 固定收益證券套利核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第5章 股票市場中立核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第6章 可轉換證券套利核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第7章 購併套利核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第8章 危難證券核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第9章 事件導向策略核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第10章 總體投資核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第11章 類股基金核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第12章 股票避險核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第13章 新興市場核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語第14章 放空核心策略.投資過程.優劣勢績效.重點彙整.關鍵用語PARTⅢ 建立投資部位第15章 投資避險基金步驟1:計畫階段步驟2:投資架構及策略的選擇步驟3:經理人/基金的搜尋與選擇.重點彙整第16章 初步布局之後持續的審核評估.質量風險的控管透明化.每日風險監控的範例報告.重點彙整結語 未來展望附錄1 績效的計算方法 附錄2 名詞解釋