本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書內容，保留其精髓，完整呈現理財規劃各項層面；全書共分為二大篇，第一篇闡釋理財的原理，並逐一介紹理財的流程，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予説明；第二篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細説明。 ...閱讀更多

　　本書基於時下社會大眾的需求，將基本理念與方法，以淺顯易懂的文字介紹，供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。 　　全書共分為三篇，共十章。第一篇引導讀者建立理財思維；第二篇帶領讀者認識投資商品；第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚，並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明，帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。 　　第四版因應國內金融法規變革，國...閱讀更多

　　★2021全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 　　2021年全新大改版要點包括： 　　(1). 因應所得稅法大幅修訂，將全書內容修訂至對應最新稅制規定； 　　(2). 遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； 　　(3). 收錄...閱讀更多

　　★全新第二版發行！配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事／修法順利銜接。★ 　　「13大資深CFP/理財顧問＋19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組，一次通過模組六考試，順利取得CFP執照，為您的理財規劃職涯燙金！ 　　13大CFP精英作者群＋19大全方位理財規劃實際案例...閱讀更多

　　「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」 　　「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」   　　別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！   　　◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！  　　理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力，書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎，所以這本書不只是為了應付...閱讀更多

　　1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。 　　2.試題依考科規範詳實解析，重點清晰。 　　3.分屆年度，歸類統整，便利詳讀與瀏覽。 　　4.全書試題集中便利記憶，再做立即練加強學習效果。 　　5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用，可重複測驗練習增強實力。  閱讀更多

你是否曾經想過，為什麼錢愈省愈窮？ 為何總是投資什麼虧什麼？ 辛苦賺來的資產為何無法穩定成長？ 現在不規劃，將來的老年生活會是什麼模樣？ 資產配置是理財的重要一環， 要獲得穩定複利、保住本金、戰勝通膨， 靈活制訂個人的理財計畫，才是幸福人生的保障！ 　　時機歹歹錢難賺，在高物價、低薪水時代，想要甩掉貧窮，不只要拚賺錢、會存錢，更要懂得理財規劃、趁早做好資產配置，以適當比例分散投資，才是捍衛...閱讀更多

影響長期報酬的因素中，資產配置占了91.5％！ 學會低風險理財法，穩定獲利讓你小利滾大利！ 根據美國研究指出，投資組合績效的決定性因素，選股竟然僅占4.6％！ 中長期穩健獲利的主要關鍵，在於把收入規劃為60％生活開銷、30％儲蓄與投資、10％風險管理的「理財金三角」原則， 並做好投資組合中股票、債券及現金的分配比重，這遠比個股挑選或預測市場進出點來得更重要。 本書將教會你： ●60％、3...閱讀更多

財務規劃就是你的人生規劃 不懂理財，賺再多也是月光族！ 薪水高不如會理財，培養理財力，正是富足一生的能力！ 　　你是否有這樣的疑問？ 　　●我只賺22K，錢都不夠花了，怎麼談理財？ 　　●好忙啊～沒時間理財！ 　　●不會看股票、不會找基金，怎麼理財？ 　　●錢都存不多了，賠錢怎麼辦？ 　　理財是對自己的財務運用做規劃，第一步不用花很大的力氣，也不需要很大的資金，及早規劃，為脫貧做準備，當機...閱讀更多

　　金錢不是萬能，但沒有錢是萬萬不能！ 　　要成為金錢的主人，而不是它的奴隸。 　　有人一生中做了許多規劃，例如每年的旅遊計畫、子女的教育計畫、個人生涯規畫、班級活動計畫等。但卻很少人針對一生中最重要的財富管理，做詳細的規劃和執行。 　　完善的生涯理財規劃可以讓我們達到未雨綢繆的目的，避免臨渴掘井的窘境，畢竟人生的過程存在許多無法預期的突發事件。有規劃的理財人生，讓你能安然渡過這些難關。...閱讀更多