◎保險業務員必備重要證照之一，不可忽視！

　　金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。

　　◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！

　　如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述可知，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！

　　◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！

　　「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。

　　有鑑於此，千華特聘名師，為即將報考第一類組的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依內容不同分門別類編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在每個重點後面，均附有相關的「牛刀小試」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。另外在讀完章節，本書在各章節後面，均附有大範圍的「精選試題」，除了有助於了解自己對該章節的了解度外，更有助於了解最近年的命題重點。

作者簡介

千華名師－周大宇   

　　著作：
　　投資型保險第一科(含投資型保險商品概要、金融體系概述)  
 

高分準備方法
參考書目

PART 1  重點整理

第1 章 投資型保險概論
重點1 投資型保險商品的基礎介紹
重點2 投資型保險商品的各種類型
重點3 投資型保險商品的運作方式
重點4 投資型保險商品的可能風險
精選試題

第2 章 投資型保險法令介紹
重點1 有關銷售之法令規定
重點2 有關管理之法令規定
重點3 有關稅務之法令規定
重點4 金融消費評議機制及案例分析
精選試題

第3 章 金融體系概述
重點1 何謂金融體系？
重點2 金融體系中的金融市場與證券市場
重點3 金融體系中的金融中介機構
精選試題

第4 章 證券投信投顧事業概述
重點1 證券投信投顧事業的基礎介紹
重點2 證券投信投顧事業的管理內容
重點3 證券投資信託基金的相關規定
重點4 全權委託投資業務的相關規定
重點5 金融監理架構及其功能
精選試題

PART 2 模擬試題與解析

模擬試題與解析 第一回
模擬試題與解析 第二回
模擬試題與解析 第三回
模擬試題與解析 第四回
模擬試題與解析 第五回