課程介紹：
 
　　設計理念
　　為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。
 
　　因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。
 
　　學習完後你將可以…
　　1.解釋理財規劃有哪些步驟。
　　2.運用規劃原則做出最適合的判斷。
　　3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。
 
　　課程時數：約13分鐘
 
　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準)
　　．光碟
 
　　使用方法：本課程需使用電腦播放，非一般家用DVD Player∕VCD Player
 
　　電腦配備：
　　．硬體：
　　中央處理器（CPU）PIII以上
　　記憶體（Memory）128MB以上
　　多媒體支援（Multimedia）音效卡、耳機或喇叭
　　電腦、筆記型電腦、VCD光碟機或DVD光碟機